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# 需求池索引（Backlog Index）

> 所有待办需求的统一登记处。想法先进池，讨论后排优先级，再进计划。
>
> **登记格式**（按 divine-lot-dev skill v2 规范）：
> 每条需求含：编号 / 标题 / 描述 / 来源 / 优先级 / **状态（起草 / 讨论中 / 已定稿）** / **更新日期** / 实现迭代 / 实现状态。
>
> **入范围门槛**：只有状态为「已定稿」的需求才可进入计划范围或迭代工作范围；起草 / 讨论中的需求停留在需求池。
>
> **需求池边界**（2026-08-27 老师确认）：需求池只登记「待办需求」；已演进为终极目标的内容（如原 R-001 智能交易辅助系统）不属于需求，不占需求池条目，以终极目标文档为准（见 01-终极目标）。

## 需求列表

| 编号 | 标题 | 描述 | 来源 | 优先级 | 状态 | 更新日期 | 实现迭代 | 实现状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-002 | 分仓管理工具（持仓策略标签管理） | 验证 QMT Bridge MCP 连通（资金/持仓）。**核心逻辑（已定稿）**：① 插件设置中管理持仓策略（策略=标签，增删改 + 显示/隐藏开关）；② 按设置在主窗口上方 tab 栏（对话/轨迹/上下文后）显示策略标签，每个标签下加载对应持仓数据；③ 插件处理与存储：QMT 读全量真实持仓（**插件直连 QMT Bridge RESTful 接口**，非 MCP），策略分仓数据本地保存管理。**实现方式**：独立插件，作为外部插件挂载到 DSH。第一个落地工具，源自 T-001。**2026-08-27 定稿，2026-08-28 完成，已归档至 已完成/R-002.md** | 老师指令（2026-08-27） | P0 | 已定稿 | 2026-08-28 | 01-分仓管理工具 | **已实现（已归档）** |
| R-003 | 分仓管理工具完善与优化 | 对 R-002 的完善与优化：O2 策略 tab 动态化、O3 策略 CRUD（删除弹窗确认）、O5 加载失败兜底、O6 份额快捷操作 + 设置页 tab 化（通用设置/策略分组）。**2026-08-28 定稿，2026-08-28 完成，已归档至 已完成/R-003.md** | 迭代 01 复盘 + 老师补充 | P0 | 已定稿 | 2026-08-28 | 02-分仓管理工具完善与优化 | **已实现（已归档）** |
| R-006 | 策略数据 JSON data store schema 标准化 | 策略数据集标准化为 JSON data store（store.schema.json / store.json 策略为中心 / store.market.json 行情持久化）；旧 allocations.json 自动迁移。**2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过）** | 老师指令（2026-08-31） | P2 | 已定稿 | 2026-09-01 | 04-WS盘中价格实时更新 | **已实现（迭代 04 完结）** |
| R-005 | WS 盘中价格实时更新 | 3 个监控表格（全部持仓/手动做T/网格超市）盘中现价实时显示：服务端中转 + 行情缓存（store.market.json 持久化）+ 前端轮询读缓存；现价列 + 红涨绿跌 + 变化高亮。**2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过），已归档至 已完成/R-005.md** | 老师指令（2026-08-31，T-005 转正） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 04-WS盘中价格实时更新 | **已实现（已归档）** |
| R-004 | QMT 连接配置（多配置管理 + 会话头部快捷切换） | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：多配置 CRUD（卡片形式）、单选激活（数据源热切换立即生效）、默认标记（启动自动激活）、测试连接（/health 代理）、删除边界处理；会话头部（PTC 模式标签旁）快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿（Q1-Q10）并完成实现与验收（7/7 通过），已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀：产品约束-005/006、技术约束-003（变更）/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令（2026-08-28） | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现（已归档）** |
| R-007 | 交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询） | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：**单表合并**（委托主行 + 展开成交明细）+ **时间段查询**（今日/本周/本月 + 手动起止）+ 费用计算（佣金费率+最低5元/印花税/过户费，委托级合并计费）。**2026-09-01 定稿并完成（迭代 05 验收通过），已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现（已归档）** |
