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迭代 17 产品逻辑设计：策略会话
依据：R-019（已定稿）｜ 日期：2026-09-08 ｜ 状态：设计稿（D 问题待老师拍板后定稿）
0. 一句话逻辑
会话 = 用户选定「讨论策略」→ 系统把该策略当前数据（当前持仓 + 全历史关联交易摘要）作为会话依据注入 → 之后人机围绕该数据复盘/分析；依据可随时更换/刷新；只读。
1. 概念与数据域
| 概念 | 定义 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 策略 | settings 中的策略定义（id/name，做T、网格超市…） | settings.strategies（现有） |
| 策略当前持仓（活动行） | 该策略账本中未清仓的 holding（shares>0 活动） | SqliteStore strategy_holdings（R-018 数据域：账本为唯一权威） |
| 行情现价/涨跌 | holding code 的实时价格 | QuoteHub 内存快照（读穿透；不可得=—） |
| 关联交易记录 | 归属该策略/持仓的委托（含已清仓历史，trade_orders 归属列 + 历史库） | SqliteStore trade_orders/trade_fills（R-009/R-018） |
| 数据依据（basis） | 一次注入到会话的"策略当前数据摘要快照" | 服务端按需生成（本设计） |
关键语义（沿用 R-018 数据域分界）：持仓展示 = 账本（活动行）；交易 = 归属账本（历史全量）；行情 = 内存快照。摘要生成只读这些域，不写账本。
2. 会话级状态
策略会话不需要跨会话持久存储（设计建议，见 D-3）；会话内 UI 状态：
basis: none | { strategyId, strategyName, injectedAt }basisState: idle | generating | done | error- 注入后的摘要内容随会话消息流存在（可折叠"数据依据"条目），不单独存储。
3. 核心流程
3.1 选择策略 → 注入依据（主流程）
- 对话视图（聊天）中，用户在「讨论依据」控件里选一个策略；
- 客户端调服务端
strategies/:id/basis-summary（只读）生成摘要文本（规格见 §4）； - 摘要通过宿主注入通道进入当前会话上下文（技术通道调研待定，见 §6）；同屏在对话流顶部呈现「数据依据」条目；
- toast 反馈：
已载入「做T」数据依据（3 持仓 / 42 笔交易，快照 14:32:05）； - 用户开始提问复盘/分析；模型以摘要（及会话中后续补充）为依据回答。
3.2 换策略
- 重开选择器选另一策略 → 再次执行 3.1（新摘要作为新的依据条目追加；chip 切换为新策略）。旧依据条目保留在历史中（模型自然以最近/明确引用的为准）。
3.3 刷新依据
- 已选状态下 chip 提供「刷新」：重新生成当前时刻摘要并注入（盘中数据变化后想拿最新）。
- 语义：每次刷新=新快照依据条目（含新快照时间），不覆盖旧条目。
3.4 清除依据
- 选择器提供「清除依据」：回到无依据普通会话（chip 复位为「讨论依据：未选择」）；已注入的历史条目仍在消息流中，后续对话不再视为策略依据会话。
3.5 边界
| 场景 | 行为 |
|---|---|
| 无可选策略（未配置） | 选择器显示空态「暂无策略，请到 设置→神之一手→策略分组 添加」 |
| 会话进行中该策略被删除/改名 | chip 下次加载策略列表时按 id 对齐：找不到=显示「策略已删除」+ 可清除；改名后按 id 正常（显示新名）；历史依据条目保留 |
| 策略当前持仓为空 / 无行情 | 摘要照常生成：持仓区显示"当前无持仓"；现价列显示 —；交易摘要照常（历史） |
| 账本只读 | 摘要生成与注入路径无任何写操作；UI 无操作按钮（区别于数据 tab 的手动操作） |
| 未选策略的普通聊天 | 与现状完全一致，不受影响（策略会话是可选增强，不锁定会话） |
4. 摘要规格（服务端 basis-summary 输出，markdown 文本）
结构（自上而下）：
- 快照头：
【神之一手数据依据】策略：做T ｜ 快照：2026-09-08 14:32:05 ｜ 数据为只读快照，非实时 - 当前持仓（活动行，逐行）：code 名称｜份额｜可用｜成本价｜现价（— 缺失）｜市值｜浮动盈亏｜持仓天数；尾部合计（N 只 / 总市值 / 总盈亏）。现价/市值缺行情时给—，不阻塞。
- 交易摘要（该策略全历史关联委托，聚合）：总笔数/买入累计/卖出累计（按归属 holding 聚合）：
- 每 holding 一段：code 名称｜状态（持有中/已清仓 清仓日）｜买卖笔数｜累计买入(量/额)｜累计卖出(量/额)｜当前份额；
- 已清仓 holding 标注清仓日期与最后动作摘要；
- 排序：持有中在前（按成本日/名称），已清仓在后（按清仓日倒序）；
- 规模上限：holding 超过 20 行时按最新清仓倒序截断并注明「更多历史见 交易记录 tab」。
- 尾注：只读提示「以上为策略数据快照；本会话只读，不执行任何交易/账本操作」。
字段精确取数与空值规则在技术实现方案细化。
5. 非目标（本期明确不做）
- 宿主工作区/目录注册（R-019 R3）；
- 账本写/交易执行、任何操作按钮；
- 按需取数工具（AI 自行调用业务接口）；
- 复盘产物落盘 / 复盘管理（含 DB）——未来 T-002 方向；
- 通用视图（全部持仓/交易记录）作依据；
- 关注列表作为依据源。
6. 技术通道（设计假设，待调研确认）
注入的可行通道候选：① 宿主 injected-context/上下文节点（可折叠条目、非用户消息）→ 首选；② 会话 send（文本消息形态进会话）→ 兜底（呈现为一条前置依据消息）。渲染与动作方案以调研结果为准（本期设计保留两种形态的表达，UI 交互设计按"数据依据条目"统一描述）。
7. D 问题（AI 建议项，待老师拍板）
| # | 问题 | AI 建议 |
|---|---|---|
| D-1 | 注入条目的呈现形态 | 对话流顶部「数据依据」条目：默认折叠为一行（图标+策略+快照时间+行数摘要），点开看全文；不伪装成用户消息 |
| D-2 | 交易摘要聚合粒度 | 按持仓聚合（每持仓一段汇总 + 已清仓标注），不逐笔铺开（避免注入过长）；如老师要"近期逐笔"可加近 N 笔小表 |
| D-3 | 依据选择是否跨刷新持久化 | 本期会话级不持久化（刷新需重选；历史注入条目仍在消息流），与 R-016 会话级偏好一致、不加存储；复盘管理未来再考虑 |
| D-4 | 选择控件挂载位置 | 对话视图输入框上方 accessory 行左侧（仿 DSH workspace chip 位置），仅聊天视图可见；替代方案=会话头部（与 QMT chip 并排）待老师定 |