feat: QMT Bridge 设为主数据源，新增指数日K支持及数据源文档

- QmtBridgeSource: provides 增加 index_daily，新增 fetch_index_daily 方法
- task_kline_index: 优先级改为 qmt_bridge → mairui → sina 三级降级
- task_kline_5min: 优先用 qmt_bridge，不可用时降级 mairui
- task_kline_daily: 优先级加入 qmt_bridge（首位）
- config: 新增 qmt_bridge_url 配置项
- registry: qmt_bridge 注册信息同步更新
- docs: 新增 DATASETS_AND_SOURCES.md，完整说明数据集与数据源依赖关系
- AGENTS.md: 同步更新指数数据源描述

AGENTS.md

@@ -42,7 +42,7 @@ task_watch 在后台运行（PID 见 `logs/task_watch.log`），持续跟踪运
 |---|---|---|---|---|
 | `stock_basic` | `market_data.stocks` | 原始源 | 麦蕊 `/hslt/list`（主）+ Baostock `query_stock_basic`（备） | 全市场 A 股代码/名称/交易所/上市状态；`stock_basic` 自身可附带雪球股本快照 |
 | `kline_daily` | `market_data.kline_stock` | 原始源 | 雪球 `kline`（主）→ 麦蕊 `hsstock/history/*/d/n` → 新浪 `getKLineData`（备） | 全市场日 K OHLCV；支持 per-stock fallback |
-| `kline_index` | `market_data.kline_index` + `indices` | 原始源 | 麦蕊 `hsindex/history`（主）→ 新浪指数日 K（备） | 上证/深证/创业板/沪深300/中证500/中证1000 |
+| `kline_index` | `market_data.kline_index` + `indices` | 原始源 | QMT Bridge（主）→ 麦蕊 `hsindex/history` → 新浪指数日 K（备） | 上证/深证/创业板/沪深300/中证500/中证1000 |
 | `kline_5min` | `market_data.kline_5min` | 原始源 | 麦蕊 `hsstock/history/*/5/n` | 全市场 5 分钟 K；历史深度 2023-06-14 起 |
 | `tick_trade` | `market_data.tick_trade` | 原始源 | 麦蕊 `hsrl/zbjy` | 当天逐笔成交；每日 21:00 后发布 |
 | `moneyflow` | `market_data.moneyflow` | 原始源 | 麦蕊 `hsstock/history/transaction` | 主力/大/中/小单净额；每日 21:30 后发布 |

app/core/config.py

@@ -62,6 +62,9 @@ class Settings(BaseSettings):
     pg_password: str = "market_sync"
     pg_db_name: str = "market_data"
 
+    # QMT Bridge
+    qmt_bridge_url: str = "http://127.0.0.1:8610"
+
     # Trading calendar
     trading_holidays: str = ""
 

app/core/datasource/registry.py

@@ -23,6 +23,16 @@ logger = get_logger("datasource_health")
 
 
 _DATASOURCE_SEED: list[tuple[str, dict, str]] = [
+    (
+        "datasource_qmt_bridge",
+        {
+            "name": "QMT Bridge（本地行情桥）",
+            "provides": ["kline_daily", "kline_5min", "index_daily"],
+            "requiresCredential": False,
+            "note": "本地 QMT HTTP 桥，日K + 5分钟K + 指数日K 主源",
+        },
+        "日 K + 5 分钟 K + 指数日 K 主源（替代 mairui）",
+    ),
     (
         "datasource_xinlang",
         {
@@ -248,10 +258,12 @@ def build_default_registry() -> None:
     from app.sources.baostock import BaostockSource
     from app.sources.xueqiu import XueqiuSource
     from app.sources.mairui import MairuiSource
+    from app.sources.qmt_bridge import QmtBridgeSource
 
     registry.register(SinaSource())
     registry.register(BaostockSource())
     registry.register(MairuiSource())
+    registry.register(QmtBridgeSource())
     if settings.xueqiu_token:
         registry.register(XueqiuSource())
     else:

