kyugao
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归类重构（技术约束-016）落地后同步活动文档旧路径: - 数据存储设计.md: 三处对应实现表 12 处 src/component/* → storage/position/market/trades - R-013 / PLAN-012 / 迭代11技术实现方案: SqliteStore/PositionManager 路径更新 - 迭代11程序结构设计: 补后续动作记录（历史档案按追加式原则不改写）
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# R-013 策略自定义字段配置（定义随策略，值落库）
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> 状态：**已定稿**（2026-09-02，老师确认 Q1-Q4）｜ 登记日期：2026-09-02
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> 来源：老师提出（2026-09-02，策略可自定义 / 可扩展讨论；T-009 转正）
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> 优先级：P1（策略管理能力扩展，无数据风险）
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> 关联：T-003（策略配置文件骨架，起草 —— 本需求吸收其「策略数据结构」部分）、T-006（数据池 + 策略表格动态字段配置，起草 —— 边界：本需求=策略自定义字段，T-006=表格列配置）
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## 需求描述
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策略要可**自定义、可扩展**：每个策略可定义自己需要的一组**自定义字段**（带类型：文本 / 数字 / 布尔 / 枚举），该策略下的每个持仓（strategy_holdings 行）按策略定义存一份**键值对值**（JSON，可任意扩展）。字段**定义随策略走**（不落库），**值落库**（strategy_holdings 新增 values JSON 列）。
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## 现状（代码审查 2026-09-02）
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| 项 | 现状 |
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| 策略定义 | settings.strategies = [{ id, name }]（R-011 收窄），存 DSH settings |
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| 持仓存储 | strategy_holdings（holding_id / strategy_id / code / shares / created_at / closed_at），无自定义字段列 |
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| 定义位置 | 设置页「策略分组」子 tab：策略行内 CRUD（新增 / 重命名 / 删除），无字段配置能力 |
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| 持仓渲染 | 策略持仓 tab 固定列（代码/名称/份额/现价/盈亏/操作），R-010 已支持持仓行展开看交易记录 |
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## 讨论结论（2026-09-02 老师确认 Q1-Q4）
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- **D1**（第二轮）字段**定义不存数据库**：随策略定义走，扩展 settings.strategies（configSchema 数组）；数据库只存值。
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- **D2**（第三轮 + Q1）值 = **持仓级 JSON 键值对**：strategy_holdings 新增一列 values TEXT(JSON)；每行（一个策略 × 一只股票）一套值；某持仓需要哪些字段 = 看所属策略的 configSchema。
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- **D3**（Q2/Q3）字段**类型化**：文本 / 数字 / 布尔 / **枚举**（预设选项下拉，有用，采纳）。定义含：key / label / type / enum 选项 / 默认值。
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- **D4**（第三轮）配置入口 = **设置页「策略分组」子 tab**：策略行做成**可展开**，展开区添加 / 配置字段（名称 + 类型 + 枚举选项 + 默认值）。
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- **D5**（Q4）兼容：旧策略无 configSchema（缺省空数组）→ 持仓行不展示自定义字段区，行为与现在完全一致；旧行 values 列缺省 NULL（空）；无迁移历史值。
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- **D6**（2026-09-02 老师确认）值编辑入口 = **策略持仓 tab 持仓行展开区**（沿 R-010 展开能力），展开后按 configSchema 渲染各字段输入控件，编辑即调 API 写回该行 values。
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## 目标数据模型（定稿）
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```js
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// settings.strategies（扩展 configSchema；不落库）
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strategies: [{
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id: 'grid-supermarket',
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name: '网格超市',
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configSchema: [
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{ key: 'gridGap', label: '网格间距', type: 'text', def: '3%' },
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{ key: 'gridAmount', label: '单格金额', type: 'number', def: 10000 },
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{ key: 'hasStop', label: '设置止损', type: 'boolean', def: false },
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{ key: 'riskLevel', label: '风险等级', type: 'enum', enum: ['低','中','高'], def: '中' },
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],
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}]
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```
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```sql
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-- strategy_holdings 新增列（幂等 ALTER，沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN values TEXT; -- JSON 键值对
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```
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```js
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// 持仓行 values 示例（key 与 configSchema.key 对齐；未定义的额外键允许存在=可扩展）
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{ "gridGap": "3%", "gridAmount": 10000, "hasStop": true, "riskLevel": "中" }
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```
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**语义要点**：
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- key 为稳健标识（英文 slug），label 为 UI 展示名（可中文）；值 JSON 以 key 存；
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- 枚举字段值校验 ∈ enum 选项；数字字段 UI 数字输入；布尔渲染开关；文本自由输入——校验在服务端写回时执行；
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- 定义变更对已有值数据无破坏（旧值保留，新增字段缺省用 def，未配置字段不渲染）。
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## 端到端示例（Sample，供后续推进参考）
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> 场景：现有三个策略 —— 网格超市（已配自定义字段）、手动做T（未配，旧策略）、长线持有（新增策略，配另一组字段）。沿用项目现有个股：601117.SH（中国交建）、300057.SZ（万顺新材）、600719.SH（大连热电）。
