迭代22+23: 策略tab静态化 + 计算字段（数字/判定型）+ 网格超市信号字段

- R-027 静态化：策略恒为内置两项（不可增删改名，保留显隐/排序）；设置页移除「策略分组」；
  字段配置入口迁到策略 tab 内「列设置」旁（FieldConfigDialog + schema-update 单策略写入）
- R-026 计算字段：自写公式引擎（中文变量、四则/括号/round·abs·min·max、缺值短路→—）+
  变量目录（行情/合约/持仓/自定义字段）+ strategy-positions 逐行现算（只读内存缓存，不落库、列只读）
- R-028 判定型：比较运算 + and/or + inferResultKind + 结果类型一致性校验 + 判定列 ✓/— 渲染；
  网格超市落地 可下空单=涨停价>基准值+网格大小、可下多单=跌停价<基准值-网格大小
- 变量选择改标签平铺（老师反馈）；公式手册 docs/99-其他材料/计算字段公式说明.md
- 约束同步：产品约束-002/003/004/009/013/014、技术约束-014/015/022/023/024、UI约束-002/003/005/008
- 回归：新增 test-r026/test-r027，更新 r011/r013/r017，17 个脚本全绿；typecheck/build 通过

docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/UI交互设计.md

@@ -0,0 +1,164 @@
+# 迭代 22 UI 交互设计：字段配置入口迁移 + 策略计算字段
+
+> 依据：**R-027（重构·第一阶段，已定稿）** + **R-026（计算字段·第二阶段，已定稿）** + PLAN-019 ｜ 日期：2026-09-10
+> 状态：**已定稿**（D-1～D-7 老师逐项拍板；2026-09-10 因入口迁移（R-027）同步修订；D-8～D-9 为 AI 默认项，老师可否决）
+> 视觉基线：UI约束-004（--dsw-* token）、UI约束-006（ExpandChevron）、UI约束-007（间隙高亮线）；UI约束-005 待随本次修订
+> 复用：ColumnSettingsPopover（列设置）、StrategyFieldsEditor（改造为弹层内容）、Toast；FieldCellEditor 不参与（formula 不可编辑）
+
+## 1. 交互总览（一句话）
+
+策略 tab 顶部**「字段配置」+「列设置」**两个按钮：字段配置管**字段定义**（含计算字段的公式），列设置管**列的显隐与顺序**；
+字段定义保存后表格列自动跟随；计算字段列**只读**展示服务端实时算出的值（缺数据 `—`）。
+
+> 本次修订要点（R-027）：字段配置入口从「设置页 → 策略分组 → 策略行展开」**迁到策略 tab 内**，与列设置并列；设置页不再有「策略分组」子 tab。
+
+## 2. 控件布局（示意）
+
+### 2.1 策略 tab 顶栏
+
+```
+┌─ 策略 tab：网格超市 ─────────────────────────────────────────────┐
+│ 持仓 13 只 · 今日盈亏 …          [历史持仓 ▾] [字段配置] [列设置] │
+│ ┌ 持仓表 ─────────────────────────────────────────────────────┐ │
+│ │ | | 代码 | 名称 | 现价 | ƒ 盈亏比例 | … | 操作 |           │ │
+│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
+└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
+```
+
+- 两按钮同层级、同视觉族（现有「列设置」按钮样式），**字段配置**在左、**列设置**在右（先定义字段、再排列，顺序符合操作动线）。
+
+### 2.2 字段配置弹层（列表 + 表单）
+
+```
+┌─ 字段配置：网格超市 ─────────────────────────────────────────┐
+│ 自定义字段（5）                              [+ 添加字段]     │
+│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
+│ │ 展示名        key           类型   公式/默认    单位  操作 │ │
+│ │ 网格上边界    grid_ceiling  数字   默认 11      元   编辑 删除│
+│ │ 基准值        current_base  数字   默认 10      元   编辑 删除│
+│ │ ƒ 盈亏比例    pctProfit     计算   (现价 ÷ 成本价 - 1)×100 %  编辑 删除│
+│ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
+│ 字段增删后，持仓表列自动跟随（新增列默认追加末尾、删除列自动移除）│
+│                                        [关闭]  [保存字段]      │
+└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
+```
+
+- 弹层形态（D-9）：锚定弹层（与列设置同源视觉），宽度约 520px、最大高度约 70vh、内容超出内部滚动；
+- **保存字段**按钮在弹层底部（右对齐，主色实心）；**关闭**在左（次按钮）；
+- 有未保存改动时点「关闭」/ 外点/Esc → 二次确认「有未保存的字段改动，确定放弃？」（D-8）。
+
+### 2.3 字段表单 · 类型 = 计算（第二阶段）
+
+```
+┌─ 添加字段 / 编辑字段 ────────────────────────────────────────────┐
+│ 展示名 [盈亏比例    ]  标识 [pctProfit  ]  类型 [计算 ▾]         │
+│ 单位   [%          ]  小数位 [2]                                 │
+│ ┌ 公式 ───────────────────────────────────────────────────────┐ │
+│ │ (现价 ÷ 成本价 - 1) × 100                                    │ │
+│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
+│ [试算]  试算：平安银行 000001.SZ → 6.67 %                        │
+│ 行情  [现价] [昨收] [今开] [最高] [最低] [成交量] [成交额]        │
+│ 合约  [涨停价] [跌停价]   持仓  [份额] [成本价] [最后成交价]      │
+│ 自定义  [网格大小] [基准值] [网格交易量]   ← 点 tag 插入公式      │
+│ 可用变量  行情：现价 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额            │
+│            合约：涨停价 跌停价                                   │
+│            持仓：份额 成本价 最后成交价                          │
+│            自定义：网格大小 基准值 网格交易量  ← 本策略手填字段   │
+│                                           [取消]  [确定]         │
+└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
+```
+
+> 其余四类（文本/数字/布尔/枚举）表单形态不变，仅「类型」下拉多一项「计算」；选「计算」时隐藏默认值、显示公式区与小数位。
+
+### 2.4 策略持仓表（只读计算列）
+
+```
+| | 代码 | 名称 | 现价 | 成本价 | 份额 | ƒ 盈亏比例 | ƒ 浮动盈亏 | 操作 |
+|▸| 000001.SZ | 平安银行 | 11.20 | 10.50 | 1000 | 6.67 % | 700.00 元 | 全部移入/移出 |
+```
+
+- 表头 `ƒ`（tertiary 色，`title="计算字段（只读）"`）+ 列名；悬停列头或单元格 title 显示公式原文（`= (现价 ÷ 成本价 - 1) × 100`）；
+- 单元格点击**不进入内联编辑**；手填字段列的行为不变（点击即编辑）。
+
+### 2.5 列设置弹层（ColumnSettingsPopover）
+