app/core/sync/registry.py

@@ -53,7 +53,7 @@ SYNC_DEFINITIONS: list[dict[str, Any]] = [
         "storage_uri": "PG market_data.kline_index + indices",
         "storage_layer": "pg",
         "management_role": "原始源",
-        "source": "新浪指数日K",
+        "source": "QMT Bridge（主）→ 麦蕊 → 新浪 逐级 fallback",
         "sync_script": "app.tasks.task_kline_index:run",
         "dependency_ids": [],
         "sort_order": 30,

app/sources/qmt_bridge.py

@@ -0,0 +1,235 @@
+"""QMT Bridge 数据源（本地行情桥 HTTP 接口）。
+
+将 xtquant 行情 API 通过 HTTP 暴露的本地服务，提供日 K、5 分钟 K 线和指数日 K。
+
+无需凭证（本地服务），超时短（局域网），不限速。
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import json
+import urllib.request
+from datetime import datetime
+from typing import Any, Optional
+
+import pandas as pd
+
+from app.core.config import settings
+from app.core.datasource.base import DataSource
+from app.core.datasource.utils import code6_to_mairui, normalize_5min
+from app.core.utils.logging import get_logger
+
+logger = get_logger("qmt_bridge")
+
+KLINE_FIELDS = "close,open,high,low,volume"
+KLINE_5MIN_FIELDS = "close,open,high,low,volume,amount"
+
+
+class QmtBridgeSource(DataSource):
+    key = "datasource_qmt_bridge"
+    name = "QMT Bridge（本地行情桥）"
+    provides = ["kline_daily", "kline_5min", "index_daily"]
+    requires_credential = False
+    credential_key = ""
+
+    def __init__(self) -> None:
+        self._base_url = (settings.qmt_bridge_url or "http://127.0.0.1:8610").rstrip("/")
+
+    # ── 健康检查 / 可用性 ─────────────────────────────────
+
+    def is_available(self) -> tuple[bool, str]:
+        try:
+            resp = self._get("/health")
+            if isinstance(resp, dict) and resp.get("status") == "ok":
+                return True, "就绪"
+            return False, f"bridge 返回异常: {resp}"
+        except Exception as e:
+            return False, f"bridge 不可达: {e}"
+
+    def health_check(self) -> dict[str, Any]:
+        try:
+            resp = self._get("/health")
+            if isinstance(resp, dict) and resp.get("status") == "ok":
+                return {"success": True, "message": f"bridge 连接正常"}
+            return {"success": False, "message": f"bridge 返回异常: {resp}"}
+        except Exception as e:
+            return {"success": False, "message": f"bridge 连接失败: {e}"}
+
+    # ── K 线 fetch ─────────────────────────────────────
+
+    def fetch_kline_daily(self, code6: str, start: str, end: str) -> pd.DataFrame:
+        """日 K 线。
+
+        Args:
+            code6: 6 位股票代码（如 "600519"）
+            start: "YYYY-MM-DD"
+            end:   "YYYY-MM-DD"
+
+        Returns:
+            DataFrame 列: trade_date, open, high, low, close, volume
+        """
+        symbol = code6_to_mairui(code6)
+        params = {
+            "code": symbol,
+            "period": "1d",
+            "start": start.replace("-", ""),
+            "end": end.replace("-", ""),
+            "count": "-1",
+            "fields": KLINE_FIELDS,
+        }
+        data = self._get("/kline", params)
+        records = self._parse_kline_data(data, is_daily=True)
+        if not records:
+            return pd.DataFrame()
+        df = pd.DataFrame(records)
+        df["trade_date"] = pd.to_datetime(df["trade_date"])
+        return self._normalize_kline(df)
+
+    def fetch_kline_5min(self, code6: str, start: str, end: str) -> pd.DataFrame:
+        """5 分钟 K 线。
+
+        Args:
+            code6: 6 位股票代码（如 "600519"）
+            start: "YYYY-MM-DD"
+            end:   "YYYY-MM-DD"
+
+        Returns:
+            DataFrame 列: bar_time, open, high, low, close, volume, amount, turnover_rate
+        """
+        symbol = code6_to_mairui(code6)
+        params = {
+            "code": symbol,
+            "period": "5m",
+            "start": start.replace("-", ""),
+            "end": end.replace("-", ""),
+            "count": "-1",
+            "fields": KLINE_5MIN_FIELDS,
+        }
+        data = self._get("/kline", params)
+        records = self._parse_kline_data(data, is_daily=False)
+        if not records:
+            return pd.DataFrame()
+        df = pd.DataFrame(records)
+        # 用 normalize_5min 标准化
+        return normalize_5min(df)
+
+    def fetch_index_daily(self, index_code: str, start: str, end: str) -> pd.DataFrame:
+        """指数日 K 线。
+
+        Args:
+            index_code: 带交易所后缀的指数代码（如 "000300.SH"）
+            start: "YYYY-MM-DD"
+            end:   "YYYY-MM-DD"
+
+        Returns:
+            DataFrame 列: trade_date, open, high, low, close, volume
+        """
+        params = {