| R-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）：仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本（启动自动迁移）+ JSON 废弃；策略仍存 DSH settings；不建 trades 表（R-007 时再建）。**2026-09-01 定稿（T-008 转正，D1-D8 确认），2026-09-01 完成（迭代 06 验收通过），已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令（2026-09-01，T-008 转正） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现（已归档）** |
| R-009 | 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 | 在 SQLite 新增交易记录表（trade_orders + trade_fills，委托/成交两表），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库）；**归属由用户在交易记录 tab 手动设置（trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id，UPSERT 不覆盖归属列，可随时改）**；本地历史查询端点（trades/history 策略过滤）+ 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示；QMT code 归一化 + tradeDate 兜底。**2026-09-01 定稿（Q1-Q8 + 二次定稿 Q1-Q4），2026-09-01 完成（迭代 07 验收通过），已归档至 已完成/R-009.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 07-交易记录本地存储SQLite与策略关联 | **已实现（已归档）** |
| R-010 | 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） | 策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交）；strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 确认），2026-09-02 完成（老师确认），已归档至 已完成/R-010.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 08-策略持仓行展开关联交易记录 | **已实现（已归档）** |
| R-011 | Tab 设置：统一管理所有 tab（内置 + 策略分组混排，显示/隐藏 + 拖动排序） | 设置页「通用设置」升级为「Tab 设置」，统一管理所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一入口：两类混排、**拖动排序**（原生 HTML5 DnD，落点立即持久化）+ **显隐开关**；**任何 tab 均不支持重命名/删除**（策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；顺序/显隐统一为一份数据源（tabs 有序数组，策略行名 join strategies 自动跟随改名），删除策略联动删除对应条目；新增策略追加末尾；老配置自动迁移（旧隐藏策略迁移后显示）。**2026-09-02 定稿（Q1-Q5 确认）并完成（迭代 09 验收通过），已归档至 已完成/R-011.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 09-Tab设置统一管理 | **已实现（已归档）** |
| R-012 | UI 适配 DSH 主题（浅色 / 深色 / 跟随系统） | 神之一手 UI 适配 DSH 浅色/深色/跟随系统主题：141 处硬编码色值替换为宿主 `--dsw-*` token，随主题自动切换；不自行维护主题偏好（**暂定跟随系统**）；涨跌红涨绿跌 → 宿主 state-error/success；仅色值 token 化不动布局。**2026-09-02 定稿（暂定跟随系统）并完成（迭代 10），已归档至 已完成/R-012.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 10-UI主题适配 | **已实现（已归档）** |
| R-013 | 策略自定义字段配置（定义随策略，值落库） | 策略可自定义、可扩展：每个策略在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段（字段名/类型文本·数字·布尔·枚举/枚举项/单位 unit/默认值，configSchema 随策略定义存 settings）；每个持仓行按所属策略的定义存一份键值对值（strategy_holdings 新增 values TEXT(JSON) 列）；自定义字段作为持仓表列展示，列显隐/排序每策略独立配置（strategyColumns），单元格点击内联编辑。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 + D6）并完成（迭代 11 验收通过），已归档至 已完成/R-013.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 11-策略自定义字段配置 | **已实现（已归档）** |