+- 计算字段与手填字段同列混排（名称显示 `ƒ 盈亏比例`）；显隐勾选 / 拖拽排序 / 间隙高亮线 / 立即持久化**零改动**。
+
+## 3. 字段配置弹层状态机
+
+| 状态 | 外观 | 交互 |
+|---|---|---|
+| 初始 | 列表（含公式原文列）+ 底部「保存字段」（无改动时禁用/次色） | 可添加/编辑/删除字段 |
+| 有未保存改动 | 「保存字段」主色可点；关闭类动作触发放弃确认 | 保存 → 调 `strategies/schema-update` |
+| 保存中 | 「保存字段」disabled（文案「保存中…」） | 防重入 |
+| 保存成功 | Toast「字段已保存」+ 弹层关闭（或保持打开并刷新）+ 表格列同步跟随 | — |
+| 保存失败 | Toast 错误 + 弹层不关闭 + 改动保留 | 可重试 |
+| 公式校验失败（计算字段） | 表单内公式框**描红** + 错误行（`语法错误：第 8 字符处缺少运算符` / `未知变量「网格距」`） | 表单不关闭，光标回公式框 |
+| 试算中 | 「试算」disabled（「试算中…」） | 防重入 |
+| 试算成功/失败 | 行内 `试算：平安银行 000001.SZ → 6.67 %` / error 色原因（`该策略当前无持仓`） | 不阻塞保存 |
+
+## 4. 交互细节
+
+1. **打开入口**：点策略 tab 顶栏「字段配置」→ 弹层打开并显示**本策略**字段定义（各自 tab 管自己，Q4）；数据来源沿用 `strategies` 端点（取当前策略 configSchema）。
+2. **字段列表**：列 = 展示名 / key / 类型 / 公式或默认值 / 单位 / 操作（编辑、删除）；计算字段无默认值，公式列等宽、单行省略、悬停全文。
+3. **添加/编辑字段**：沿用现有表单（展示名 → 自动生成 key、类型下拉、枚举选项、默认值、单位）**新增**「计算」分支（见 2.3）；`类型` 下拉：文本 / 数字 / 布尔 / 枚举 / **计算**。
+4. **删除字段**：列表内即时移除（弹层内草稿），**保存**后生效；保存后该列自动消失（归一化跟随），行内残留旧值按 R-013 既有防御隐藏。
+5. **保存**：调新增单策略端点 `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`；成功后 Toast + 刷新当前策略数据（列与字段同步）；**不写 values 列**、不动份额账本。
+6. **变量插入**（计算字段，2026-09-10 老师反馈改为标签平铺）：公式框下方按分组（行情 / 合约 / 持仓 / 自定义字段）**平铺变量 tag**（胶囊形、悬停显示释义），点选即插入到公式框光标处（无光标信息则追加末尾并补空格）；不自弹下拉菜单。
+7. **变量命名规则**（D-1 已拍板）：内置变量固定中文名（现价/昨收/今开/最高/最低/成交量/成交额/涨停价/跌停价/份额/成本价/最后成交价）；自定义字段以其**展示名**作变量名。
+8. **保存校验（服务端）**：① 公式非空且语法合法；② 变量全部存在；③ 同策略字段展示名唯一、且不与内置变量名冲突；④ 仅引用**非公式字段**（目录层排除）。失败 → Toast + 公式框描红 + 定位文案。
+9. **试算**：服务端取该策略一行真实持仓（优先份额 > 0 首行）→ 变量目录取数 → 求值 → 返回 {`code`,`name`,`value`}；前端按单位/小数位格式化显示。
+10. **持仓表只读渲染**：按小数位 + 单位格式化为 `6.67 %` / `700.00 元`；悬停显示公式原文。
+11. **刷新语义**（已知取舍）：计算列随 `strategy-positions` 轮询刷新（行情服务端 5s 更新，列值刷新粒度 = 接口轮询周期）；不与 `PriceCell` 实时高亮联动。
+12. **历史持仓行**：计算列显示 `—`（清仓行无「现价」语义，不做历史时点计算）。
+13. **旧公式引用已删变量**（D-4 已拍板）：字段列表给 `⚠` 标记 + 悬停原因；运行期该列显示 `—`。
+14. **设置页**（第一阶段）：不再有「策略分组」子 tab；Tab 设置里策略行与内置行同权（显隐 + 拖拽排序 + 间隙高亮线），**不提供**新增/重命名/删除任何入口。
+15. **键盘/可及**：Esc / 外点关闭弹层（有未保存改动则确认）；`ƒ` 与 `⚠` 标记均带 title 文本（不单靠颜色表意）。
+
+## 5. 空态与边界
+
+| 场景 | UI |
+|---|---|
+| 本策略尚无字段 | 弹层列表空态：「尚未配置字段 —— 点击「+ 添加字段」为本策略添加（该策略下每个持仓按此定义填写值）」 |
+| 该策略无手填字段（配计算字段时） | 变量菜单「自定义」分组空态：「本策略暂无手填字段」 |
+| 该策略当前无持仓 | 试算行内：「暂无可试算的持仓数据（保存不受影响）」 |
+| 行情缺失 | 计算列单元格 `—`（tertiary 色，不报错） |
+| 计算失败（除零/非有限） | 单元格 `—` |
+| 公式为空 / 未知变量 / 变量名冲突 | 拒绝保存 + 公式框描红 + 具体文案（见 §4.8） |
+| 弹层有未保存改动时关闭 | 二次确认「有未保存的字段改动，确定放弃？」（D-8，AI 默认） |
+| 未分配持仓 / 无 holding 锚点行 | 计算列照常显示（公式只用行情 + 持仓账本，不依赖 holding 锚点） |
+| 设置页 | 仅「Tab 设置 / QMT 连接配置」两个子 tab |
+
+## 6. 组件落点（技术方案阶段细化）
+
+- `src/client/views/StrategyTab.jsx`：顶栏新增「字段配置」按钮（列设置旁）+ 弹层开关；计算列只读渲染（`ƒ` 表头 + title + 格式化 + `—`）；
+- `src/client/views/FieldConfigDialog.jsx`（**新增**）：字段配置弹层容器（宽度/滚动/底部按钮/放弃确认），内容复用改造后的 StrategyFieldsEditor；
+- `src/client/views/StrategyFieldsEditor.jsx`（**改造**）：作为弹层内容；保存回调改单策略端点；类型下拉加「计算」+ 公式分支（公式框 / 变量选择器 / 试算 / 小数位）；
+- `src/client/views/SettingsSection.jsx`（**改造**）：移除「策略分组」子 tab（含 CRUD 与确认弹窗）；
+- `src/client/views/ColumnSettingsPopover.jsx`：列名 `ƒ` 前缀（仅文案）；
+- 服务端（技术方案阶段）：`strategies` 常量 + tabs 策略条目固定 + 存储归一化；`strategies/schema-update` 单策略字段端点；变量目录 + 表达式引擎 + `strategy-positions` 现算 + 校验/试算端点；
+- 零改动面：`FieldCellEditor`（formula 不进入）、列配置持久化与归一化、历史持仓路径、份额账本与交易归属。
+
+## 7. 已拍板决策（2026-09-10 老师逐项确认）
+
+| # | 问题 | 结论 |
+|---|---|---|
+| D-1 | 变量命名细则 | 内置固定中文名；自定义字段用**展示名**（新增唯一性 + 不与内置名冲突校验） |
+| D-2 | 计算列视觉区分 | 表头 `ƒ` 前缀 + 悬停看公式；不加背景色 |
+| D-3 | 试算预览 | 本期做 |
+| D-4 | 已删变量的提示 | 字段列表 `⚠` 标记 + 悬停原因；运行期 `—` |
+| D-5 | 小数位 | 数字输入 0-4，默认 2 |
+| D-6 | 公式框能力 | 等宽字体 + 选择器插入；不做实时高亮/自动补全 |
+| D-7 | 约束文档更正 | 一并更正 UI约束-005 + 新增计算字段约束条目 |
+| D-8 | 弹层未保存改动的关闭行为 | **AI 默认**：二次确认放弃；老师可否决（备选：直接丢弃 / 禁止关闭） |
+| D-9 | 弹层形态 | **AI 默认**：锚定弹层（与列设置同源视觉），~520px 宽、70vh 高、内部滚动；老师可否决（备选：右侧抽屉 / 居中模态） |
+
+## 8. 约束与历史需求联动（实施时执行）
+
+- **约束修订**（R-027）：产品约束-002/003/004（标签体系 / 标签自定义 + 显示开关场景收敛为「固定两策略 + 字段自定义」）、产品约束-009（Tab 统一管理中「策略条目动态化」条款）、UI约束-002（设置页子 tab 构成：移除策略分组）、UI约束-003（Tab 设置：策略行不再随 CRUD 增删）、**UI约束-005**（字段配置 UI 入口迁移 + 更正为「表格列化 + 单元格内联编辑」现状）；
+- **约束新增**（R-026）：拟 UI约束-008（计算字段表单 + 只读计算列）、产品功能约束（计算字段语义：不落库 / 只读 / 仅非公式变量）、技术方案约束（变量目录 + 表达式引擎 + 服务端现算）；