+            "code": index_code,
+            "period": "1d",
+            "start": start.replace("-", ""),
+            "end": end.replace("-", ""),
+            "count": "-1",
+            "fields": KLINE_FIELDS,
+        }
+        data = self._get("/kline", params)
+        records = self._parse_kline_data(data, is_daily=True)
+        if not records:
+            return pd.DataFrame()
+        df = pd.DataFrame(records)
+        df["trade_date"] = pd.to_datetime(df["trade_date"])
+        return self._normalize_kline(df)
+
+    # ── 内部方法 ───────────────────────────────────────
+
+    def _get(self, path: str, params: dict[str, str] | None = None) -> Any:
+        """GET 请求 bridge，返回解析后的 JSON。"""
+        url = f"{self._base_url}{path}"
+        if params:
+            qs = "&".join(f"{k}={v}" for k, v in params.items() if v)
+            url = f"{url}?{qs}"
+        req = urllib.request.Request(url, headers={"Accept": "application/json"})
+        try:
+            with urllib.request.urlopen(req, timeout=30) as resp:
+                raw = resp.read().decode("utf-8")
+            return json.loads(raw)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"[qmt_bridge] GET {path} 失败: {e}")
+            raise
+
+    def _parse_kline_data(
+        self, data: dict[str, Any], is_daily: bool
+    ) -> list[dict[str, Any]]:
+        """桥响应解析为统一记录列表。跳过全零记录（停牌/未交易）。"""
+        records = []
+        raw_list = data.get("data") if isinstance(data, dict) else None
+        if not isinstance(raw_list, list):
+            return records
+        for item in raw_list:
+            try:
+                t = str(item.get("time", "") or "")
+                if not t:
+                    continue
+                # 跳过全零记录（停牌/未交易）
+                o = float(item.get("open") or 0)
+                h = float(item.get("high") or 0)
+                l = float(item.get("low") or 0)
+                c = float(item.get("close") or 0)
+                v = float(item.get("volume") or 0)
+                if o <= 0 and h <= 0 and l <= 0 and c <= 0 and v <= 0:
+                    continue
+                if is_daily:
+                    # 日 K: time = "YYYYMMDD"
+                    if len(t) >= 8:
+                        trade_date = f"{t[:4]}-{t[4:6]}-{t[6:8]}"
+                    else:
+                        continue
+                    records.append({
+                        "trade_date": trade_date,
+                        "open": o,
+                        "high": h,
+                        "low": l,
+                        "close": c,
+                        "volume": v,
+                    })
+                else:
+                    # 5min K: time = "YYYYMMDDHHmmss"
+                    if len(t) >= 14:
+                        bar_time = f"{t[:4]}-{t[4:6]}-{t[6:8]} {t[8:10]}:{t[10:12]}:{t[12:14]}"
+                    elif len(t) >= 8:
+                        bar_time = f"{t[:4]}-{t[4:6]}-{t[6:8]} 00:00:00"
+                    else:
+                        continue
+                    amt = float(item.get("amount") or 0)
+                    records.append({
+                        "bar_time": bar_time,
+                        "open": o,
+                        "high": h,
+                        "low": l,
+                        "close": c,
+                        "volume": v,
+                        "amount": amt,
+                        "turnover_rate": 0.0,  # bridge 不提供
+                    })
+            except (KeyError, ValueError, TypeError):
+                continue
+        return records
+
+    @staticmethod
+    def _normalize_kline(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
+        """日 K 标准化：类型转换 + OHLC 校验。"""
+        if df.empty:
+            return df
+        for col in ["open", "high", "low", "close", "volume"]:
+            if col in df.columns:
+                df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")
+        df = df.dropna(subset=["trade_date", "open", "high", "low", "close"])
+        df["volume"] = df["volume"].fillna(0)
+        # OHLC 合理性检查
+        valid = (
+            (df["open"] > 0) & (df["high"] > 0) & (df["low"] > 0) & (df["close"] > 0)
+            & (df["volume"] >= 0)
+            & (df["high"] >= df[["open", "low", "close"]].max(axis=1) - 0.001)
+            & (df["low"] <= df[["open", "high", "close"]].min(axis=1) + 0.001)
+        )
+        df = df.loc[valid].sort_values("trade_date")
+        return df.drop_duplicates(subset=["trade_date"], keep="last").reset_index(drop=True)

