迭代22+23: 策略tab静态化 + 计算字段（数字/判定型）+ 网格超市信号字段

- R-027 静态化：策略恒为内置两项（不可增删改名，保留显隐/排序）；设置页移除「策略分组」；
  字段配置入口迁到策略 tab 内「列设置」旁（FieldConfigDialog + schema-update 单策略写入）
- R-026 计算字段：自写公式引擎（中文变量、四则/括号/round·abs·min·max、缺值短路→—）+
  变量目录（行情/合约/持仓/自定义字段）+ strategy-positions 逐行现算（只读内存缓存，不落库、列只读）
- R-028 判定型：比较运算 + and/or + inferResultKind + 结果类型一致性校验 + 判定列 ✓/— 渲染；
  网格超市落地 可下空单=涨停价>基准值+网格大小、可下多单=跌停价<基准值-网格大小
- 变量选择改标签平铺（老师反馈）；公式手册 docs/99-其他材料/计算字段公式说明.md
- 约束同步：产品约束-002/003/004/009/013/014、技术约束-014/015/022/023/024、UI约束-002/003/005/008
- 回归：新增 test-r026/test-r027，更新 r011/r013/r017，17 个脚本全绿；typecheck/build 通过

docs/03-设计约束/UI交互约束.md

@@ -10,13 +10,16 @@
 | 编号 | 约束说明 | 添加日期 | 生效状态 | 失效日期 | 最后一次变更描述 |
 |---|---|---|---|---|---|
 | UI约束-001 | 会话头部 QMT 连接切换 chip：紧凑形态 `QMT: <激活配置名> ▾`，与 PTC 模式标签并排；下拉菜单列出全部配置（当前激活项勾选标记），点选即激活；操作结果用顶部轻提示反馈（成功绿/失败红，约 3s 消失，沿用现有 Toast 体系） | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9/Q10 确认的头部控件形态 |
-| UI约束-002 | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：与「Tab 设置 / 策略分组」并列的第三个子 tab；配置以**卡片形式**展示（自适应网格 minmax(260px,1fr)，激活卡片绿色描边）：卡片含名称 + 激活/默认徽标 + HTTP 地址 + 行内操作（激活 / 设为默认 / 编辑 / 测试连接 / 删除）+ 新增/编辑表单（纵排两字段）；删除沿用现有确认弹窗模式，删除最后一条时给出禁止提示；超时不设输入框（Q5）；长文本（地址/错误信息）单行省略 + 悬停看全文，组件设 minWidth:0 防撑行 | 2026-08-29 | 生效 | - | 变更（2026-08-29 老师反馈）：列表形式改卡片形式，约束组件宽度、长文本省略不换行；原定稿：设置页子 tab 形态沿用现有设置交互体系；变更（2026-09-02 R-011 定稿）：「通用设置」更名为「Tab 设置」 |
-| UI约束-003 | 设置页「Tab 设置」子 tab：表格列出**全部会话 tab（系统内置 + 策略分组）混排**，内置行带「内置」徽标、策略行带「策略」徽标；每行 = 拖动手柄（原生 HTML5 Drag & Drop）+ 名称 + 显示/隐藏开关；**任何行均无重命名/删除按钮**；拖动落点确认后**立即持久化**（每次 drop 提交整表，沿用「刷新页面后生效」提示机制）；「策略分组」子 tab 只保留 新增/重命名/删除，移除排序箭头与显隐开关，并提示「顺序与显示请在「Tab 设置」中调整」 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1/Q4/Q5 确认）：拖动排序 + 显隐开关，禁重命名/删除 |
+| UI约束-002 | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：与「Tab 设置」并列的子 tab（R-027 后设置页仅此两个子 tab）；配置以**卡片形式**展示（自适应网格 minmax(260px,1fr)，激活卡片绿色描边）：卡片含名称 + 激活/默认徽标 + HTTP 地址 + 行内操作（激活 / 设为默认 / 编辑 / 测试连接 / 删除）+ 新增/编辑表单（纵排两字段）；删除沿用现有确认弹窗模式，删除最后一条时给出禁止提示；超时不设输入框（Q5）；长文本（地址/错误信息）单行省略 + 悬停看全文，组件设 minWidth:0 防撑行 | 2026-08-29 | 生效 | - | 变更（2026-08-29 老师反馈）：列表形式改卡片形式，约束组件宽度、长文本省略不换行；原定稿：设置页子 tab 形态沿用现有设置交互体系；变更（2026-09-02 R-011 定稿）：「通用设置」更名为「Tab 设置」；**变更（2026-09-10 R-027）**：移除「策略分组」子 tab，设置页子 tab 由三变二 |
+| UI约束-003 | 设置页「Tab 设置」子 tab：表格列出**全部会话 tab（系统内置 + 策略分组）混排**，内置行带「内置」徽标、策略行带「策略」徽标；每行 = 拖动手柄（原生 HTML5 Drag & Drop）+ 名称 + 显示/隐藏开关；**任何行均无重命名/删除按钮**；拖动落点确认后**立即持久化**（每次 drop 提交整表，沿用「刷新页面后生效」提示机制）；**落点指示为行间间隙高亮线**（迭代 21，与列设置弹层一致，见 UI约束-007）；「策略分组」子 tab 已移除（R-027 策略静态化），设置页不再有任何策略增删改名入口 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1/Q4/Q5 确认）：拖动排序 + 显隐开关，禁重命名/删除；变更（2026-09-10 R-025 老师指令）：落点从整行高亮改行间间隙高亮线；**变更（2026-09-10 R-027）**：策略 tab 静态化、策略分组子 tab 移除 |
 
