迭代22+23: 策略tab静态化 + 计算字段（数字/判定型）+ 网格超市信号字段

- R-027 静态化：策略恒为内置两项（不可增删改名，保留显隐/排序）；设置页移除「策略分组」；
  字段配置入口迁到策略 tab 内「列设置」旁（FieldConfigDialog + schema-update 单策略写入）
- R-026 计算字段：自写公式引擎（中文变量、四则/括号/round·abs·min·max、缺值短路→—）+
  变量目录（行情/合约/持仓/自定义字段）+ strategy-positions 逐行现算（只读内存缓存，不落库、列只读）
- R-028 判定型：比较运算 + and/or + inferResultKind + 结果类型一致性校验 + 判定列 ✓/— 渲染；
  网格超市落地 可下空单=涨停价>基准值+网格大小、可下多单=跌停价<基准值-网格大小
- 变量选择改标签平铺（老师反馈）；公式手册 docs/99-其他材料/计算字段公式说明.md
- 约束同步：产品约束-002/003/004/009/013/014、技术约束-014/015/022/023/024、UI约束-002/003/005/008
- 回归：新增 test-r026/test-r027，更新 r011/r013/r017，17 个脚本全绿；typecheck/build 通过

docs/03-设计约束/技术方案约束.md

@@ -23,13 +23,19 @@
 | 技术约束-009 | 会话头部快捷切换控件挂载 DSH 开放 slot `conversation.session.header.actions`（多实例挂载点，按 order 排序多插件共存）：客户端插件以独立 id 并排注册（DSH 内置 PTC 标签 order=-10，本控件 order=-9），不改动 DSH 宿主；控件经 ConnectionProvider 包装复用现有 RPC 通道与 /odl/api/* 端点 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9 确认；宿主代码审查核实 slot 机制与内置插件注册方式 |
 
 | 技术约束-013 | 交易记录本地存储（R-009）：QMT 当日交易数据（委托/成交）由服务端 TradeSync 定时同步落 SQLite（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等，只同步当日）；trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列 + **strategy_id/holding_id 手动归属列**）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键）两表；**委托归属由用户在交易记录 tab 手动设置**（候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联，全手动选、可随时改、以最终为准）；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；本地历史查询走 trades/history 端点（策略过滤 = 用户设置的归属）；今日实时仍走 QMT Bridge；QMT 委托/成交 code 无后缀、持仓带后缀 —— 数据源映射层统一 normalizeInstrumentCode 归一化；委托交易日 = insertDate（tradeDate 兜底） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：两表 + 定时同步 + 本地历史查询；变更 1（2026-09-01）：+code 归一化 + tradeDate 兜底；变更 2（2026-09-01 老师二次定稿）：归属改**手动设置**（trade_orders 冗余 strategy_id+holding_id，UPSERT 不覆盖归属列），弃算法推导 |
-| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013，2026-09-02）：字段定义随策略定义存 settings.strategies 扩展 configSchema（[{key,label,type,enum?,def}]，type ∈ text|number|boolean|enum，旧项缺省空数组）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验 |
-| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011）：客户端注册统一读 **settings.tabs 有序数组**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab），移除硬编码 order 间隔（原内置 10/11/12、策略 13+）；settings.tabs 从布尔对象升级为有序数组，读取时对旧格式（布尔对象 + 策略自带 order/visible）静默归一化迁移（旧隐藏策略迁移后显示），写入即落库；策略定义表收窄为 {id,name}（去除 visible/order）；tabs/update 语义改为整表更新（顺序 + 显隐），strategies/add 联动追加 tab 条目（末尾），strategies/remove 联动删除对应 tab 条目，废弃 strategies/move | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删 |
+| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013 → **R-027 真相源迁移**）：字段定义存 **settings.strategyFields**（`{ [strategyId]: [{ key, label, type, enum?, def?, unit?, formula?, decimals? }] }`，type ∈ text|number|boolean|enum|**formula**）；`settings.strategies` 收窄为**内置身份表**（仅兼容读取旧 `configSchema`：strategyFields 缺失时按内置 id 回填视图，首次保存即落新键，无迁移脚本、不动库数据）；写路径唯一 = `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`（单策略整份覆盖，未知 strategyId 抛 strategy-not-found，校验见 技术约束-024）；`normalizeFields` 归一化（类型白名单回退 text、decimals 夹取 0-4、formula 字段不带 def）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验；**变更（2026-09-10 R-027/R-026）**：定义真相源迁 strategyFields（strategies 只读兼容）、类型白名单加计算类型、写路径改单策略端点 |
+| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011 → **R-027 静态化**）：客户端注册统一读 **settings.tabs**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab）；**R-027 后**：tab 序列由**内置常量派生**（3 内置 tab + 2 内置策略 tab），`normalizeTabs` 只保留常量表内条目的 visible/order 偏好、**丢弃**未知条目（自建策略 tab / 已退役 tab）、补齐缺失条目；`updateTabs` 只接受内置 id（未知条目过滤），不再有联动增删（`appendStrategyTab/removeStrategyTab` 退役）；旧布尔对象格式（迭代 02）继续兼容 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删；**变更（2026-09-10 R-027）**：策略静态化，tabs 由常量派生、联动增删与 strategies CRUD 一并退役 |
 | 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
 | 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02；**变更 1：2026-09-08 R-018 数据域分界**）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底；同步失败保留上次快照；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；syncNow 允许手动调用。**幽灵自动清仓**（R-014 原条款：快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史）**退役**——同步机制只作用于对账单域，不再写 strategy_holdings 账本（R-018 老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本行转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0 closeHolding（R-018）；对账单域「码消失」仅表现为快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints 只读提示） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（不再 closeHolding 本地账本），PositionSync 只同步对账单快照；漏关联由只读软提示承担 |
 | 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
 