app/tasks/task_kline_5min.py

@@ -77,13 +77,25 @@ class SyncKline5Min(SyncTask):
         max_workers: int = 5,
         **kwargs,
     ) -> dict[str, Any]:
-        primary = ds_registry.get("datasource_mairui")
+        # QMT Bridge 优先，不可用时降级到 mairui
+        primary = ds_registry.get("datasource_qmt_bridge") or ds_registry.get("datasource_mairui")
         if primary is None:
-            return {"status": "error", "message": "5min 数据源 mairui 未注册"}
+            return {"status": "error", "message": "5min 数据源 qmt_bridge/mairui 均未注册"}
         ok, reason = is_source_ready(primary.key)
         if not ok:
-            mark_sync_blocked(self.dataset_id, message=f"{primary.key} 未就绪: {reason}")
-            return {"status": "blocked", "message": f"{primary.key} 未就绪: {reason}"}
+            # 如果 bridge 不可用但 mairui 可用，尝试切换
+            fallback = ds_registry.get("datasource_mairui") if primary.key == "datasource_qmt_bridge" else None
+            if fallback:
+                fb_ok, fb_reason = is_source_ready(fallback.key)
+                if fb_ok:
+                    logger.warning(f"[5min] {primary.key} 不可用 ({reason}), 降级到 {fallback.key}")
+                    primary = fallback
+                else:
+                    mark_sync_blocked(self.dataset_id, message=f"{primary.key}/{fallback.key} 均不可用")
+                    return {"status": "blocked", "message": f"{primary.key}/{fallback.key} 均不可用"}
+            else:
+                mark_sync_blocked(self.dataset_id, message=f"{primary.key} 未就绪: {reason}")
+                return {"status": "blocked", "message": f"{primary.key} 未就绪: {reason}"}
 
         if codes:
             stock_codes = [to_code6(c) for c in codes]

app/tasks/task_kline_daily.py

@@ -33,9 +33,8 @@ from app.core.utils.logging import get_logger
 
 logger = get_logger("sync.kline_daily")
 