+- **历史需求取代**：R-003（策略 CRUD）→ 退役；R-011（Tab 统一管理）→ 策略条目动态化部分取代、显隐排序机制保留；R-013 → 字段模型/列机制保留、入口条款取代（均由 R-027 取代，索引标注追溯）。
+
+## 9. 待确认/顺带发现
+
+- 无（D-8 / D-9 为 AI 默认项，老师如有异议直接改判）。

docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/技术实现方案.md

@@ -0,0 +1,250 @@
+# 技术实现方案：22-策略计算字段与策略 tab 静态化
+
+> 依据：R-027（重构·第一阶段）+ R-026（计算字段·第二阶段）+ PLAN-019 + `UI交互设计.md`（已定稿）
+> 日期：2026-09-10 ｜ 状态：**方案稿（待老师过审后进入实现）**
+> 约束依据：技术约束-003（REST 直连）/011（回归独立数据目录）/012（策略定义存储）/015（configSchema）、UI约束-004/005/006/007；本次修订与新增见 §7
+
+## 0. 总览
+
+| 阶段 | 需求 | 一句话 | 主要落点 |
+|---|---|---|---|
+| 一 | R-027 | 策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁到策略 tab 内 | `settings.js` / `api/strategies.js` / `SettingsSection.jsx` / `StrategyTab.jsx` / `StrategyFieldsEditor.jsx` |
+| 二 | R-026 | 新增「计算（formula）」字段类型：中文变量公式引用服务端缓存数据集现算 | `formula/`（新）/ `PositionManager` 或 API 层附着 / `StrategyTab.jsx` / `StrategyFieldsEditor.jsx` |
+
+**关键设计决策（本方案定）**
+1. **计算在服务端 API 层附着**（`strategy-positions` 返回前），不改 `PositionManager` 的份额语义；
+2. **聚合口径只读内存缓存**（QuoteHub.quotes / instruments），即使 miss 也**不做读穿透**——`strategy-positions` 是高频读路径，不引入网络往返；行情新鲜度由 QuoteSync 5s 覆盖持仓 code 保证；
+3. **无 formula 字段的策略零开销**（不取行情、不进引擎）；
+4. 存储真相源单一：字段定义迁到 `strategyFields`，`strategies` 收窄为内置身份表（读取兼容旧定义）。
+
+## 1. 第一阶段：静态化与入口迁移（R-027）
+
+### 1.1 数据模型（src/settings.js）
+
+**常量（新增/收窄）**
+
+```js
+/** 内置策略（静态，R-027）：身份固定，不可增删改名 */
+export const BUILTIN_STRATEGIES = [
+  { id: 'grid-supermarket', name: '网格超市' },
+  { id: 'manual-t', name: '手动做T' },
+];
+```
+- `DEFAULT_STRATEGIES` 退役（由 `BUILTIN_STRATEGIES` 取代，内部先行别名过渡）。
+
+**schema 变更**
+```js
+strategies: z.array(z.object({ id, name, configSchema })).default([]),  // 收窄：仅身份表，改为内置两项（兼容读取）
+strategyFields: z.dict(z.array(fieldSchema)).default({}),                 // 新增：策略字段定义真相源 { [strategyId]: configSchema }
+strategyColumns: …                                                        // 不变
+```
+- `fieldSchema`：`{ key, label, type(text|number|boolean|enum|formula), enum[], def, unit, formula, decimals }`（`formula`/`decimals` 为第二阶段新增，见 §2.1）。
+
+**读取归一化（单一真相源 + 旧数据兼容）**
+```js
+export function getStrategies(scope) {
+  const v = scope?.get() ?? {};
+  const legacy = new Map((v.strategies ?? []).map(s => [s.id, s.configSchema]));   // 旧：定义挂 strategies[]
+  return BUILTIN_STRATEGIES.map(s => ({
+    ...s,
+    configSchema: Array.isArray(v.strategyFields?.[s.id])
+      ? v.strategyFields[s.id]
+      : (Array.isArray(legacy.get(s.id)) ? legacy.get(s.id) : []),               // 旧值回填视图（首次保存即落到 strategyFields）
+  }));
+}
+export function getStrategyFields(scope, strategyId) { /* 同上单策略版，未知 id → [] */ }
+export async function updateStrategyFields(scope, strategyId, configSchema) {
+  assertBuiltinStrategy(strategyId);                                            // 非内置 → 抛 strategy-not-found
+  const cur = scope.get() ?? {};
+  await scope.update({ ...cur, strategyFields: { ...(cur.strategyFields ?? {}), [strategyId]: normalizeFields(configSchema) } });
+}
+```
+- 兼容：存量 `strategies[].configSchema`（本机 = 网格超市 5 字段 / 手动做T 1 字段）读取时回填，前端表单提交**全量** → 首次保存即写入 `strategyFields`，**无需迁移脚本**；
+- 自建策略（本机实测无）：读取时忽略，其 `strategy_holdings` 行保留在库（不删数据）。
+
+**tabs 归一化（`normalizeTabs` 收窄）**
+- 默认序列 = 内置 tab（3）+ 内置策略 tab（2）；
+- 读取：按存量 `tabs` 的 `visible/order` 应用偏好，**丢弃** `kind='strategy'` 且 `refId` 不在 `BUILTIN_STRATEGIES` 中的条目（自建策略 tab 退役）；
+- 新增策略 tab 条目若存量缺失（旧数据无策略 tab）→ 按默认序补齐；
+- 删除：`appendStrategyTab` / `removeStrategyTab`（不再有增删场景）。
+
+**退役清单（实施确认）**：`addStrategy` / `removeStrategy` / `renameStrategy` / `updateStrategies` / `appendStrategyTab` / `removeStrategyTab` / `DEFAULT_STRATEGIES` 已删除；`generateStrategyId` / `PINYIN_MAP` **保留**（QMT 连接 id 生成 `generateQmtConnectionId` 仍依赖，本轮不动）。
+
+### 1.2 API 变更（src/api/strategies.js）
+
+| 端点 | 处理 |
+|---|---|
+| `strategies` | 保留（返回内置两项 + 各自 configSchema） |
+| `strategies/add` | **退役** |
+| `strategies/remove` | **退役** |
+| `strategies/update` | **退役**（整表写入不再需要；重命名随静态化取消） |
+| `strategies/schema-update` | **新增**：`{ strategyId, configSchema }` → 服务端校验（§2.5）→ `updateStrategyFields` → 返回该策略 `{ id, name, configSchema }` |