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### 1. 策略定义（settings.strategies，不落库）
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```js
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// 完整值（新增/编辑后持久化于 DSH settings）
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strategies: [
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{
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id: 'grid-supermarket',
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name: '网格超市',
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configSchema: [
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{ key: 'gridGap', label: '网格间距', type: 'text', def: '3%' },
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{ key: 'gridAmount', label: '单格金额', type: 'number', def: 10000 },
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||
{ key: 'hasStop', label: '设置止损', type: 'boolean', def: false },
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{ key: 'riskLevel', label: '风险等级', type: 'enum', enum: ['低','中','高'], def: '中' },
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],
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},
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{ id: 'manual-t', name: '手动做T' }, // 旧策略：无 configSchema（兼容，缺省 []）
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{
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id: 'long-term-hold',
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name: '长线持有',
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configSchema: [
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{ key: 'targetPrice', label: '目标价', type: 'number', def: null },
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{ key: 'notes', label: '持仓备注', type: 'text', def: '' },
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],
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},
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]
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```
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### 2. strategy_holdings 表数据（含 values 列）
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```sql
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-- ALTER 幂等补列后，既有行 values 自动为 NULL（不迁移）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN values TEXT;
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SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, values FROM strategy_holdings WHERE closed_at IS NULL;
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-- 结果示例：
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-- 1 | grid-supermarket | 601117.SH | 600 | {"gridGap":"3%","gridAmount":10000,"hasStop":true,"riskLevel":"高"}
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-- 2 | grid-supermarket | 300057.SZ | 1000 | {"gridGap":"5%","gridAmount":8000,"hasStop":false,"riskLevel":"低"}
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-- 8 | manual-t | 600719.SH | 1000 | NULL（手动做T 未配字段 → 无值）
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-- 9 | long-term-hold | 601117.SH | 200 | {"targetPrice":7.5,"notes":"周线突破再加仓"}
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```
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> 同策略多行各存各的值（600719 与 300057 的网格间距不同）；不同策略可有完全不同的字段（long-term-hold 无 gridGap）。
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### 3. API 交互示例（/odl/api 端点，RPC 通道）
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```js
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// ① 读策略（含 configSchema）
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call('one-divine-lot/strategies', {})
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// 响应 value: 见 §1 完整数组（策略行自带 configSchema）
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// ② 配字段：整表更新 strategies（改 configSchema 随整表提交）
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call('one-divine-lot/strategies/update', { strategies: [ /* §1 完整数组 */ ] })
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// ③ 读某策略持仓（每行附 values）
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call('one-divine-lot/strategy-positions', { args: { strategyId: 'grid-supermarket' } })
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// 响应 value: [
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// { holdingId: 1, code: '601117.SH', shares: 600, /* 既有列 */ values: { gridGap: '3%', gridAmount: 10000, hasStop: true, riskLevel: '高' } },
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// { holdingId: 2, code: '300057.SZ', shares: 1000, /* ... */ values: { gridGap: '5%', gridAmount: 8000, hasStop: false, riskLevel: '低' } },
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// ]
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// ④ 写某持仓行的值（无 values → 传全量；已有 → 合并更新）
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call('one-divine-lot/holdings/values-update', { args: { holdingId: 1, values: { gridGap: '4%', gridAmount: 10000, hasStop: true, riskLevel: '高' } } })
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// 响应 value: { holdingId: 1, values: { gridGap: '4%', gridAmount: 10000, hasStop: true, riskLevel: '高' } }
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```
