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需求池索引（Backlog Index）

所有待办需求的统一登记处。想法先进池，讨论后排优先级，再进计划。

登记格式（按 divine-lot-dev skill v2 规范）： 每条需求含：编号 / 标题 / 描述 / 来源 / 优先级 / 状态（起草 / 讨论中 / 已定稿） / 更新日期 / 实现迭代 / 实现状态。

入范围门槛：只有状态为「已定稿」的需求才可进入计划范围或迭代工作范围；起草 / 讨论中的需求停留在需求池。

需求池边界（2026-08-27 老师确认）：需求池只登记「待办需求」；已演进为终极目标的内容（如原 R-001 智能交易辅助系统）不属于需求，不占需求池条目，以终极目标文档为准（见 01-终极目标）。

需求列表

编号	标题	描述	来源	优先级	状态	更新日期	实现迭代	实现状态
R-002	分仓管理工具（持仓策略标签管理）	验证 QMT Bridge MCP 连通（资金/持仓）。核心逻辑（已定稿）：① 插件设置中管理持仓策略（策略=标签，增删改 + 显示/隐藏开关）；② 按设置在主窗口上方 tab 栏（对话/轨迹/上下文后）显示策略标签，每个标签下加载对应持仓数据；③ 插件处理与存储：QMT 读全量真实持仓（插件直连 QMT Bridge RESTful 接口，非 MCP），策略分仓数据本地保存管理。实现方式：独立插件，作为外部插件挂载到 DSH。第一个落地工具，源自 T-001。2026-08-27 定稿，2026-08-28 完成，已归档至 已完成/R-002.md	老师指令（2026-08-27）	P0	已定稿	2026-08-28	01-分仓管理工具	已实现（已归档）
R-003	分仓管理工具完善与优化	对 R-002 的完善与优化：O2 策略 tab 动态化、O3 策略 CRUD（删除弹窗确认）、O5 加载失败兜底、O6 份额快捷操作 + 设置页 tab 化（通用设置/策略分组）。2026-08-28 定稿，2026-08-28 完成，已归档至 已完成/R-003.md	迭代 01 复盘 + 老师补充	P0	已定稿	2026-08-28	02-分仓管理工具完善与优化	已实现（已归档）
R-006	策略数据 JSON data store schema 标准化	策略数据集标准化为 JSON data store（store.schema.json / store.json 策略为中心 / store.market.json 行情持久化）；旧 allocations.json 自动迁移。2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过）	老师指令（2026-08-31）	P2	已定稿	2026-09-01	04-WS盘中价格实时更新	已实现（迭代 04 完结）
R-005	WS 盘中价格实时更新	3 个监控表格（全部持仓/手动做T/网格超市）盘中现价实时显示：服务端中转 + 行情缓存（store.market.json 持久化）+ 前端轮询读缓存；现价列 + 红涨绿跌 + 变化高亮。2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过），已归档至 已完成/R-005.md	老师指令（2026-08-31，T-005 转正）	P1	已定稿	2026-09-01	04-WS盘中价格实时更新	已实现（已归档）
R-004	QMT 连接配置（多配置管理 + 会话头部快捷切换）	设置页「QMT 连接配置」子 tab：多配置 CRUD（卡片形式）、单选激活（数据源热切换立即生效）、默认标记（启动自动激活）、测试连接（/health 代理）、删除边界处理；会话头部（PTC 模式标签旁）快捷切换 chip。2026-08-29 定稿（Q1-Q10）并完成实现与验收（7/7 通过），已归档至 已完成/R-004.md。决策沉淀：产品约束-005/006、技术约束-003（变更）/008/009、UI约束-001/002	老师指令（2026-08-28）	P1	已定稿	2026-08-29	03-QMT连接配置	已实现（已归档）
R-007	交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询）	交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：单表合并（委托主行 + 展开成交明细）+ 时间段查询（今日/本周/本月 + 手动起止）+ 费用计算（佣金费率+最低5元/印花税/过户费，委托级合并计费）。2026-09-01 定稿并完成（迭代 05 验收通过），已归档至 已完成/R-007.md	老师指令（2026-09-01）	P1	已定稿	2026-09-01	05-交易记录接入	已实现（已归档）
R-008	数据存储管理（JSON → SQLite）	数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）：仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本（启动自动迁移）+ JSON 废弃；策略仍存 DSH settings；不建 trades 表（R-007 时再建）。2026-09-01 定稿（T-008 转正，D1-D8 确认），2026-09-01 完成（迭代 06 验收通过），已归档至 已完成/R-008.md	老师指令（2026-09-01，T-008 转正）	P1	已定稿	2026-09-01	06-数据存储SQLite	已实现（已归档）
R-009	交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联	在 SQLite 新增交易记录表（trade_orders + trade_fills，委托/成交两表，零冗余 strategy_id/holding_id），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库）；策略/持仓归属 = 委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口推导（外键链：成交→委托→策略→holding）；本地历史查询端点 + 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示。2026-09-01 定稿（Q1-Q8 确认），2026-09-01 完成（迭代 07 验收通过），已归档至 已完成/R-009.md	老师指令（2026-09-01）	P1	已定稿	2026-09-01	07-交易记录本地存储SQLite与策略关联	已实现（已归档）
R-010	策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）	策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交）；strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。2026-09-02 定稿（Q1-Q4 确认），2026-09-02 完成（老师确认），已归档至 已完成/R-010.md	老师指令（2026-09-02）	P1	已定稿	2026-09-02	08-策略持仓行展开关联交易记录	已实现（已归档）

渐进明细规划素材

2026-08-27 老师确立「渐进明细」：前期目标笼统，先实现周边工具，做中学逐步明确计划。以下周边工具候选为规划素材，状态为「起草」级（未定稿，不进入计划/迭代范围），待讨论与实践中逐步明确并转入正式需求。

编号	周边工具候选	描述	状态
T-001	分仓管理工具（数据连通验证 + 持仓/资金管理）	验证 QMT Bridge MCP 可用性，封装持仓/资金查询；以「分仓」视角管理持仓。已定稿为 R-002 并进入迭代 01	已转需求 R-002
T-002	交易与复盘记录工具	将交易、复盘沉淀为 DSH 可管理的结构化文档，支撑市场复盘/交易复盘目标	起草
T-003	策略配置文件骨架	定义策略的数据结构（YAML/JSON），支撑策略定义目标	起草
T-004	消息/通知工具	DSH 内消息路由与通知能力，支撑按策略模式管理消息目标	起草
T-005	通过 ws 长连接做市场数据的实时反映	WebSocket 长连接实现市场数据（持仓/行情）实时推送与展示；源自迭代 01 复盘。2026-08-31 转正为 R-005（迭代 04 实施中），草稿文件：草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md	已转需求 R-005
T-006	数据池中间层 + 策略表格动态字段配置	服务端数据池（数据集中间层：按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构）+ 策略持仓表格动态字段配置（列配置×池行渲染）。源自 R003 讨论（2026-08-28）拆分独立，草稿文件：草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md	起草
T-007	RSS 订阅管理	管理 RSS 订阅源（增删改查）+ 抓取聚合订阅内容，作为资讯/消息来源；支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理，与 T-004 同属消息链路。2026-08-28 老师确认先放草稿，草稿文件：草稿/RSS订阅管理.md	起草
T-008	数据存储管理（JSON → SQLite）	数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；变更既有设计约束（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）	已转需求 R-008