+| `tabs` / `tabs/update` | 保留（显隐 + 排序为唯一可变项） |
+| `strategy-positions` | 保留 + 第二阶段附 `computed`（§2.4） |
+| `formula/trial` | **新增**（第二阶段，§2.5） |
+
+- `STRATEGY_METHODS` 集合同步增删；`api/index.js` 头部注释同步。
+- `handleStrategy` 解构补 `marketHub, dataSource`（计算字段取数用）。
+
+### 1.3 设置页收敛（SettingsSection.jsx）
+
+- 删除子 tab 项 `{ key:'strategies', label:'策略分组' }` 与渲染分支、`StrategyGroupSettings` 组件、`StrategyFieldsEditor` 引入、新增/重命名/删除逻辑与删除确认弹窗（L208–436 区块）；
+- 子 tab 仅剩 `tabs` / `qmt`；`activeTab` 初值维持 `'tabs'`。
+
+### 1.4 字段配置弹层（前端）
+
+**`src/client/views/FieldConfigDialog.jsx`（新增）**
+- props：`{ strategyId, strategyName, configSchema, onSaved, onClose }`；
+- 形态：锚定弹层（`width 520`、`maxHeight 70vh`、内部滚动），视觉沿用 `ColumnSettingsPopover`；
+- 底部动作：`[关闭]`（次） + `[保存字段]`（主，saving 时 disabled）；
+- **未保存改动**（`dirty`）时 关闭/外点/Esc → 二次确认「有未保存的字段改动，确定放弃？」（D-8）。
+
+**`src/client/views/StrategyFieldsEditor.jsx`（改造）**
+- 由「设置页整表保存」改为「弹层内容 + 单策略保存」：`onSave(fields)` → 调 `one-divine-lot/strategies/schema-update { strategyId, configSchema: fields }`；
+- 类型下拉增 `计算`（第二阶段）；`dirty` 状态上报父弹层（用于放弃确认）。
+
+**`src/client/views/StrategyTab.jsx`（改造）**
+- 顶栏「列设置」左侧新增「字段配置」按钮 → 打开 `FieldConfigDialog`；`onSaved` → `load()`（列与数据同步刷新）；
+- configSchema 复用既有加载（L236–239）。
+
+## 2. 第二阶段：计算字段（R-026）
+
+### 2.1 字段模型扩展（settings.js fieldSchema）
+
+```js
+{ key, label, type: '…'|'formula', enum: [], def, unit: '',
+  formula: z.string().default(''),     // 仅 type='formula'：表达式串（中文变量）
+  decimals: z.number().default(2) }    // 仅 type='formula'：显示小数位 0-4
+```
+- `normalizeFields`：`decimals` 夹取 0–4 整数；`formula` 去首尾空白；`type='formula'` 时忽略 `def`；
+- 值不落库：`strategy_holdings.values` 与 formula 字段无关（读写路径零改动）。
+
+### 2.2 公式引擎（`src/formula/evaluator.js`，纯函数零依赖）
+
+```js
+validateFormula(expr, allowedVars) → { ok: true, vars: Set<string> }
+                                   | { ok: false, error: { code: 'empty'|'syntax'|'unknown-var'|'unknown-func'|'arity', message, position } }
+evaluateFormula(expr, ctx)         → number | null      // ctx: { [中文变量名]: number|null }
+evaluateFormulaCompiled(ast, ctx)  → number | null      // 编译一次多行复用（性能）
+```
+- **词法**：数字（整数/小数）、标识符（`\p{L}` 起头，含中文，可含数字/下划线）、运算符 `+ - * / × ÷ ( ) ,`（`×`→`*`、`÷`→`/` 归一化）；
+- **语法优先级**：括号 > 一元负号 > `* / / ÷` > `+ -`；函数调用 `name(arg, …)`；
+- **内置函数**：`round(x[, n=0])`、`abs(x)`、`min(a, b, …)`、`max(a, b, …)`；
+- **求值语义**：引用的任一变量为 `null/undefined/NaN` → 整式返回 `null`（缺值短路，不产出 NaN）；除零、非法运算、结果非有限 → `null`；
+- **安全**：自写解析，不使用 `eval/Function`（技术约束新增条目，§7）。
+
+### 2.3 变量目录（`src/formula/variables.js`）
+
+```js
+export const VARIABLE_GROUPS = [
+  { group: '行情', source: 'quote', items: [
+    { name: '现价', field: 'lastPrice', desc: '最新成交价' },
+    { name: '昨收', field: 'lastClose' }, { name: '今开', field: 'open' },
+    { name: '最高', field: 'high' }, { name: '最低', field: 'low' },
+    { name: '成交量', field: 'volume' }, { name: '成交额', field: 'amount' } ] },
+  { group: '合约', source: 'instrument', items: [
+    { name: '涨停价', field: 'upStopPrice' }, { name: '跌停价', field: 'downStopPrice' } ] },
+  { group: '持仓', source: 'row', items: [
+    { name: '份额', field: 'shares' }, { name: '成本价', field: 'avgPrice' }, { name: '最后成交价', field: 'lastTradePrice' } ] },
+  { group: '自定义字段', source: 'values', items: [] },   // 运行时按策略非 formula 字段的 label 动态展开
+];
+export const BUILTIN_VAR_NAMES = new Set([...行情/合约/持仓 items 的 name]);
+export function buildContext({ row, quote, instrument, fieldDefs }) → { [中文名]: number|null }
+```
+- 自定义字段变量名 = 字段 `label`；值取 `row.values?.[key]`（缺省回退 `def`）；非数字值（text/enum/boolean）→ `Number(...)` 失败即 `null`；
+- **不收录 formula 字段**（零循环依赖）。
+
+### 2.4 计算服务与数据通路
+
+**`src/formula/FormulaService.js`（新增）**
+```js
+computeRows({ strategyId, rows, fieldDefs, marketHub }) → rows 附加 computed: { [fieldKey]: number|null }
+```
+1. 无 `type='formula'` 字段 → **直接返回原 rows**（零开销）；
+2. `codes = rows.map(r => r.code)` → 行情**只读内存缓存**：`marketHub.quotes.get(code)`、合约 `marketHub.instruments.get(code)`（与 `api/market.js#projectQuote` 同口径；**不读穿透**，miss → 相关变量 null）；
