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kyugao 2aacd8a25d docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档（R-009/R-010）

- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成）
- 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘）
- 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008
- R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价）
- 需求池索引同步

2026-09-02 01:21:10 +08:00

4.2 KiB

Raw Blame History

产品功能约束（Product Constraints）

产品功能层面的约束：功能边界、行为定义、不可违背的产品规则。后续迭代实现产品功能时以此为依据。

记录格式：每条约束包含「编号 / 约束说明 / 添加日期 / 生效状态 / 失效日期 / 最后一次变更描述」。新增追加、变更更新、失效标记状态（不删除记录）。引用用编号，如 产品约束-001。 最后一次变更描述：概括该约束最近一次变更（新增 / 变更 / 失效）讨论的最后一层结论；新增时写新增结论，变更/失效时更新为当次结论。

约束列表

编号	约束说明	添加日期	生效状态	失效日期	最后一次变更描述
产品约束-001	分仓管理以「全量持仓」为数据基础：系统必须完整展示账户全部持仓信息（代码/名称/数量/可用/均价/现价/市值/盈亏），不遗漏、不裁剪	2026-08-27	生效	-	讨论确认（R-002）：老师要求「首先肯定支持全部持仓信息」
产品约束-002	分仓通过「持仓标签」体系实现：在全量持仓之上，用不同标签对持仓进行逻辑分组，每个标签展示其下的仓位汇总（数量/市值/盈亏/占比）	2026-08-27	生效	-	讨论确认（R-002）：老师要求「分不同的持仓标签，各自有多少仓位」
产品约束-004	删除持仓策略时，该策略下已分配的份额自动回到「未分配」，数据不丢失（删除前需弹窗确认）	2026-08-28	生效	-	R-003 O3 定稿（2026-08-28）：删除策略 = 份额回未分配 + 弹窗确认
产品约束-003	持仓标签可自定义、可增删改；标签维度候选包括策略/用途/风险等级等（具体维度待讨论确认）	2026-08-27	生效	-	讨论确认（R-002）：标签体系需支持自定义，维度待细化
产品约束-005	QMT 连接配置多配置管理：设置页「QMT 连接配置」子 tab 维护多个连接配置（名称 + HTTP 地址，增/删/改/查）；一次只能激活一个，激活配置为当前生效连接；默认 = 插件启动时自动激活的配置（运行中手动激活其他配置立即生效，重启回到默认）；测试连接为手动操作（请求 /health 返回可达性与延迟，激活不强制先测）；删除边界：删除激活配置自动切换到默认，删除默认配置则默认标记转移到列表第一条并激活之，禁止删除最后一条	2026-08-29	生效	-	R-004 定稿（2026-08-29）：Q1-Q6/Q8 逐条确认（不迁移宿主配置、超时不纳入表单）
产品约束-007	3 个监控表格（全部持仓 / 手动做T / 网格超市）展示盘中现价：现价列显示 lastPrice，红涨绿跌着色（对比昨收），价格变化轻微高亮；本期仅现价一项实时数据	2026-08-31	生效	-	R-005 定稿（2026-08-31）：老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮
产品约束-006	QMT 连接会话头部快捷切换：会话窗口顶栏（PTC 模式标签旁）常驻下拉控件（chip 显示 `QMT: <激活配置名>`），点开列出全部配置（激活项勾选），点选即激活并轻提示反馈；头部控件仅做切换，配置管理（增删改/测试连接/默认标记）仍在设置页子 tab	2026-08-29	生效	-	R-004 定稿（2026-08-29）：Q9/Q10 确认（入口=会话头部 PTC 旁，菜单仅切换激活）

| 产品约束-008 | 交易记录支持按策略过滤：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |

4.2 KiB Raw Blame History Unescape Escape

产品功能约束（Product Constraints）

约束列表

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