| R-014 | 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT） | 服务端建全量持仓**内存快照**（不落库）：PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（/health + getAsset 账户身份）才接受为真清仓；快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；**幽灵持仓自动清仓**：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（账户身份守卫：accountId 未知跳过、切换重置跳过；部分减持不触发）；strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照，前端零改动。**2026-09-02 定稿（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示，老师逐项拍板），2026-09-02 完成（回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过），迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | **已实现（已归档至 已完成/，2026-09-08 老师归档指令确认验收）** |
| R-015 | 盘口数据内存化（QuoteSync/QuoteHub 统一管理）+ 数据同步指示灯 | QuoteSync（取数：prime + 5s REST 刷新 + 涨停跌停按交易日缓存）/ QuoteHub（存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + 价格单一入口）替换 MarketFeed/MarketDataHub（方案 A 替换不包壳）；WS 通路移除；market_quotes_cache 表退役 DROP；涨停价/跌停价字段（/data/instrument 按交易日缓存不落库）；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿/黄/灰 + 悬停详情 + 点击即 syncNow）+ sync-status 端点（吸收临时诊断 market-stats）；策略持仓表行情列扩展（涨停/跌停/今开/最高 4 列，默认隐藏）。**2026-09-02 定稿（五项老师逐项拍板），2026-09-02 完成（test-quote-sync 全绿 + 存量回归 34/34、21/21 + typecheck + build），迭代 13 验收待老师人工确认** | 架构演进讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 13-盘口内存快照 | **已实现（已归档至 已完成/，2026-09-08 老师归档指令确认验收）** |
| R-016 | 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选） | 两个策略 tab（做T/网格超市）title 旁添加：① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关；② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓，并提供 近1个月/近3个月/近半年/近1年 范围选项。背景：卖出清仓后幽灵清仓（R-014）把持仓行转历史，策略 tab 当场少行（2026-09-07 大连热电做T卖出实际发生）；历史数据一直在库（strategy_holdings closed_at 非空），只缺展示入口；历史行可复用 R-010 行展开做交易复盘。**2026-09-07 定稿（Q1-Q7 老师拍板：Q2 改判「份额显示 0 就好，不改 closeHolding 语义」，其余按 AI 建议；核心目标=追溯该持仓相关的历史操作）**；历史行复用 R-010 展开做交易复盘；新增 strategy-holdings/history 端点，当前持仓路径零改动。**2026-09-07 二轮补充（Q8-Q9 老师拍板）：当天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓默认显示（range='today' 恒显示层），「历史持仓」开关只控制今天之前的历史（历史持仓关≠当天清仓被藏起）；层间按 holdingId 去重，计数不含已清仓行维持；零写路径变更维持**。已归档至 已完成/R-016.md | 老师指令（2026-09-07 优化功能需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 14-策略tab历史持仓展示 | **已实现（已归档至 已完成/，2026-09-08 老师归档指令确认验收）** |
| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联（R-016 关联观察立项，2026-09-07 大连热电实际发生：盘中归属后被清为未关联，下拉已无做T候选）。**2026-09-07 定稿（老师指令确认方向）**：候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（closed 标记，选项文本「已清仓」后缀），下拉 value 改 holdingId 键控（同策略多轮不撞值），排序当前在前/清仓按 closed_at DESC；当日数据修复经 set-attribution 通道完成（非固化功能）。**2026-09-08 R-018 取代标注：7 天清仓候选退役（R-018 T2 拍板）**——归属候选改策略级 attribution-targets（迭代 16 实施），本需求「清仓后补关联」痛点根因（幽灵清仓抢先归档）已由数据域分界消除；holdingId 键控/占位安全逻辑保留。已归档至 已完成/R-017.md（被 R-018 取代退役） | 老师指令（2026-09-07） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | **已实现（已归档至 已完成/，被 R-018 语义取代退役，2026-09-08）** |