-# 源优先级：麦蕊 → 雪球 → 新浪
-# 2026-07-21 改: 麦蕊15:10已有数据,雪球要15:40后才齐,麦蕊为主源提速
-PRIMARY_PRIORITY = ["datasource_mairui", "datasource_xueqiu", "datasource_xinlang"]
+# 源优先级：QMT Bridge（本地） → 麦蕊 → 雪球 → 新浪
+PRIMARY_PRIORITY = ["datasource_qmt_bridge", "datasource_mairui", "datasource_xueqiu", "datasource_xinlang"]
 DEFAULT_START = "2018-01-01"
 # 写库批量：攒够 BATCH_SIZE 行就 executemany 一次 + commit
 BATCH_SIZE = 2000

app/tasks/task_kline_index.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """同步任务：六大指数日 K 线。
 
-数据流：新浪指数日K接口 → 写 kline_index + indices 表。"""
+数据流：QMT Bridge（主）→ 麦蕊 → 新浪 逐级 fallback → 写 kline_index + indices 表。"""
 from __future__ import annotations
 
 from datetime import datetime
@@ -24,32 +24,46 @@ MAJOR_INDICES = {
     "000852": {"name": "中证1000", "market": "CN", "category": "broad_market"},
 }
 
+# 数据源优先级：qmt_bridge（免限速免凭证）→ mairui → sina
+SOURCE_PRIORITY = [
+    ("datasource_qmt_bridge", True, "qmt_bridge_index_daily"),
+    ("datasource_mairui", True, "mairui_index_daily"),
+    ("datasource_xinlang", False, "sina_index_daily"),
+]
+
 
 class SyncKlineIndex(SyncTask):
     dataset_id = "kline_index"
 
     def _run(self, *, trigger_source: str = "manual", **kwargs) -> dict[str, Any]:
-        # 优先 mairui（指数无单日空窗问题），sina 作为 fallback
-        primary = ds_registry.get("datasource_mairui")
-        use_mairui = primary is not None and is_source_ready(primary.key)[0]
-        if not use_mairui:
-            primary = ds_registry.get("datasource_xinlang")
+        # 按优先级选择第一个就绪的数据源
+        primary = None
+        use_suffix = True
+        source_label = ""
+        for key, suffix, label in SOURCE_PRIORITY:
+            src = ds_registry.get(key)
+            if src is not None and is_source_ready(src.key)[0]:
+                primary = src
+                use_suffix = suffix
+                source_label = label
+                break
+
         if primary is None:
-            return {"status": "error", "message": "指数数据源均不可用（mairui + 新浪）"}
+            return {"status": "error", "message": "指数数据源均不可用（qmt_bridge + mairui + 新浪）"}
         ok, reason = is_source_ready(primary.key)
         if not ok:
             mark_sync_blocked(self.dataset_id, message=f"{primary.key} 未就绪: {reason}")
             return {"status": "blocked", "message": f"{primary.key} 未就绪: {reason}"}
 
-        self._progress(message=f"开始同步 {len(MAJOR_INDICES)} 个指数...")
+        self._progress(message=f"开始同步 {len(MAJOR_INDICES)} 个指数，数据源: {source_label}...")
         total = len(MAJOR_INDICES)
         ok_cnt = fail_cnt = 0
         results = {}
 
         for i, (code, info) in enumerate(MAJOR_INDICES.items(), 1):
             try:
-                # mairui 需带交易所后缀（如 000300.SH），sina 用纯6位
-                if use_mairui:
+                # qmt_bridge / mairui 需带交易所后缀（如 000300.SH），sina 用纯6位
+                if use_suffix:
                     # 000xxx 上证 → .SH；399xxx 深证 → .SZ
                     if code.startswith("399"):
                         suffix = ".SZ"
@@ -82,7 +96,7 @@ class SyncKlineIndex(SyncTask):
                 db_ops.upsert_index(
                     index_code=code, index_name=info["name"],
                     market=info["market"], category=info["category"],
-                    source="mairui_index_daily" if use_mairui else "sina_index_daily", enabled=True,
+                    source=source_label, enabled=True,
                 )
                 ok_cnt += 1
                 results[code] = {
@@ -100,7 +114,7 @@ class SyncKlineIndex(SyncTask):
                 current=i, total=total, current_step=code,
             )
 