+3. 逐行 `buildContext`（含该策略非 formula 字段的值）→ 每个 formula 字段 `evaluateFormulaCompiled` 一次；
+4. 结果：`computed[field.key] = number|null`（引擎返回原始数值，格式化交前端）。
+
+**接线**（`api/strategies.js` 的 `strategy-positions` 分支）
+```js
+const rows = await manager.getStrategyPositions(args.strategyId);
+return await formulaService.computeRows({ strategyId: args.strategyId, rows,
+  fieldDefs: getStrategyFields(settings, args.strategyId), marketHub });
+```
+- 历史持仓端点（`strategy-holdings/history`）**不计算**：前端对历史行显示 `—`。
+
+### 2.5 API（校验与试算）
+
+**`strategies/schema-update`（含字段校验）**
+- 结构校验：`key` 非空且唯一（同策略内）、`label` 非空且唯一（D-1）、`type` 合法；
+- formula 字段：`validateFormula(formula, allowedVars)`，`allowedVars` = 内置变量名 ∪ 本策略**非 formula** 字段的 label；
+- 名称冲突：`label ∈ BUILTIN_VAR_NAMES` → 拒绝（`variable-name-conflict`）；
+- 失败统一抛 `{ code:'field-validation', message }`（前端 Toast + 公式框描红 + 文案）。
+
+**`formula/trial`（新增）**
+```js
+// args: { strategyId, formula, decimals?, unit? }
+// 1) 校验公式；2) 取该策略首行份额 > 0 的持仓；3) 取缓存行情/合约 → buildContext → 求值
+// → { code, name, value: number|null, reason?: 'no-holding'|'no-data'|null }
+```
+
+### 2.6 前端渲染（StrategyTab.jsx / ColumnSettingsPopover.jsx）
+
+- 列取值：`computed?.[key]`；`null` → `—`（tertiary）；数值 → `toFixed(decimals)` 去尾零 + `unit` 拼接；
+- 表头：formula 字段列名前缀 `ƒ`（tertiary，`title="计算字段（只读）"`），列头/单元格 `title` = `= <公式原文>`；
+- 只读：formula 列**不挂** `FieldCellEditor`、不绑编辑 onClick（`fieldDef.type === 'formula'` 分支直接渲染文本）；
+- 列设置弹层：列名前缀 `ƒ`（`normalizeStrategyColumns` 的字段列附 `type` 供 UI 判断；排序/显隐零改动）；
+- 历史行：无 `computed` → `—`。
+
+## 3. 涉及文件与改动清单
+
+```
+src/settings.js                          # BUILTIN_STRATEGIES / strategyFields / normalizeTabs 收窄 / 退役 CRUD 辅助
+src/api/strategies.js                    # 退役 add|remove|update；新增 schema-update、formula/trial；strategy-positions 附着 computed
+src/api/index.js                         # 头部端点注释同步
+src/formula/evaluator.js                 # 新增：词法/语法/求值/校验
+src/formula/variables.js                 # 新增：变量目录 + buildContext
+src/formula/FormulaService.js            # 新增：批量现算（缓存只读）
+src/client/views/SettingsSection.jsx     # 移除「策略分组」子 tab
+src/client/views/FieldConfigDialog.jsx   # 新增：字段配置弹层
+src/client/views/StrategyFieldsEditor.jsx# 改造：弹层内容 + 单策略保存 + formula 分支（公式框/变量选择器/试算/小数位）
+src/client/views/StrategyTab.jsx         # 顶栏「字段配置」按钮 + 计算列只读渲染
+src/client/views/ColumnSettingsPopover.jsx # 列名 ƒ 前缀（仅文案）
+scripts/test-r027-static-strategies.mjs  # 新增回归（第一阶段）
+scripts/test-r026-formula-fields.mjs     # 新增回归（第二阶段：引擎 + 目录 + 校验 + 附着 + 试算）
+scripts/test-r011-tabs.mjs               # 更新（策略 tab 静态化后断言调整）
+scripts/test-r013-custom-fields.mjs      # 更新（改用 updateStrategyFields）
+```
+
+## 4. 回归与验证
+
+- 回归脚本均用独立数据目录（`ODL_TEST_DATA_DIR`，技术约束-011），内存 mock settings scope（沿用 test-r013 惯例）；
+- **test-r027**：内置策略恒两项；旧 settings（strategies[].configSchema）读取回填；`updateStrategyFields` 单策略写入且不污染另一策略；非内置 strategyId → 拒绝；`normalizeTabs` 丢弃自建策略条目且保留 visible/order；`strategies/add|remove|update` 端点已退役（unknown method）；
+- **test-r026**：引擎（中文变量 / 优先级 / 括号 / 一元负 / 函数 arity / 语法错误位置 / 缺值短路 / 除零 → null）；变量目录（三组内置名、自定义 label 动态、formula 字段不入目录）；`schema-update` 校验（未知变量 / 名称冲突 / 重复 key / 重复 label）；`strategy-positions` 附着 `computed`（有/无 formula 字段两条路径）；`formula/trial`（正常 / 无持仓 / 缺数据）；
+- `pnpm typecheck` + `pnpm build` 通过；
+- 老师人工验收（见 `验收标准.md`）。
+
+## 5. 风险与取舍
+
+| 项 | 取舍 / 缓解 |
+|---|---|
+| 现算开销 | 仅含 formula 字段的策略付出；行情只读内存（无网络）；行数为数十级 → 毫秒内；未直接引入缓存 |
+| 行情 miss | 不读穿透 → 该行算式 `—`（等 QuoteSync 下轮 5s 刷新）；换取 `strategy-positions` 路径零网络 |
+| 中文标识符 | 自写词法支持 `\p{L}`；不用第三方库（均不支持中文变量） |
+| 旧数据 | 读取回填 + 首次保存落 `strategyFields`；不写迁移脚本、不删库数据 |
+| 自建策略 | 读取忽略 + tab 丢弃；其持仓数据保留在库（不自动清份额），需要时人工处理 |
+| 双份真相源风险 | `strategies[].configSchema` **只读兼容**、写路径唯一走 `strategyFields`（避免双写打架） |
+
+## 6. 实施顺序
+
+1. settings 层（常量 / strategyFields / tabs 归一化 / 退役）+ test-r027；
+2. API 层（端点退役 + schema-update）+ 设置页收敛 + 字段配置弹层 + test-r013 更新；
+3. 公式引擎 + 变量目录 + FormulaService + test-r026（引擎部分）；
+4. schema-update 字段校验 + formula/trial + strategy-positions 附着；
+5. 前端 formula 分支（公式框/选择器/试算/小数位）+ 只读计算列；