| R-018 | 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作） | 从交易记录出发给委托关联策略/持仓时自动同步调整该策略下持仓份额（关联即账本写操作）：策略级候选 + 统一「份额分配器」（一笔委托拆 0..N 段 × 策略×量，余额默认全量可改小，允许部分关联）+ 买入加仓/建新仓（不复活旧行）、卖出减仓/归零清仓、仓不足自动截断续分、无仓关联失败；撤段逆操作（撤建仓买入=持仓作废第三态不产生假清仓历史、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动仓+份额加回，粒度=段、改归属原子）；**数据域分界（老师拍板）：幽灵清仓等同步机制只作用于「全部持仓」对账单域，不再写 strategy_holdings 账本**——账本生命周期只由交易关联 + 手动份额操作驱动，账本转历史唯一途径=卖出单关联 closeHolding；R-017 7 天清仓候选退役（holdingId 键控/占位保留）；漏关联软提示（账本有活动行+QMT 无此 code）。影响既有定稿：技术约束-017/产品约束-011/R-014/迭代12 幽灵清仓条款修订。详见 R-018.md | 老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 16-交易关联驱动持仓份额动态调整 | **已实现（已归档至 已完成/R-018.md，2026-09-08 验收通过）** |

| R-019 | 策略会话（历史条目，已并入 R-021） | 原“会话以策略为 Workspace（数据依据版）”需求（2026-09-08 定稿）——**2026-09-08 老师指令与 R-021 合并，逻辑整合入合并后的 R-021（策略会话复盘）**；本条目保留为合并前讨论史存档，文件已归档至 已完成/R-019.md | 老师指令（2026-09-08） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 17-策略会话 | **已归档（并入 R-021 合并需求，2026-09-08）** |
| R-020 | QMT Bridge MCP 能力内建（神之一手自注册 MCP，去三方插件依赖） | 当前 DSH 的 QMT Bridge MCP 由三方插件 dsh-skill-mcp-panel 写入 profile cordis.patch.yml 受管块。**2026-09-08 定稿（Q1-Q6 老师逐项拍板）**：神之一手 apply 内动态挂载 **DSH 官方 dsh-mcp-client**（**只挂当前激活连接**，serverName 固定 QMT_Bridge_MCP，url 自动派生 baseUrl+/mcp；挂载/切换/卸载/状态由神之一手插件内管理），MCP 能力内建；**移除对象 = 三方 dsh-skill-mcp-panel**（2026-09-08 老师澄清：卸载其插件 + 移除其宿主 cordis.patch.yml 受管块，官方 dsh-mcp-client 可依赖）；MCP 生命周期随连接 CRUD/激活切换联动；状态出口 = 设置页连接卡片检查 + **会话头部指示灯区新增 MCP 状态灯**；失败重连对齐 failOnStartupError:false+reconnect；**不做通用 MCP 管理**。REST 直连不变（技术约束-003）。详见 已完成/R-020.md | 老师指令（2026-09-08） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 18-QMTBridgeMCP内建 | **已实现（已归档，2026-09-08 验收通过）** |
| R-021 | 神之一手数据加入会话（对象目录 + 添加机制；复盘为第一用例；合并原 R-019） | **需求本质（2026-09-08 老师再定调）**：会话（agent）可获取神之一手数据，复盘只是其用法之一；本需求确定 **①数据怎么添加（暂定=A 人挑对象→只读数据上下文快照注入会话，不挂按需工具）②哪些数据可以加（对象目录候选：账户/策略/持仓(当前·历史)/轮次 round/单笔交易/持仓↔交易/行情随行/汇总…）**；首批范围 P1 策略/P2 持仓/P3 持仓↔交易/P4 单笔委托/P5 轮次(待建模)/P6 行情随行（暂定草案，老师可增删）；复用为复盘/策略依据等用例；不用宿主工作区、只读、结论不落盘（未来 Phase1-3 预留）。详见 R-021.md | 老师指令（2026-09-08） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 17-策略会话 | 已立项（设计阶段） |
| R-022 | QMT 连接健康灯自适应探测（Bridge 启动/恢复后快速回绿） | 老师反馈：启动 QMT Bridge 后持仓/行情/MCP 灯几秒点亮，QMT 灯一直不亮（自动检查没生效）。根因：QmtHealthMonitor 固定每 5 分钟探测一次 /health 并缓存，恢复感知滞后；其余灯有 5-10s 高频自愈回路。**方案（2026-09-09 AI 提议，老师确认）：自适应探测节奏——健康 5 分钟稳态（不变）/ 异常未知 10s 快速重试**（与前端 10s 轮询对齐），Bridge 启动后灯 ≤20s 自动回绿；边界：API/前端零改动、不新增配置、健康稳态不空转。详见 R-022.md | 老师反馈（2026-09-09） | P1 | 讨论中（AI 提议定稿，待老师确认） | 2026-09-09 | 19-指示灯状态自适应探测 | 已实现（待验收，验收通过后定稿归档） |
