# 技术实现方案：11-策略自定义字段配置

> 迭代编号：11 ｜ 依据：PLAN-012 + R-013（目标数据模型 / 端到端示例）+ 技术约束-015 / 产品约束-010 / UI约束-005

## 1. 数据层

### 1.1 settings.strategies 扩展 configSchema（src/settings.js）

```js
// strategySchema 中 strategies 项扩展：
strategies: z.array(z.object({
  id: z.string().required(),
  name: z.string().required(),
  configSchema: z.array(z.object({
    key:   z.string().required(),        // 稳健标识（英文 slug）
    label: z.string(),                   // UI 展示名（可中文）
    type:  z.union([z.const('text'), z.const('number'), z.const('boolean'), z.const('enum')]).required(),
    enum:  z.array(z.string()),          // 仅 type=enum 时使用
    def:   z.any(),                      // 默认值（text=string / number=number / boolean=boolean / enum=枚举项）
    unit:  z.string().default(''),       // 单位（2026-09-02 加：可为空；如 % / 元 / 手；展示时拼在值后）
  })).default([]),                        // 缺省 []
})).default(DEFAULT_STRATEGIES),
```

- 读取归一化：旧项无 configSchema → 补默认空数组（读取时或 schema default 保证）；
- addStrategy 返回值默认带 configSchema: []；renameStrategy / updateStrategies 整表更新天然携带；
- 兼容：settings 旧数据（{id,name}）经 schemastery default/union 归一化，无迁移脚本。

### 1.2 strategy_holdings 新增 values 列 + 读写（src/storage/SqliteStore.js）

```js
// init() 内补列（幂等，沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式；只读连接容忍）
_ensureHoldingValuesColumn() {
  const cols = new Set(this.db.prepare('PRAGMA table_info(strategy_holdings)').all().map(c => c.name));
  if (!cols.has('values')) this.db.exec('ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN values TEXT');
}

readValues(holdingId)   // SELECT values FROM strategy_holdings WHERE holding_id=? → JSON.parse ?? null
writeValues(holdingId, values)  // UPDATE strategy_holdings SET values=? WHERE holding_id=? → JSON.stringify
```

- openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding **不碰 values 列**（份额生命周期与字段值独立）；
- getCurrentHoldings / getHoldingHistory 的 _mapHolding 附加 values 字段（解析 JSON）。

## 2. API 层（src/api/strategies.js）

```js
// 既有：strategy-positions → manager.getStrategyPositions(strategyId)
//   PositionManager 返回项附加 values（from SqliteStore 映射）
// 新增端点：
case 'holdings/values-update':
  return await manager.updateHoldingValues(args.holdingId, args.values);
```

```js
// src/position/PositionManager.js —— updateHoldingValues(holdingId, values)：
// 1) 定位 holdings 行（须存在且当前持仓 closed_at IS NULL；否则 404）
// 2) 服务端校验（按所属策略 configSchema）：
//    number → Number.isFinite(Number(v))；enum → enum.includes(v)；boolean → typeof v === 'boolean'
//    未定义 key 的额外键放行（可扩展）；空值/缺省可写入
// 3) 校验失败抛 { code: 'field-validation' }，成功 writeValues 并返回 { holdingId, values }
```

## 3. 设置页 UI（src/client/views/SettingsSection.jsx）

- 「策略分组」子 tab 策略行加展开手柄（▶/▸ toggle，样式沿用 expand 惯例）；
- 展开区：
  - 字段列表表格：展示名 | key | 类型 | 枚举选项 | 默认值 | 操作（删除）—— 空态提示「尚未配置自定义字段」；
  - 添加/编辑字段表单：字段名（label）→ 自动生成 key（拼音 slug，复用 generateStrategyId 思路）/ 可手改校验唯一、类型下拉（文本/数字/布尔/枚举）、枚举选项（type=enum 时逗号分隔输入）、默认值（按类型渲染输入）；
  - 行内编辑/删除：编辑回填表单，删除后保存生效；
  - 保存：整表提交 strategies/update（映射为 { ...s, configSchema }），成功 Toast + 刷新（沿用「刷新页面后生效」机制）。

## 4. 策略持仓 tab UI（src/client/views/StrategyTab.jsx）

> 2026-09-02 演进（老师选 A + 列化）：自定义字段**不再放展开区**，直接作为表格列展示；值编辑 = **点击字段单元格内联编辑**；展开区（R-010）仅保留交易明细。