+6. typecheck + build + 全量回归 → 老师人工验收 → 复盘。
+
+## 7. 约束落地（实施时执行）
+
+- **修订**：产品约束-002/003/004（标签体系 → 固定两策略 + 字段自定义）、产品约束-009（Tab 统一管理中去掉策略条目动态化）、UI约束-002（设置页子 tab 构成）、UI约束-003（Tab 设置策略行不再随 CRUD 变化）、UI约束-005（字段配置入口迁移 + 更正为「表格列化 + 单元格内联编辑」现状）；
+- **新增**：UI约束-008（计算字段表单 + 只读计算列：`ƒ` 标记 / 悬停公式 / 小数位 / `—`）、产品功能约束（计算字段语义：不落库、只读、仅非公式变量）、技术方案约束（公式引擎自写零依赖不用 eval、变量目录单一入口、现算只读内存缓存）。

docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/迭代复盘.md

@@ -0,0 +1,105 @@
+# 迭代复盘：22-策略计算字段与策略 tab 静态化
+
+## 结论
+
+**实现完成（两阶段全范围），待老师人工验收**（尚未宣告验收通过）。事实：策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁移（R-027）
+与计算字段（R-026）均已落地；`pnpm typecheck` 0 错、`pnpm build` 通过、17 个回归脚本全绿（含新增 2 个）。
+
+## 事实记录
+
+### 阶段一 · 策略 tab 静态化与入口迁移（R-027）
+
+- **src/settings.js**：新增 `BUILTIN_STRATEGIES`（内置两项：网格超市 grid-supermarket / 手动做T manual-t）、
+  `isBuiltinStrategy / assertBuiltinStrategy / normalizeFields`；字段定义真相源迁到 **`strategyFields`**
+  （`getStrategies` 恒返回内置两项、缺失时兼容读取旧 `strategies[].configSchema`；`getStrategyFields` /
+  `updateStrategyFields` 为唯一读写入口）；`normalizeTabs` 改为**常量派生**（3 内置 tab + 2 策略 tab，
+  只保留存量 visible/order 偏好、丢弃未知条目、补齐缺失条目），`updateTabs` 只接受内置 id；
+  `normalizeStrategyColumns` 的字段列来源改读 `getStrategyFields`；新增 `scopeValue` 容错读取
+  （测试桩无 `get` 不炸）；**退役** `addStrategy / removeStrategy / renameStrategy / updateStrategies /
+  appendStrategyTab / removeStrategyTab / DEFAULT_STRATEGIES`。
+- **src/api/strategies.js**：**退役** `strategies/add | strategies/remove | strategies/update`（调用返回 not-found）；
+  新增 `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`（唯一写路径）+ `validateConfigSchema`
+  （结构 / key 唯一 / 展示名唯一 / 内置变量名冲突 / 枚举选项 / 公式校验，失败统一 `code='field-validation'`）；
+  新增 `formula/variables`（变量目录）与 `formula/trial`（试算）。
+- **设置页**（SettingsSection.jsx）：「策略分组」子 tab 整体移除（含 CRUD 与删除确认）→ 设置页仅
+  「Tab 设置 / QMT 连接配置」。
+- **字段配置弹层**（FieldConfigDialog.jsx 新建 + StrategyFieldsEditor.jsx 改造）：策略 tab 顶栏
+  「字段配置」（列设置左侧）→ 锚定弹层（520px / 70vh / 内部滚动）；字段列表 + 添加/编辑/删除 + 底部
+  [关闭]/[保存字段]；dirty 时关闭/外点/Esc 二次确认；保存走 `strategies/schema-update`。
+
+### 阶段二 · 计算字段（R-026）
+
+- **src/formula/evaluator.js**（自写零依赖引擎，不用 `eval/Function`）：词法支持中文标识符 + 全角归一
+  （（）＋－×÷），递归下降解析（四则 / 括号 / 一元负 / round·abs·min·max；长度 ≤500、深度 ≤32）；
+  `validateFormula` 返回 `{ok,vars}` 或 `{ok:false,error:{code:empty|syntax|unknown-var|unknown-func|arity,message,position}}`；
+  求值**缺值短路**（任一变量 null → 整式 null）、除零/非有限 → null、**最终结果浮点归一**（|v|<1e12 四舍五入 10 位，
+  消除 `0.7000000000000002` 类噪声；中间步骤不归一再保精度——首版曾因每步归一导致 `6.66666667` 精度劣化，已改）。
+- **src/formula/variables.js**：变量目录单一入口（行情 7 项 / 合约 2 项 / 持仓账本 3 项 + 运行时按策略
+  非 formula 字段展示名展开「自定义字段」组）；`allowedVarNames` 排除 formula 字段（零循环依赖）；
+  `buildContext` 取数（昨收兜底合约 preClose、布尔 → 0/1、空值 → null）。
+- **src/formula/FormulaService.js**：`computeRows` 为 `strategy-positions` 行附 `computed`；行情/合约
+  **只读 QuoteHub 内存缓存（不读穿透）**；**无 formula 字段直接返回原数组（零开销）**；值不落库。
+- **前端**：字段表单类型「计算」分支（等宽公式框 + 「+ 插入变量」分组菜单 + 试算 + 小数位 0-4 默认 2；
+  保存失败公式框描红 + 服务端文案）；持仓表计算列**只读**（表头 `ƒ` + title 公式原文、按 `toFixed(decimals)` + 单位
+  格式化如 `6.67 %` / `700.00 元`、缺数据 `—`、点击不进内联编辑）；历史持仓行 `—`；列设置弹层列名带 `ƒ`。
+
+### 实机数据核实（实施前）
+
+- `~/.dsh/settings.yaml`：策略仅两个内置（网格超市 5 字段 / 手动做T 1 字段）；
+- `~/.dsh/one-divine-lot/store.db`：`strategy_holdings` 13 / 3 行，交易与归属数据只涉及这两个策略
+  → **无自建策略，静态化零数据迁移**。
+
+### 验证
+
+- `pnpm typecheck` → 0 错；`pnpm build` → 通过（lib 32 文件 + client bundle 195545 bytes，`scripts/wrap-client.mjs` 正常）；
+- 回归脚本 **17 / 17 全绿**：
+  - 新增 `scripts/test-r027-static-strategies.mjs` 35/35（策略常量 / 旧定义兼容 / 单策略写入 / tabs 归一化 / 端点退役）；
+  - 新增 `scripts/test-r026-formula-fields.mjs` 48/48（引擎 / 目录 / 上下文 / 现算 / 保存校验 / 试算）；
+  - 更新 `test-r011-tabs` 22/0、`test-r011-api` 17/0、`test-r013-custom-fields` 23/0、
+    `test-r013-columns` 18/0（期望值按 R-015 行情列 + R-027 真相源更新）、`test-r017-candidates` 12/0（策略 id 改用内置）；
+  - 其余（r009 系列 / r016 / r018 / quote-sync / position-sync / health / mcp）零改动全绿。
+
+## 偏差、顺带修复与发现
+
+1. **`generateStrategyId` / `PINYIN_MAP` 保留**（方案原文列入退役）：QMT 连接 id 生成
+   `generateQmtConnectionId` 仍依赖，本轮不动（已回写技术方案）。