| R-023 | MCP 状态灯自适应探测（MCP 服务恢复后自动回绿） | 老师反馈：R-022 修复后复查发现 MCP 灯同样不自动恢复。根因：QmtMcpManager 状态缓存只在 挂载/切换/手动探测 时刷新、无定时回路；dsh-mcp-client 自带 reconnect 只恢复真实连接（fiber 层），不刷新插件状态缓存。**方案（2026-09-09 AI 提议，与 R-022 同模式）：connected → 5 分钟稳态 / 非 connected → 10s 快速重试**，MCP 服务恢复后灯 ≤20s 自动回绿；无激活连接/dispose 不调度；探测本体与挂载/重连逻辑零改动。详见 R-023.md | 老师反馈（2026-09-09） | P1 | 讨论中（AI 提议定稿，待老师确认） | 2026-09-09 | 19-指示灯状态自适应探测 | 已实现（待验收，验收通过后定稿归档） |
| R-024 | 策略 tab 列设置改为拖拽排序（列设计细节优化） | 老师反馈：策略 tab 列设置弹层目前 **↑↓ 箭头排序**，希望改成**鼠标选中后拖动排序**。**2026-09-10 定稿（老师确认方案 A）**：策略 tab「列设置」弹层内实现 **原生 HTML5 拖拽排序**（复用 R-011 Tab 设置已验证模式：≡ 拖拽手柄 + drop 重排）；**落点立即持久化**（strategy-columns/update 整表覆盖，弹层去掉「保存」按钮只留「关闭」）；**↑↓ 箭头保留作兜底**；固定列不参与排序维持现状。**2026-09-10 验收反馈修订**：落点指示从整行高亮改为**行间间隙高亮线**（按鼠标在目标行内 Y 坐标判定插入前/后）。详见 已完成/R-024.md | 老师反馈（2026-09-10） | P2 | 已定稿 | 2026-09-10 | 20-策略列设置拖拽排序 | **已实现（已归档至 已完成/R-024.md，2026-09-10 老师确认验收）** |
| R-025 | 设置页「Tab 设置」排序落点统一为间隙高亮线 | 老师指令（迭代 20 复盘遗留第 2 项）：设置页「Tab 设置」分组 tab 排序目前仍是整行高亮（overId 行淡蓝底），与列设置弹层的**行间间隙高亮线**（R-024/UI约束-007）观感不一致，统一为同款形式。**2026-09-10 定稿（老师指令）**：拖动悬停按目标行内 Y 坐标上下半区判定，间隙线画目标行上缘（插前）/下缘（插后）；drop 事件内按坐标重算插入位置；拖回原位置跳过写库；onDragEnd 清理；移除整行高亮；≡ 手柄/显隐开关/立即持久化/徽标/saving 禁用全部维持不变；服务端零改动。详见 R-025.md | 老师指令（2026-09-10） | P2 | 已定稿 | 2026-09-10 | 21-Tab设置排序间隙高亮统一 | 未开始 |
| R-026 | 策略计算字段（公式字段） | R-013 字段类型扩展：新增第五种类型「计算（formula）」——用户写公式（**中文变量名**，如 `(现价 - 成本价) × 份额`），公式引用**服务端缓存数据集**按持仓行实时算出列值。**2026-09-10 定稿（老师逐项确认）**：① 数据集首批=行情+合约信息/持仓账本(份额·成本价·最后一笔成交价)/本行自定义字段值（QMT账户域、交易记录聚合后补）；② 计算位置=服务端（strategy-positions 现算随行返回）；③ 粒度=仅行级（策略级聚合二期）；④ 引擎=自写小型表达式解析器（零依赖、支持中文标识符、四则+括号+round/abs/min/max）；⑤ 不落库（不写 values 列），列只读；⑥ 只允许引用非公式字段（零循环依赖）；⑦ 结果=数字+unit+小数位(默认2)；⑧ 保存时校验语法与变量（拒非法）+ 运行期缺数据显示 —；⑨ 配置UI=公式输入+变量选择器(+试算预览)；⑩ 历史持仓行显示 —（不做历史时点计算）；⑪ 轻量变量目录先行，作为 T-006 数据池第一块砖。已知用例：浮动盈亏/盈亏比例/距涨停/网格占用。详见 R-026.md | 老师指令（2026-09-10 功能讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-10 | 22-策略计算字段与策略tab静态化（PLAN-019，第二阶段） | **已实现（2026-09-10），待老师人工验收** |
| R-027 | 策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁移（重构） | ① 策略 tab 从「动态增删改」改为**插件内置静态 tab**（与全部持仓/交易记录同权；**不可增删改名**，但保留 Tab 设置里的显隐+拖拽排序）；② 设置页「策略分组」子 tab **整体移除**（设置页收敛为 Tab 设置 / QMT 连接配置）；③ 字段编辑功能迁到**主窗口策略 tab 顶部、「列设置」旁的「字段配置」按钮 + 独立弹层**（每个策略 tab 管自己的字段），保存走新增单策略字段端点（避开整表覆盖）；④ strategies 常量化为内置两项，settings 只存字段定义 + 列配置覆盖（存量归一化，实测无自建策略、零迁移风险）；⑤ **并入迭代 22 作第一阶段**（计算字段为第二阶段，公式表单直接落新入口，避免返工）。**取代**：R-003（策略 CRUD）、R-011（策略条目动态化部分）、R-013（字段定义入口条款）。详见 R-027.md | 老师指令（2026-09-10 重构想法） | P1 | 已定稿 | 2026-09-10 | 22-策略计算字段与策略tab静态化（PLAN-019，第一阶段） | **已实现（2026-09-10），待老师人工验收** |