 | 技术约束-019 | 历史持仓查询（R-016，2026-09-07）：策略 tab 历史持仓展示走**本地库只读查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory：strategy_id + closed_at IS NOT NULL + closed_at ≥ sinceMs，closed_at DESC），经独立端点 strategy-holdings/history 暴露；**当前持仓路径（strategy-positions / PositionSync 快照语义）不掺历史数据**（两份结果前端合并渲染）；closeHolding 置 shares=0 语义维持不变（Q2 老师拍板：历史行份额显示 0，重点在追溯该持仓的历史操作而非清仓时份额）；范围换算服务端做（week=7d/month=30d/quarter=90d/halfYear=182d/year=365d 自然日近似）——**变更 1（2026-09-07 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）**：range 新增 'today' = **本地自然日 00:00 起**（特判零点，不落回溯毫秒档），供前端「今日已清仓默认层」（恒显示、不受历史持仓开关控制）；历史范围层语义收窄为**今天之前**；其余不变 | 2026-09-07 | 生效 | - | 变更 1（2026-09-07 R-016 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）：+range=today 自然日边界，历史开关只控今天之前；首轮新增（Q1-Q7）：历史行=追溯操作锚点，不动存储写路径 |
+| 技术约束-020 | QMT 连接健康自适应探测（R-022，2026-09-09）：QmtHealthMonitor 探测节奏由固定 5 分钟改为**结果驱动自适应**——健康 → intervalMs（默认 5 分钟，稳态低开销）；异常/未知（含从未探测成功或 baseUrl 解析失败）→ retryMs（默认 10 秒）快速重试，与前端 sync-status 10s 轮询对齐，QMT Bridge 启动/恢复后指示灯 ≤20s 自动回绿（原固定 5 分钟导致恢复感知滞后，老师反馈「自动检查没生效」）；间隔经构造参数 { intervalMs, retryMs } 注入（测试用短间隔）；setTimeout 自适应链 + _inFlight 防并发，手动探测/配置热切换共用 probe() 并重排下轮节奏；stop() 即停；resolveActiveBaseUrl 失败也落 healthy:false 缓存走快速重试；前端读缓存秒回与 sync-status/qmt-health 端点语义不变 | 2026-09-09 | 生效 | - | 新增（2026-09-09 R-022 讨论 + 迭代 19 实施）：健康灯恢复感知修复；稳态间隔维持原 5 分钟设计不变 |
+| 技术约束-021 | MCP 状态自适应探测（R-023，2026-09-09）：QmtMcpManager 状态缓存增加**结果驱动自适应探测**（原无定时回路，只在挂载/切换/手动探测时刷新）——connected → intervalMs（默认 5 分钟，稳态低开销）；非 connected → retryMs（默认 10 秒）快速重试，MCP 服务（激活连接 baseUrl + /mcp）恢复后状态灯 ≤20s 自动回绿；dsh-mcp-client 自带 reconnect 只恢复真实连接、不刷新状态缓存，本类缓存必须自带刷新回路；无激活连接（url 为空）不探测不调度，dispose()/unmount() 停止调度；探测走 SDK 独立只读握手（Client connect + initialize + tools/list），与 dsh-mcp-client 自管连接互不干扰；间隔经构造参数 { intervalMs, retryMs } 注入（测试用短间隔）；_probing 防并发与手动/热切换探测共用 probe() 重排节奏；前端 getStatus 读缓存与 mcp-status/sync-status 端点语义不变 | 2026-09-09 | 生效 | - | 新增（2026-09-09 R-023 讨论 + 迭代 19 实施）：MCP 状态灯恢复感知修复（与 R-022 同模式）；挂载/重连逻辑零改动 |