+2. **真 bug（实施中发现并修复）**：`normalizeStrategyColumns` 仍读旧 `strategies[].configSchema`，
+   字段定义迁到 `strategyFields` 后策略列会丢失字段列 → 改为 `getStrategyFields(scope, strategyId)`。
+   教训：真相源迁移必须全量搜「读点」而不只是「写点」。
+3. **兼容修复**：`strategy-positions` 新增 settings 依赖后，测试里无 `get` 的 settings 桩会抛错
+   （test-r016/test-r017 暴露）→ 新增 `scopeValue` 容错读取。
+4. **顺带修复迭代 20 复盘遗留第 1 项**：`test-r013-columns` 期望过期（R-015 增加 4 个默认隐藏行情列后应为
+   12 列）——本次随实现更新期望并补「strategyFields 优先」用例。
+5. **`test-r017-candidates` 策略 id 迁移**：`attribution-targets` 经 `getStrategies` 取策略表，
+   静态化后仅内置两项 → 测试改用 `manual-t / grid-supermarket`（R-027 的必然结果，非缺陷）。
+6. **交互边界修复**：字段配置弹层的「外点关闭」原以弹层面板为界，点「字段配置」按钮自身会触发放弃确认
+   （dirty 时甚至静默卸载）→ 改为以**锚点容器**（含两个按钮）为界。
+7. **工作区背景（非本轮产出）**：仓库工作区另含迭代 19/20/21（R-022/R-023/R-024/R-025）的未提交改动，
+   本轮未触碰其逻辑，仅在其上叠加；建议老师确认后一并提交。
+
+## 遗留与风险
+
+- **行情 miss 显示 `—`**：计算列取数只读内存缓存、不读穿透（技术约束-023）；某 code 无快照时该格为空，
+  等 QuoteSync 下轮（≤5s）覆盖。若老师更希望「宁可慢也要立刻有价」，可改判为读穿透。
+- **需要重载插件才能人工验收**：`~/.dsh/profiles/web/node_modules/one-divine-lot` 是指向本工作区的软链，
+  lib 已构建完成；老师侧需重载插件（或重启 dsh web）后在页面验收（未由我启动任何服务）。
+- **旧 `strategies[].configSchema` 仅只读兼容**：本机字段定义在其首次保存后落入 `strategyFields`
+  （不写迁移脚本、不动库数据）。
+- 自建策略若未来出现：读取忽略、tab 丢弃，其 `strategy_holdings` 数据保留在库（本机无此情况）。
+
+## 待老师确认事项（人工验收）
+
+按 `验收标准.md`：**A1–A11**（重构）+ **B1–B12**（计算字段），重点四条：
+1. 设置页无「策略分组」；策略 tab 恒两个、不可增删改名，但 Tab 设置仍可显隐/拖拽排序；
+2. 策略 tab 顶栏「字段配置 / 列设置」可用，字段增删保存后表格列跟随、重启后定义仍在；
+3. 计算字段可用：中文变量公式 + 变量选择器 + 试算 → 持仓列只读显示结果（`ƒ` 标记 + 悬停看公式）；
+4. 边界：非法公式/未知变量/名称冲突被拒 + 描红；缺数据与历史行显示 `—`；`strategy_holdings.values` 不含计算字段键。
+
+## 经验沉淀（候选）
+
+- **并行委派的契约必须在开工前冻结**：本轮前端由子代理并行实现，期间服务端 `settings.js` 仍在演进
+  （子代理观察到 mtime 变化、并在报告里提出「疑似工作区未冻结」）——契约冻结 + 文件集互斥是并行可行性的前提。
+- **真相源迁移要全量搜读点**：本次 `normalizeStrategyColumns` 差点漏改，靠既有回归脚本的红灯暴露；
+  遗留的旧键兼容读取（而非直接删键）让迁移零风险、零脚本。
+- **测试期望也需要跟着设计演进**：`test-r013-columns` 的过期期望在迭代 20 复盘就被记录却未处理，
+  本轮顺手清偿，避免「红灯常态化」。

docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/迭代目标.md

@@ -0,0 +1,45 @@
+# 迭代目标：22-策略计算字段与策略 tab 静态化
+
+## 目标
+
+两条腿，一个迭代走完：
+
+- **第一阶段 · 重构（R-027）**：策略 tab 静态化为插件内置 tab（不可增删改名，保留显隐/排序）；设置页「策略分组」移除；
+  字段编辑功能迁到**策略 tab 内、「列设置」旁的「字段配置」弹层**；
+- **第二阶段 · 计算字段（R-026）**：在迁移后的入口上新增第五种字段类型「**计算（formula）**」——用户写中文变量公式
+  引用服务端缓存数据集，服务端按持仓行**实时计算**列值（不落库、列只读、缺数据 `—`）。
+
+## 目标描述
+
+- **第一阶段背景**：2026-09-10 老师提出重构想法——「策略 tab 不想做成动态可增减修改的了，改成静态的，和全部持仓、交易记录这些一样，
+  都是插件内置的 tab」「这两个策略 tab 原有的字段编辑功能，切换到主窗口的策略 tab 下面，列设置旁边，作为统一的字段配置管理」。
+  实机核实：仅两个内置策略（网格超市 / 手动做T）、**无自建策略**（store.db 13/3 行），静态化零数据迁移风险；需求定稿 R-027。
+- **第二阶段背景**：2026-09-10 老师提出字段配置优化的下一步——新增**可计算**的字段类型（公式引用服务端缓存数据集得出结果）；
+  需求定稿 R-026。
+- **合并理由**：公式表单必须落在字段配置入口上；若先按旧入口（设置页策略分组）实现，再随重构搬迁 = 白做一遍（老师 Q6 拍板：一次改到位）。
+- **本迭代节奏（老师指令 2026-09-10）**：先出计划 → 启动迭代 → **本轮只做交互设计**（不做技术方案与编码）；交互设计过审后补技术方案 + 验收标准，再进入实现。
+- **验收线**：
+  - 重构：设置页无「策略分组」；策略 tab 恒两个且不可增删改名；Tab 设置仍可显隐/排序；字段配置弹层可用并落库到正确策略；
+  - 计算字段：四式用例（浮动盈亏 / 盈亏比例 / 距涨停 / 网格占用）在策略 tab 列上算出；计算字段不落库、列只读、非法公式被拒、缺数据不炸表。
+
+## 目标分解
+
+1. **交互设计**（本步）：① 重构部分——策略 tab 顶栏两个按钮（字段配置 / 列设置）、字段配置弹层（列表 + 表单 + 保存）、
+   设置页收敛；② 计算字段部分——弹层内公式分支（公式框 + 变量选择器 + 试算 + 单位/小数位）、持仓表只读计算列、空态与错误态；
+2. **技术实现方案**（交互过审后）：两阶段规格——tab/存储归一化、单策略字段端点、变量目录、表达式引擎、现算通路、校验与试算、回归脚本；
+3. **验收标准**（同上）：两阶段各自的验收方法与判定线；
+4. **实现与验收**：第一阶段（重构）→ 回归 → 第二阶段（计算字段）→ 回归 → 老师人工验收 → 复盘。
+
+## 目标讨论过程
+
+1. 2026-09-10 老师提出计算字段方向 → AI 摸清 R-013 现状 + 服务端缓存数据集清单 → Q1-Q10 问题清单 → 老师「定」+ 三项选择题确认 → 定稿 **R-026**；
+2. AI 出迭代 22 `UI交互设计.md`（公式表单落在设置页策略分组）→ 老师拍板 D-1～D-7 → 交互设计定稿；
+3. 2026-09-10 老师提出**重构想法**（策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁移）→ AI 核实实机数据（无自建策略、零迁移风险）+ 影响面分析
+   + 撞位提示（公式表单落在设置页，入口一搬即废）→ 老师拍板 Q1～Q4、Q6（全采建议），Q5/Q7 由 AI 定 → 定稿 **R-027**；
+4. 迭代 22 结构调整为「第一阶段=重构、第二阶段=计算字段」，交互设计同步修订（公式表单移入「字段配置」弹层）。
+
+## 对老师（项目主理人）的配合需求
+
+- **本轮（已完成 2026-09-10）**：拍板 D-1～D-7（计算字段交互）与 Q1～Q6（重构方案）—— 全部采纳 AI 建议；
+- **后续**：技术方案过审后，按两阶段做页面人工验收——① 设置页无策略分组、策略 tab 不可增删改名、字段配置弹层可用；
+  ② 公式配置与试算、持仓表只读计算列、缺数据/非法公式边界。

docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/验收标准.md

@@ -0,0 +1,98 @@
+# 验收标准：22-策略计算字段与策略 tab 静态化
+
+> 依据：R-027（第一阶段）+ R-026（第二阶段）+ PLAN-019 + `技术实现方案.md` ｜ 日期：2026-09-10 ｜ 状态：**待实施后验收**