-        msg = f"六大指数 {ok_cnt}成 {fail_cnt}败"
+        msg = f"六大指数 {ok_cnt}成 {fail_cnt}败（{source_label}）"
         return {
             "status": "ok" if fail_cnt == 0 else "warning",
             "message": msg,

docs/DATASETS_AND_SOURCES.md

@@ -0,0 +1,152 @@
+# 数据集与数据源依赖说明
+
+> 本文档列出项目同步的全部数据集、各数据集依赖的数据源及优先级，
+> 以及数据集之间的上下游依赖关系。
+
+---
+
+## 一、数据集总览
+
+项目目前定义 **12 个同步数据集**，按类型分为原始源（依赖外部 API）和衍生源（本地计算）。
+
+### 1.1 原始源
+
+| 数据集 ID | 目标表 | 说明 | 数据源与优先级 |
+|---|---|---|---|
+| `stock_basic` | `market_data.stocks` | 全市场 A 股代码/名称/交易所/上市状态 + 股本快照（雪球） | **Baostock** `query_stock_basic`（主）→ 麦蕊 `/hslt/list`（备） |
+| `kline_daily` | `market_data.kline_stock` | 全市场日 K OHLCV | **QMT Bridge** `/kline?period=1d`（主）→ **麦蕊** `hsstock/history/*/d/n` → **雪球** `kline` → **新浪** `getKLineData`，per-stock 逐级 fallback |
+| `kline_index` | `market_data.kline_index` + `indices` | 上证/深证/创业板/沪深300/中证500/中证1000 日线 | **QMT Bridge** `/kline?period=1d`（主）→ **麦蕊** `hsindex/history` → **新浪** 指数日 K |
+| `kline_5min` | `market_data.kline_5min` | 全市场 5 分钟 K 线 | **QMT Bridge** `/kline?period=5m`（主）→ **麦蕊** `hsstock/history/*/5/n`（备） |
+| `tick_trade` | `market_data.tick_trade` | 当天逐笔成交（每日 21:00 发布） | **麦蕊** `hsrl/zbjy`（唯一） |
+| `moneyflow` | `market_data.moneyflow` | 个股资金流（每日 21:30 发布，21:35 触发） | **麦蕊** `hsstock/history/transaction`（唯一） |
+| `longhubang` | `market_data.longhubang_daily` + `longhubang_seat` | 龙虎榜聚合层 + 席位层（每日 22:00 触发） | **akshare** `stock_lhb_detail_em` + `stock_lhb_stock_detail_em`（东方财富封装，无替代源） |
+| `stock_node` | `market_data.node_categories` + `nodes` + `stock_node_map` | 股票-指数/行业/概念映射（每周六 11:30） | **麦蕊** `/hszg/{list,gg,zg}`（唯一） |
+| `mairui_indicators` | `market_data.kline_stock_macd_daily` + `kdj_daily` + `boll_daily` | MACD/KDJ/BOLL 日频技术指标（每日 16:40 增量） | **麦蕊** `/hsstock/history/{macd,kdj,boll}/{symbol}/d/n`（唯一） |
+| `share_snapshot` | `market_data.stocks.total_share/float_share` + `share` 表 | 全市场股本快照（雪球 `quote_detail`，需 `XUEQIU_TOKEN`） | **雪球** `quote_detail`（唯一） |
+
+### 1.2 衍生源（本地计算，无外部接口）
+
+| 数据集 ID | 目标表 | 说明 | 上游依赖 |
+|---|---|---|---|