| R-028 | 判定型计算字段 + 网格超市「可下空单 / 可下多单」 | R-026 能力扩展：计算字段新增**结果类型 = 数字 / 判定**（引擎加比较运算 `> < >= <= == !=` 与逻辑 `and / or`，含 `&& ||` 与全角 `≥ ≤ ≠`；字段表单显式声明结果类型，服务端校验「声明与公式形态一致」）；判定列满足显示 `✓ <字段名>`（绿）、不满足/缺数据显示 `—`（灰）。**网格超市落地**：可下空单 = `涨停价 > 基准值 + 网格大小`；可下多单 = `跌停价 < 基准值 - 网格大小`（阈值引用字段可调）。**2026-09-10 定稿并实现**（老师拍板 Q1-Q5：方案 A 判定型 / ✓ 与 — / 支持 and·or / 结果类型显式 / 阈值引字段）；真实验证：13 只持仓中可下空单 5 只、可下多单 2 只；回归 test-r026 48→71 条全绿。详见 R-028.md | 老师指令（2026-09-10） | P1 | 已定稿 | 2026-09-10 | 23-计算字段判定型扩展 | **已实现（2026-09-10），待老师人工验收** |

## 渐进明细规划素材

> 2026-08-27 老师确立「渐进明细」：前期目标笼统，先实现周边工具，做中学逐步明确计划。以下周边工具候选为规划素材，**状态为「起草」级**（未定稿，不进入计划/迭代范围），待讨论与实践中逐步明确并转入正式需求。

| 编号 | 周边工具候选 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|
| T-001 | 分仓管理工具（数据连通验证 + 持仓/资金管理） | 验证 QMT Bridge MCP 可用性，封装持仓/资金查询；以「分仓」视角管理持仓。**已定稿为 R-002 并进入迭代 01** | 已转需求 R-002 |
| T-002 | 交易与复盘记录工具 | 将交易、复盘沉淀为 DSH 可管理的结构化文档，支撑市场复盘/交易复盘目标 | 起草 |
| T-003 | 策略配置文件骨架 | 定义策略的数据结构（YAML/JSON），支撑策略定义目标 | 起草 |
| T-004 | 消息/通知工具 | DSH 内消息路由与通知能力，支撑按策略模式管理消息目标 | 起草 |
| T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据（持仓/行情）实时推送与展示；源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005（迭代 04 实施中）**，草稿文件：`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 |
| T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池（数据集中间层：按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构）+ 策略持仓表格动态字段配置（列配置×池行渲染）。源自 R003 讨论（2026-08-28）拆分独立，草稿文件：`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 |
| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源（增删改查）+ 抓取聚合订阅内容，作为资讯/消息来源；支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理，与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**，草稿文件：`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
| T-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；**变更既有设计约束**（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）** | 已转需求 R-008 |
| T-009 | 策略自定义字段配置（策略细节配置） | 每个策略支持自定义字段（键值对），不同策略按自身需要添加各自的细节配置字段（如网格超市配网格间距/单格金额、长线持有配目标价/仓位上限）。**2026-09-02 定稿转正为 R-013**，草稿文件已清理 | 已转需求 R-013 |
| T-010 | 策略计算字段（公式字段） | R-013 字段类型扩展：新增「计算（formula）」类型，用户写公式引用服务端缓存数据集（行情快照/合约信息/持仓账本/自定义字段值），按持仓行实时计算列值（不落库）。源自 2026-09-10 功能讨论（老师指令），**2026-09-10 定稿转正为 R-026**，草稿文件已清理 | 已转需求 R-026 |
| T-011 | 策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁移 | ① 策略 tab 改为与「全部持仓/交易记录」同类的**插件内置 tab**（不再动态增删改）；② 原设置页「策略分组」的字段编辑功能迁到**主窗口策略 tab 内、「列设置」旁**，作为统一的字段配置管理。实机核实：当前仅两个内置策略、无自建策略（零数据迁移风险）。与迭代 22（计算字段）强联动。源自 2026-09-10 老师重构想法，**2026-09-10 定稿转正为 R-027**，草稿文件已清理 | 已转需求 R-027 |
| T-012 | 网格超市「可下空单 / 可下多单」判定字段 | 用计算字段把网格规则翻译成列判定：**可下空单** = 当天涨停价 > 基准值 + 1；**可下多单** = 当天跌停价 < 基准值 - 1。现状限制：R-026 计算字段**只产数字**（无比较运算）→ 需扩展「判定型」结果。已验证数据通路（涨跌停取自合约信息 + 基准值取自持仓行）：13 只持仓中 5 只可下空单、2 只可下多单。源自 2026-09-10 老师指令，**2026-09-10 定稿转正为 R-028**，草稿文件已清理 | 已转需求 R-028 |