+| 技术约束-022 | 公式引擎与变量目录（R-026，2026-09-10）：`src/formula/evaluator.js` **自写小型表达式引擎**（零依赖，**禁止 `eval/Function`**）：词法支持 Unicode 标识符（**中文变量名**）与全角归一（（）＋－×÷），语法 = 四则 + 括号 + 一元负 + 函数 round/abs/min/max（递归下降 + 深度≤32 + 长度≤500 上限）；**R-028 扩展**：比较 `> < >= <= == !=` 与逻辑 `and / or`（含 `&& ||`、全角 `≥ ≤ ≠ ＞ ＜ ＝`），优先级 `or < and < 比较 < 加减 < 乘除`，判定结果缺值短路；新增 `inferResultKind(ast)` 静态推断结果类型（顶层比较/逻辑 → boolean，`neg` 下钻）；`validateFormula(expr, allowedVars)` 返回 { ok, vars } 或 { ok:false, error:{ code: empty|syntax|unknown-var|unknown-func|arity, message, position } }；求值语义 = **缺值短路**（任一变量 null/undefined/NaN → 整式 null）、除零/非有限 → null、**最终结果浮点归一**（|v|<1e12 时四舍五入 10 位，消除 0.7000000000000002 类噪声，中间步骤不归一再保精度）；`src/formula/variables.js` 为**变量目录单一入口**（行情 7 项 / 合约 2 项 / 持仓账本 3 项 + 运行时按策略非 formula 字段展示名展开「自定义字段」组），`allowedVarNames` 排除 formula 字段（零循环依赖） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 定稿 + 技术方案 §2.2/§2.3）：中文标识符需自有词法（第三方库均不支持中文变量），该层即 T-006 数据池的表达式层；**变更（2026-09-10 R-028）**：新增比较与逻辑运算 + `inferResultKind`（判定型计算字段）；**复核（2026-09-10 老师提问「有没有现成的库」）**：对比 expr-eval（CVE-2025-12735 变量对象注入 → RCE）、mathjs（标识符不含 CJK）、Jexl（ASCII 标识符）、CEL、解析器工具包后**维持自写引擎**，论证见 迭代 23 技术方案 §4.5 |
+| 技术约束-023 | 计算字段现算口径（R-026，2026-09-10）：`src/formula/FormulaService.js#computeRows` 在 **API 层**为 `strategy-positions` 返回行附加 `computed: { [fieldKey]: number|null }`（不改 PositionManager 份额语义）；取数**只读 QuoteHub 内存缓存**（`quotes` / `instruments`，与 api/market.js#projectQuote 同口径），**不做读穿透**（高频读路径零网络；miss → 相关变量 null → 该格 `—`，等 QuoteSync 下轮 ≤5s 覆盖）；**无 formula 字段的策略直接返回原数组（零开销）**；值**不落库**（公式存 settings，值每次现算）；`strategy-holdings/history` 不计算（历史行前端显示 `—`） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 技术方案 §2.4）：计算位置与缓存口径由 AI 定并写入方案，老师验收覆盖缺数据边界 |
+| 技术约束-024 | 字段定义 API 与校验（R-027/R-026，2026-09-10）：写路径唯一 `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`（返回该策略对象）；校验顺序 = 结构（展示名/key 非空、类型白名单、枚举选项非空）→ 唯一性（key 唯一、展示名唯一）→ **内置变量名冲突**（字段展示名不得等于现价/份额/…等内置变量名）→ 公式（`validateFormula`，变量集合 = 内置名 ∪ 本策略非 formula 字段展示名）；失败统一抛 `code='field-validation'`（前端 Toast + 公式框描红）；`formula/variables { strategyId? }` 提供变量目录、`formula/trial { strategyId, formula }` 试算（取份额>0 首行，返回 { code, name, value, reason: no-holding|no-data|null }）；**退役端点** `strategies/add|remove|update`（调用返回 not-found） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-027/R-026 定稿 + 技术方案 §1.2/§2.5）：单策略写入避开整表覆盖，校验规则服务端唯一；**变更（2026-09-10 R-028）**：公式字段增加「结果类型一致性」校验——`resultKind`（默认 number）必须等于 `inferResultKind(compileFormula(formula).ast)`，不一致抛 `field-validation`（双向提示）|
+
 <!-- 示例条目（确认格式后删除）：
 | 技术约束-001 | 示例：技术栈以 Node.js / TypeScript 为准，不引入未讨论的新框架 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：优先复用 DSH 既有能力，新框架需论证 |
 -->