- 自定义字段列按列配置（§7）渲染，取值 = values[key] ?? def（boolean→开/关，空→—）；
- 点击字段单元格（有 holding 锚点行）进入内联编辑：text/number=输入框（Enter 保存 / Esc 取消 / blur 保存）、boolean=开关（点击即提交切换）、enum=下拉（选择即提交）；
- 保存调 one-divine-lot/holdings/values-update（按该行现有 values 合并，仅改本字段；空值删键回退 def）；成功刷新，失败 Toast；
- 单元格点击 stopPropagation，不与行展开（tr onClick）冲突；无 holding 锚点（未分配）的字段列不可编辑（虚线标识可点）；

## 5. 回归脚本（scripts/test-r013-custom-fields.mjs）

- ODL_TEST_DATA_DIR 独立数据目录（技术约束-011）；
- 用例：addStrategy 带 configSchema（四类型）→ openHolding ×2 同策略不同 code → writeValues 各自值 → 读回校验 → 校验拦截（数字非法 / 枚举越界）→ 旧策略无 configSchema 持仓行 readValues 为 NULL；
- 断言存储与读取一致、校验拒绝。

## 7. 表格列显隐配置（迭代 11 范围扩展，2026-09-02 老师确认）

> 背景：R-013 落地后老师要求——策略持仓表的**列可显示/隐藏配置**：不限于自定义字段列，还包含持仓表原有基础数据列；除 代码/名称/操作（+展开箭头）外全部支持；**每策略独立配置**；入口 = 策略持仓 tab 顶部「列设置」；支持**列排序**。并入本次迭代。

### 7.1 数据模型（定稿）

```js
// settings 新增 strategyColumns（仅存与默认不同的覆盖；读取时归一化）
strategyColumns: {
  [strategyId]: [
    { key: 'lastPrice', visible: true },        // 基础数据列（可配置区）
    { key: 'pctChange', visible: true },
    { key: 'lastClose', visible: false },
    { key: 'avgPrice', visible: true },
    { key: 'lastTradePrice', visible: true },
    { key: 'shares', visible: true },
    { key: 'gridGap', visible: true },           // 自定义字段列（key = configSchema.key）
    { key: 'gridAmount', visible: true },
  ],
}
```

**列分类**：
- **固定列**：展开箭头 | 代码 | 名称（恒显、锁最前）｜ 操作（锁最后，含 全部移入/移出）—— 不可配置；
- **可配置区**：基础数据列（现价/涨幅/昨收/成本价/最后一笔成交价/份额）+ 该策略全部自定义字段列（key=configSchema.key）—— 显隐 + 顺序可配置；
- 自定义字段列**存在性**仍由 configSchema 决定（策略未配该字段则无此列）；configSchema 增删字段 → 列配置读取时自动跟随（新增字段默认追加末尾、删除字段自然移除）。

**显隐单一数据源**（老师确认 2026-09-02）：visible **只存在 strategyColumns**，configSchema **不加 visible**；展开区编辑区恒显示该策略全部字段（编辑入口需全量），表格列显隐由列配置单独管——避免双显隐源打架。

**默认值/兼容**：未配置 strategyColumns 的策略 → 归一化为 基础列全显（默认序）+ configSchema 字段列全显（configSchema 序）；老数据缺字段 → 补默认。

### 7.2 涉及改动

1. **src/settings.js**：基础列目录常量 COLUMN_META（key/label）；strategySchema + strategyColumns；读取归一化 normalizeStrategyColumns（基础列 + 该策略 configSchema 字段合成全列 → 应用覆盖 → 返回有序可见列）；更新 API；
2. **src/api/strategies.js**：新增 strategy-columns（读归一化结果）/ strategy-columns/update {strategyId, columns}；
3. **src/client/views/StrategyTab.jsx**：表格动态列化——表头/行按列配置渲染（固定列 + 可见可配置列），行数据映射每列取值；
4. **新组件 ColumnSettingsPopover**（views/）：tab 顶部「列设置」按钮 → 弹层：可配置列列表（标签 + 显隐勾选 + 拖动排序）+ 立即持久化 strategy-columns/update；
5. 展开区（§4）不再显示自定义字段（已列化），仅保留交易明细；字段值编辑 = 表格字段单元格点击内联编辑（§4 演进）；
6. 回归脚本 + typecheck/build。

### 7.3 列取值（StrategyTab 渲染参考）

| 列 key | 取值 |
|---|---|
| lastPrice / lastClose / pctChange | getPrice(code) 行情 |
| avgPrice / lastTradePrice | p 的字段（QMT 成本价 / R-010 最后一笔成交价） |
| shares | p.shares |
| 自定义字段 key | p.values?.[key] ?? def（展示同展开区：boolean→开/关，空→—） |

## 6. 验证

- build + typecheck 通过；
- 老师人工验收（见验收标准）。