+| `market_regime` | `market_data.market_regime_daily` | 涨跌家数 / advance_ratio / 恐慌标记 | **`kline_daily`**（本地 `kline_stock` 聚合） |
+| `mairui_ma_daily` | `market_data.kline_stock_ma_daily` | MA5/10/20/60 均线 | **`kline_daily`**（本地 `kline_stock.close` 计算） |
+
+> 注：`mairui_ma_daily` 本可走麦蕊 `/hsdata` 端点，但免费 licence 返回"数据不存在"，故改为本地计算。
+
+---
+
+## 二、数据源总览
+
+项目注册了 **6 个数据源**，各有 credential 要求和提供的能力。
+
+| 数据源 Key | 名称 | 需凭证 | 提供能力 | 特性 |
+|---|---|---|---|---|
+| `datasource_qmt_bridge` | QMT Bridge（本地行情桥） | 否 | `kline_daily`, `kline_5min`, `index_daily` | 本地 xtquant HTTP 桥，免限速，低延迟，局域网 |
+| `datasource_mairui` | 麦蕊智数（mairui.club） | 需 `MAIRUI_LICENCE` | `kline_daily`, `kline_5min`, `index_daily`, `stock_basic`, `moneyflow`, `tick_trade`, `stock_node`, `indicator_daily` | 数据最全，免费 licence 1 分钟 300 次 |
+| `datasource_xinlang` | 新浪财经 | 否 | `kline_daily`, `index_daily` | 免费，RPS 3/s 限流 |
+| `datasource_baostock` | Baostock | 否 | `kline_daily`, `stock_basic`, `industry` | 免费，基础信息 + 行业映射 |
+| `datasource_xueqiu` | 雪球 | 需 `XUEQIU_TOKEN` | `kline_daily`, `share` | 股本快照 + K 线复核 |
+| `datasource_akshare_lhb` | akshare 龙虎榜（东方财富） | 否 | `longhubang_daily`, `longhubang_seat` | 龙虎榜唯一源 |
+
+---
+
+## 三、数据依赖关系
+
+### 3.1 依赖拓扑图
+
+```
+stock_basic (Baostock + 雪球)
+├── kline_daily (QMT Bridge → 麦蕊 → 雪球 → 新浪)
+│   ├── market_regime (衍生：本地 kline_stock 聚合)
+│   └── mairui_ma_daily (衍生：本地 kline_stock.close 计算)
+├── kline_5min (QMT Bridge → 麦蕊)
+├── tick_trade (麦蕊)
+├── moneyflow (麦蕊)
+├── longhubang (akshare/东财)
+├── stock_node (麦蕊)
+└── share_snapshot (雪球)
+
+kline_index (QMT Bridge → 麦蕊 → 新浪) — 独立，无上游依赖
+```
+
+### 3.2 依赖表
+
+| 数据集 | 直接上游依赖 | 依赖说明 |
+|---|---|---|
+| `stock_basic` | 无 | 根任务，提供股票代码列表 |
+| `kline_daily` | `stock_basic` | 依赖股票列表决定拉取范围 |
+| `kline_index` | 无 | 独立运行，不依赖股票列表 |
+| `kline_5min` | `stock_basic` | 依赖股票列表决定拉取范围 |
+| `tick_trade` | `stock_basic` | 同上 |
+| `moneyflow` | `stock_basic` | 同上 |
+| `longhubang` | `stock_basic` | 同上 |
+| `stock_node` | `stock_basic` | 同上 |
+| `mairui_indicators` | `stock_basic` | 同上 |
+| `share_snapshot` | `stock_basic` | 同上 |
+| `market_regime` | `kline_daily` | 需 `kline_stock` 数据完整 |
+| `mairui_ma_daily` | `kline_daily` | 需 `kline_stock.close` 数据完整 |