+> 验收线在哪里：本文件（分阶段清单 + 判定线）；配套证据：回归脚本输出、typecheck/build 输出、老师人工页面确认
+
+## 1. 验收目标
+
+- **第一阶段**：策略 tab 变成**插件内置静态 tab**（不可增删改名，保留显隐/排序），设置页「策略分组」消失，字段配置入口落到**策略 tab 内、列设置旁**；
+- **第二阶段**：「计算（formula）」字段类型可用——用户写中文变量公式（引用行情/合约/持仓账本/本行手填字段），服务端按持仓行**实时算**出列值，**不落库、列只读、缺数据 `—`**；
+- 既有能力（四类手填字段、列设置、历史持仓、份额账本、交易归属）**零回归**。
+
+## 2. 验收标准线 · 第一阶段（R-027 重构）
+
+| # | 验收项 | 判定 |
+|---|---|---|
+| A1 | 设置页子 tab 仅「Tab 设置 / QMT 连接配置」 | 页面无「策略分组」入口 |
+| A2 | 无任何策略新增/重命名/删除入口 | 设置页与策略 tab 均无该入口；服务端调用 `strategies/add\|remove\|update` 返回 unknown method |
+| A3 | 策略 tab 恒为「网格超市 / 手动做T」 | 重启、改配置、增删数据后仍恒两项 |
+| A4 | Tab 设置中策略行与内置行同权 | 可拖拽排序（间隙高亮线）、可显隐开关；现有偏好（策略置顶 / 全部持仓·关注列表隐藏）保留 |
+| A5 | 策略 tab 顶栏有「字段配置」与「列设置」两个按钮 | 位置：字段配置在左、列设置在其右 |
+| A6 | 字段配置弹层显示**本策略**现有字段 | 网格超市 5 个（网格上边界/下边界/基准值/网格大小/网格交易量）；手动做T 1 个（T仓成本价） |
+| A7 | 弹层内可添加/编辑/删除字段并保存 | 保存走 `strategies/schema-update`；成功 Toast；另一策略定义不受影响 |
+| A8 | 字段增删后表格列自动跟随 | 新增列出现在表格（列设置中可勾选/排序）；删除字段后该列消失 |
+| A9 | 未保存改动时关闭弹层 | 出现「确定放弃？」二次确认（D-8） |
+| A10 | 重启后字段定义仍在 | 存储落 `strategyFields`（旧 `strategies[].configSchema` 首次保存后被取代，无迁移脚本） |
+| A11 | 数据零影响 | `strategy_holdings` 行数（13 / 3）、交易归属、份额不变 |
+
+## 3. 验收标准线 · 第二阶段（R-026 计算字段）
+
+| # | 验收项 | 判定 |
+|---|---|---|
+| B1 | 字段类型下拉含「计算」 | 选中后隐藏默认值，出现公式框 + 变量选择器 + 试算 + 小数位(0–4，默认 2) |
+| B2 | 变量选择器按分组列出可用变量 | 行情（现价/昨收/今开/最高/最低/成交量/成交额）、合约（涨停价/跌停价）、持仓（份额/成本价/最后成交价）、自定义字段（本策略手填字段的**展示名**） |
+| B3 | 公式用**中文变量**且可算出结果（四式用例） | ① `(现价 - 成本价) × 份额` ② `(现价 ÷ 成本价 - 1) × 100` ③ `(涨停价 - 现价) ÷ 现价 × 100` ④ `现价 × 份额`（或 × 网格交易量）——每行值正确（与手工核算一致） |
+| B4 | 试算可用 | 点「试算」用该策略一行真实持仓算出并显示（含代码/名称/格式化结果）；无持仓 → 「暂无可试算的持仓数据」 |
+| B5 | 保存校验生效 | 语法错误（如 `现价 ×`）→ 拒绝 + 公式框描红 + 定位文案；未知变量 → 拒绝；字段展示名与内置变量冲突（如叫「现价」）→ 拒绝；同策略展示名重复 → 拒绝 |
+| B6 | 计算列只读且可辨识 | 表头 `ƒ` 前缀；点击单元格**不进入**编辑；悬停列头/单元格显示公式原文 |
+| B7 | 格式化正确 | 按小数位 + 单位显示（如 `6.67 %`、`700.00 元`） |
+| B8 | 缺数据不炸表 | 无行情 / 除零 / 非有限 / 手填字段值非数字 → 该格 `—`（不显示 NaN、不报错、其余列正常） |
+| B9 | 计算字段**不落库** | `strategy_holdings.values` 无 formula 字段键；重启后公式仍在（存 settings）、值仍为实时计算 |
+| B10 | 历史持仓行 | 已清仓行的计算列显示 `—`（不做历史时点计算） |
+| B11 | 列设置联动 | 计算列与手填列同列混排（名称带 `ƒ` 前缀），显隐/拖拽排序正常 |
+| B12 | 零回归 | 四类手填字段编辑、列设置、历史持仓开关与范围、份额操作、交易归属、Tab 设置全部照旧 |
+
+## 4. 边界与异常用例
+
+| 场景 | 期望 |
+|---|---|
+| 公式引用已删除的字段 | 保存时被拒（未知变量）；已存在的旧公式运行时该列 `—`，字段列表 `⚠` 标记 + 悬停原因（D-4） |
+| 公式引用另一个计算字段 | 被拒（变量目录不含 formula 字段，零循环依赖） |
+| 公式为空 / 只有空格 | 拒绝保存「请填写公式」 |
+| 极长公式 / 深层括号 | 不崩溃（解析器深度限制，超出 → 语法错误提示） |
+| 手填字段值为文本（非数字） | 参与计算时按 `null` 处理 → `—`（不报错） |
+| QMT 断开 | 该策略计算列大面积 `—`；表格其余功能正常 |
+| 无 formula 字段的策略 | 行为与重构前完全一致（无额外取数开销） |
+| 弹层打开时保存失败（服务端异常） | Toast 错误、弹层不关闭、改动保留可重试 |
+
+## 5. 验收方法
+
+1. **回归脚本**（独立数据目录，技术约束-011）
+   - `node scripts/test-r027-static-strategies.mjs` → 全绿（内置策略常量 / 旧定义兼容 / 单策略写入 / tabs 归一化 / 端点退役）；
+   - `node scripts/test-r026-formula-fields.mjs` → 全绿（引擎 / 目录 / 校验 / 附着 computed / 试算）；
+   - `node scripts/test-r011-tabs.mjs`、`node scripts/test-r013-custom-fields.mjs`（已更新）→ 全绿；
+2. **静态检查**：`pnpm typecheck` + `pnpm build` 通过；
+3. **老师人工验收**（按 §6 步骤逐条确认，A1–A11 + B1–B12）。
+
+## 6. 老师配合项（人工验收步骤）
+
+1. 打开设置页 → 确认只有「Tab 设置 / QMT 连接配置」（A1/A2）；
+2. Tab 设置 → 拖动两个策略 tab、切换显隐（A3/A4）；
+3. 进入策略 tab（网格超市）→ 顶栏 `[字段配置] [列设置]` → 打开字段配置 → 看到原有 5 个字段（A5/A6）；
+4. 添加计算字段（例：展示名「网格占用」、类型「计算」、单位「元」、小数位 2、公式 `现价 × 份额`）→ 插入变量 → 试算 → 保存（B1/B2/B4）；
+5. 表格中该列出现并显示数值；悬停看公式；点击不可编辑（B3/B6/B7）；
+6. 再配两个计算字段验证其余用例：`(现价 - 成本价) × 份额`、`(现价 ÷ 成本价 - 1) × 100`（单位 %）（B3）；
+7. 故意写坏公式（`现价 ×`）、引用未知变量、把字段命名为「现价」→ 均应被拒绝并提示（B5）；
+8. 造缺数据场景（如某 code 无行情）→ 该格 `—`，表格正常（B8）；
+9. 清仓一只持仓 → 历史行计算列 `—`（B10）；
+10. 重启插件 → 字段定义仍在、值重新现算（A10/B9）；
+11. 抽查数据库：`strategy_holdings.values` 不含 formula 键（B9）。
+
+## 7. 判定线
+
+**通过（全部满足）**
+- A1–A11 与 B1–B12 全部通过；
+- 回归脚本全绿 + typecheck/build 通过；
+- 老师人工验收确认。
+
+**任一即不通过**
+- 计算字段写入 `values` 列（或落任何库表）；
+- 公式可执行表达式以外的行为（无 `eval/Function`、不可触达进程/文件能力）；
+- 无 formula 字段的策略出现额外取数开销或行为变化（回归）；
+- 既有四类字段编辑、列设置、历史持仓、份额/归属任一回归失败；
+- 策略仍可被增删改名（静态化未达成）。
+
+## 8. 明确不在本次验收范围
+
+- 策略级聚合（跨行求和）、QMT 账户域/交易记录作为变量源、公式引用公式、历史时点计算、布尔型公式结果、公式框实时高亮/自动补全、完整 T-006 数据池；
+- 自建策略的历史数据清理（本机无自建策略；如未来出现，另行讨论）。