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需求：R-016 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选）
登记：2026-09-07 ｜ 来源：老师指令（优化功能需求讨论）｜ 状态：已定稿（2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板） 归属：迭代 14 ｜ 计划：PLAN-015 ｜ 实现状态：已实现（2026-09-07，待老师人工验收）
归档头（2026-09-08） ｜ 需求状态：已完成 ｜ 归档日期：2026-09-08 ｜ 实现迭代：14-策略tab历史持仓展示（策略 tab 历史持仓展示） 讨论记录索引：R-016.md 正文；实现细节见 04-迭代记录/14-策略tab历史持仓展示/ 归档路径：05-需求池/已完成/R-016.md 迭代状态标记：已实现（迭代 14）→ 已归档（2026-09-08 老师归档指令确认验收）
需求描述（老师原始诉求）
两个策略 tab（做T / 网格超市）title 旁边添加以下功能：
- 显示/隐藏已清仓的历史持仓（开关）；
- 显示历史持仓时，默认显示近一周清仓的持仓，同时提供 近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年 几个范围选项。
背景
- 策略持仓行 = QMT 快照驱动（R-014），卖出清仓后 QMT 无该持仓 → 幽灵清仓把 strategy_holdings 行转历史（closed_at 非空）→ 策略 tab 当场少一行；
- 典型场景（2026-09-07 实际发生）：早盘卖出大连热电 1000 股（做T），约 70 秒后该持仓行从做T tab 消失——当日交易记录还在（R-009 已入库、归属 holding_id=15 正确），但 tab 上锚点不可见；
- 历史数据一直在库（strategy_holdings 全量保留），只是没有展示入口；
- R-010 持仓行展开（关联委托汇总）以 holding_id 为锚，历史持仓行天然可复用——历史行展开 = 该轮做T/清仓的完整交易复盘（本需求的核心目标：追溯该持仓相关的历史操作，老师 2026-09-07 定调）。
讨论记录（2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板）
| # | 问题 | 结论（老师拍板） |
|---|---|---|
| Q1 | 历史行展示哪些字段？ | 按建议：代码 / 名称（取该 holding 最近关联委托的 name 兜底，无则 —）/ 清仓时间 / 持有天数；实时行情列（现价/涨幅/涨停等）历史行显示 —（不参与行情订阅）；行展开沿用 R-010 看关联委托；成本价从委托推导本期不做 |
| Q2 | 清仓时份额怎么显示？（closeHolding 现把 shares 置 0） | 显示 0 就好了（老师改判，否决 AI 的「保留 shares」方案）：即使显示清仓时的份额也没多少意义，主要目标是追溯该持仓相关的历史操作；不改 closeHolding 语义，历史行份额直接显示 DB 原值（0） |
| Q3 | 排序与视觉区分？ | 按建议：当前持仓在前（维持现状排序），历史行追加在后按清仓时间降序；历史行灰显 + 「已清仓」徽标（含清仓日期）；标题计数（N 只）只数当前持仓 |
| Q4 | 开关与范围选择要不要记住偏好？ | 按建议：会话级即可（默认关，进 tab 重置为「只看当前」）——查看历史是临时行为，「策略 tab = 当前持仓」是主语义 |
| Q5 | 范围选项集合？ | 按建议：近一周（默认）/ 近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年，共 5 档；语义 = closed_at ∈ [now − 范围, now]；不加「全部历史」 |
| Q6 | 自定义字段值（R-013 values）在历史行怎么处理？ | 按建议：values 数据随行保留，历史行只读展示（无编辑入口；服务端本就拒绝已清仓行写入） |
| Q7 | 接口形态？ | 按建议：新增独立只读端点（strategy-holdings/history，args: strategyId + range），当前持仓路径（strategy-positions / R-014 快照语义）零改动；前端两份结果合并渲染 |
边界（定稿）
做：两个策略 tab 的历史持仓开关 + 范围筛选（title 旁按钮区）；历史行展示（Q1 字段集 + Q2 份额显示 0）+ 行展开复用 R-010；配套后端历史查询端点（SqliteStore 范围查询 + DataStore 门面 + API）。
不做：全部持仓 tab 不加此功能（老师点名两个策略 tab）；历史行盈亏统计（R-002 Q4 不做统计原则）；清仓方式标记（手动清仓 vs 幽灵自动清仓，数据未区分）；历史行实时行情；成本价/收益推导；不改 closeHolding 存储语义（shares 置 0 维持，Q2）；范围记忆/偏好持久化（Q4 会话级）；「全部历史」档位。
关联观察（上一轮会话遗留，不在本需求范围）
- 交易记录 tab 的归属候选（orders/attribution-candidates）只回当前持仓——清仓后当日委托无法再通过下拉关联到对应 holding（2026-09-07 大连热电实际遇到）；是否立独立需求（如候选纳入近期清仓持仓）待老师定。
二轮补充（2026-09-07，Q8-Q9 老师拍板：今日已清仓默认层）
追加定稿记录（不改写 Q1-Q7 首轮定稿；本轮在首轮验收前补充，老师 2026-09-07 人工验收前的诉求收窄「历史持仓关 = 当天已清仓也看不见」的体验缺口）。
老师原始补充诉求：两个策略 tab 显示历史持仓的交互需要小的逻辑调整——当前已清仓的持仓默认也显示；「历史持仓」开关不控制当天已清仓的持仓（历史持仓关 ≠ 当天已清仓也被藏起）。
| # | 问题 | 结论（老师拍板 2026-09-07） |
|---|---|---|
| Q8 | 「当天」的边界口径？ | 本地自然日 00:00 起（今天清仓的始终显示；跨零点后自动归入更早历史，由「历史持仓」开关控制） |
| Q9 | 今日已清仓行的视觉与计数？ | 沿用历史行灰显 + 「已清仓」徽标；标题计数（N 只）仍只算当前持仓，不含已清仓行 |
定稿语义（相对首轮 Q4「默认关 = 只看当前」的修订）：
- 已清仓行分两层：L1 今日已清仓（range='today'，closed_at ≥ 本地自然日 00:00）默认恒显示，进 tab 即出现、随持仓重载刷新；L2 历史范围层（week/month/quarter/halfYear/year，仅今天之前）仍由「历史持仓」开关控制（默认关）；
- 交互文案同步收窄：「历史持仓」开关 = 显示/隐藏今天之前已清仓的历史持仓（title/提示更新）；当天清仓的持仓始终显示；
- 展示（灰显/徽标/行情列 —/份额 0/只读字段/行展开）与计数（不含已清仓行）维持 Q1/Q2/Q3/Q6 不变，两层视觉无差异；
- 实现：range='today' 特判本地自然日零点（不走回溯毫秒档）；前端 rowsToRender 在开关关时也追加 L1（按 holdingId 去重 L1∩L2，开启历史范围不重复出两行）；零写路径变更维持。
边界修订：Q5 档位集语义微调为「今天之前的回溯范围」；「开关默认关 = 只看当前」修订为「开关默认关 = 当前持仓 + 今日已清仓」；其余边界（不做全部持仓 tab / 不做统计 / 不改 closeHolding / 会话级不持久化等）不变。
验收
见 docs/04-迭代记录/14-策略tab历史持仓展示/验收标准.md。