+
+---
+
+## 四、默认调度时间（工作日）
+
+| 时间 | 数据集 | 备注 |
+|---|---|---|
+| 09:00 | `stock_basic` | 开盘前刷新 |
+| 15:30 | `kline_index` | 指数日线 |
+| 15:40 | `kline_daily` | 个股日线 |
+| 16:00 | `kline_5min` | 5 分钟线 |
+| 15:15 | `market_regime` | 市场情绪 |
+| 16:30 | `mairui_ma_daily` | MA 均线 |
+| 16:40 | `mairui_indicators` | MACD/KDJ/BOLL |
+| 21:35 | `moneyflow` | 资金流（等 21:30 发布） |
+| 22:00 | `longhubang` | 龙虎榜 |
+| 周六 11:30 | `stock_node` | 节点映射 |
+| 周六 11:30 | `share_snapshot` | 股本快照（周度） |
+
+---
+
+## 五、数据回填级联规则
+
+> 上游数据被回填或修复后，下游依赖它的衍生数据集必须手动/自动重跑，
+> 否则会出现"上游新、下游旧"的不一致。
+
+| 上游任务/表 | 触发条件 | 必须重跑的下游任务 |
+|---|---|---|
+| `kline_daily` / `kline_stock` | 回填历史 K 线、修复错误日线、补充漏掉的股票/日期 | `market_regime`、`mairui_ma_daily` |
+| `stock_basic` / `stocks` | 新上市/退市、代码变更、上市状态修正 | `kline_daily`、`kline_5min`、`tick_trade`、`moneyflow`、`longhubang`、`stock_node`、`share_snapshot` |
+| `kline_stock`（任意核心字段修复） | close/volume 等核心字段修正 | `market_regime`、`mairui_ma_daily` |
+
+**操作建议：**
+
+- 单次少量回填（如几只股票、几天）：用 CLI 参数指定 `codes` / `start` / `end`，然后按上表手动触发下游。
+- 大量回填（如全市场、多月/多年历史）：先跑上游，再按依赖链顺序跑下游；必要时禁用当日独立 timer，避免与 runall 并发。
+- 每日巡检 `bin/daily_sync_check.py` 已增加数据一致性检查：对比 `kline_stock` 与 `kline_stock_ma_daily`、`market_regime_daily` 的最新日期与缺失行数，发现缺口即告警。
+
+---
+
+## 六、数据源降级策略
+
+各同步任务在代码中定义了具体的降级逻辑：
+
+| 任务 | 降级链 | 降级触发条件 |
+|---|---|---|
+| `kline_daily` | QMT Bridge → 麦蕊 → 雪球 → 新浪 | per-stock 逐级 fallback，雪球失败自动降级到麦蕊/新浪 |
+| `kline_index` | QMT Bridge → 麦蕊 → 新浪 | 选第一个 `is_source_ready` 通过的源 |
+| `kline_5min` | QMT Bridge → 麦蕊 | bridge 不可用时检查 mairui 是否就绪 |
+| `tick_trade` | 仅麦蕊 | 外层 FETCH_HARD_TIMEOUT=120s 防止永久挂起 |
+| `moneyflow` | 仅麦蕊 | 唯一源 |
+| `longhubang` | 仅 akshare | 唯一源，无替代 |
+| `stock_node` | 仅麦蕊 | 唯一源 |
+| `stock_basic` | Baostock（主）→ 麦蕊（备） | Baostock 失败时切换 |
+| `mairui_indicators` | 仅麦蕊 | 唯一源 |
+
+---
+
+## 七、数据源健康检查
+
+系统通过 `app/core/datasource/registry.py` 维护数据源健康状态：
+
+- **周期检查**：后台线程每 30 分钟对所有注册数据源执行一次 `health_check()`。
+- **`is_source_ready()`**：综合判断凭证是否配置 + `is_available()` 是否通过 + 最近健康检查是否成功，返回 `(bool, reason)`。
+- **`pick_source(capability)`**：遍历注册表，返回第一个 `is_source_ready()` 通过且提供该能力的数据源。