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### 4. UI 形态
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**设置页 →「策略分组」子 tab（配置字段定义）**：
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[▸] 网格超市 [重命名] [删除]
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自定义字段：
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展示名 | key | 类型 | 选项(枚举) | 默认值 | 操作
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网格间距 | gridGap | 文本 | - | 3% | [删除]
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单格金额 | gridAmount | 数字 | - | 10000 | [删除]
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设置止损 | hasStop | 布尔 | - | 关 | [删除]
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风险等级 | riskLevel | 枚举 | 低/中/高 | 中 | [删除]
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[+ 添加字段]（名称/类型/选项/默认值 一行表单） [保存]
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[▸] 手动做T ...（无字段区，保持现状）
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[▸] 长线持有 ...（目标价 / 持仓备注）
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```
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**策略持仓 tab → 持仓行展开区（编辑值，R-010 展开能力之上）**：
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```
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601117.SH 中国交建 600股 现价 7.20 +0.56% [展开]
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└ 交易记录（R-010 已有）
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└ 自定义字段：
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网格间距 [ 4% ]
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单格金额 [ 10000 ]
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设置止损 [ ✓ ]
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风险等级 [ 高 ▼ ]
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[保存]
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```
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### 5. 渲染 / 校验逻辑参考
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```js
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// 渲染（策略持仓 tab）：configSchema 决定字段集合，values 提供值，缺省回退 def
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const schema = strategy.configSchema ?? []; // 无定义 → 不渲染字段区
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const merged = schema.map((f) => ({ ...f, value: (row.values ?? {})[f.key] ?? f.def }));
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// 校验（服务端 holdings/values-update 写回时）
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function validateField(f, v) {
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if (v === undefined || v === null || v === '') return null; // 允许空
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if (f.type === 'number' && !Number.isFinite(Number(v))) return f.label + ' 需为数字';
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if (f.type === 'enum' && !f.enum.includes(v)) return f.label + ' 需在选项内: ' + f.enum.join('/');
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if (f.type === 'boolean' && typeof v !== 'boolean') return f.label + ' 需为布尔';
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return null;
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}
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```
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## 涉及改动面（技术方案，定稿）
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1. **src/settings.js**：strategySchema 的 strategies 项扩展 configSchema（schemastery array of object，type union text|number|boolean|enum）；读取归一化（旧项缺省 []）；strategies/update 沿用整表更新语义。
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2. **src/storage/SqliteStore.js**：init() 增加 _ensureHoldingValuesColumn（PRAGMA table_info → ALTER，幂等，只读容忍同 trade_orders 先例）；openHolding / addShares / reduceShares / closeHolding 保持既有列行为（values 不随份额操作变动）；新增 readValues(holdingId) / writeValues(holdingId, values)。
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3. **src/api/strategies.js**：strategy-positions 返回项附加 values；新增端点 holdings/values-update {holdingId, values} 写回；strategies/update 已可携带 configSchema（整表更新天然支持）。
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4. **src/client/views/SettingsSection.jsx**：「策略分组」子 tab 策略行加展开手柄：展开区 = 字段列表（label/key/type/enum/def）+ 添加/删除/编辑字段表单；保存走 strategies/update。
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5. **src/client/views/StrategyTab.jsx**：持仓行展开区（R-010 基础）增加「自定义字段」区块：按该策略 configSchema 渲染输入控件（文本/数字/布尔/枚举），值来自该行 values，编辑保存调 values-update；行内表格可选加字段列。
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6. 回归脚本：设置字段定义 → 批量写/改持仓行 values → 校验存储与读取（独立数据目录，技术约束-011）。
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## 定稿记录（Q1-Q4，2026-09-02 老师确认）
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- **Q1** 字段定义 = 策略级（某策略下每笔持仓需要的字段由该策略定义决定）；值 = 持仓级（每行一套键值对）→ 确认。
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- **Q2** 字段加类型（文本 / 数字 / 布尔 / 枚举）→ 确认。
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- **Q3** 支持枚举字段（预设选项下拉）→ 确认（有用）。
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- **Q4** 旧策略无自定义字段：沿用现有字段定义（不迁移、不补默认），值列缺省空 → 确认。
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- **D6（值编辑入口）**：持仓行展开区编辑 —— 老师确认（2026-09-02）。
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> 三要素满足（边界清楚 / 核心逻辑明确 / 老师确认 Q1-Q4），**已定稿**，可进入计划范围。 |