-| UI约束-005 | 策略自定义字段配置 UI（R-013，2026-09-02）：设置页「策略分组」子 tab 策略行**可展开** → 展开区 = 字段列表（label/key/type/enum/默认值）+ 添加/编辑/删除字段表单（名称/类型/枚举选项/默认值）+ 保存（走 strategies/update 整表）；策略持仓 tab 持仓行展开区（R-010 基础上）增加「自定义字段」区块：按该策略 configSchema 渲染输入控件（文本=输入框、数字=数字输入、布尔=开关、枚举=下拉），值来自该行 values，编辑即保存调 holdings/values-update，Toast 反馈；未配置字段定义的策略持仓行不渲染字段区 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 D6 老师确认：值编辑入口 = 持仓行展开区） |
+| UI约束-005 | 策略自定义字段配置 UI（R-013 → **R-027 入口迁移 + 现状更正**）：**入口** = 策略 tab 顶部「列设置」**旁**的「字段配置」按钮 → 独立弹层（约 520px 宽、70vh 高、内部滚动，锚定弹层视觉同列设置）：字段列表（展示名 / key / 类型 / 公式或默认值 / 单位 / 操作）+ 添加/编辑/删除字段表单（名称/类型/枚举选项/默认值/单位）+ 底部 [关闭] + [保存字段]（保存走 strategies/schema-update 单策略写入）；有未保存改动时关闭需二次确认；**现状更正**：字段**值**不再是「持仓行展开区编辑」，而是**作为持仓表列展示 + 单元格点击内联编辑**（R-013 §4 演进：文本=输入框、数字=数字输入、布尔=开关、枚举=下拉，编辑即保存调 holdings/values-update + Toast）；列显隐/顺序由「列设置」弹层管理（每策略独立）；未配置字段定义的策略该列不存在 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 D6）；**变更（2026-09-10 R-027/R-026 实施）**：入口由设置页「策略分组」迁至策略 tab 内「字段配置」弹层；同时更正文案到现状（值编辑 = 表格列内联编辑，展开区仅保留交易明细） |
 | UI约束-004 | 神之一手 UI 适配 DSH 主题：所有颜色引用宿主 `--dsw-*` token（带 fallback `var(--dsw-alias-xxx, #原色)`），随 DSH 浅色 / 深色 / 跟随系统自动切换，不自行维护主题偏好（跟随宿主）；语义映射：表面底→bg-layer-1、次级面→bg-layer-2、hover→interactive-bg-hover、主/次/弱文字→label-primary/secondary/tertiary、边框→border-l1..l4、红（涨/删/错）→state-error-primary、绿（跌/成/激活）→state-success-primary、蓝（信息/业务）→state-business-primary、实心按钮字→button-contrast-fill、遮罩→bg-mask-1、阴影→shadow-lv3；淡底用 color-mix(in srgb, var(--语义色) 10-12%, transparent)；禁止硬编码色值（#hex/rgb）进运行代码 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-012 定稿（2026-09-02，暂定跟随系统）+ 迭代 10 实施：141 处硬编码色 token 化，宿主机制实证（body[data-ds-dark-theme] + alias token 双值定义） |
 
 | UI约束-006 | 展开/收起箭头全站统一：使用共享组件 `ExpandChevron`（src/client/views/ExpandChevron.jsx）——14×14 chevron-right、描边圆角、主题 success 绿、展开时旋转 90°（0.15s 过渡）；适用：策略持仓 tab / 交易记录 tab 表格行、设置页「策略分组」行首箭头（原 ▸/▾ 文字箭头废弃）；不得再散落内联 SVG 或文字符号实现 | 2026-09-03 | 生效 | - | 新增（2026-09-03 老师反馈：设置页策略分组箭头与策略 tab 表格行展开图标一致；顺带消除两处内联 SVG 重复） |
+| UI约束-007 | 列表/弹层排序交互：优先**原生 HTML5 拖拽排序**（draggable 行 + ≡ 拖拽手柄 + drop 重排 + 落点立即持久化，行之间允许 ↑↓ 箭头兜底微调）；**落点指示用间隙高亮线**（两行之间的主色线，指示精确插入位置/分清前与后，不做整行高亮）——策略 tab 列设置弹层（R-024）与设置页 Tab 设置（R-025）均已采用；不做表头直拖列排序（兼容成本高，需处理排序点击/固定列冲突） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-024 定稿：策略 tab 列设置弹层从 ↑↓ 升级为拖拽排序，复用 Tab 设置已验证模式，去掉「保存」按钮改立即持久化）；变更（2026-09-10 老师反馈：整行高亮无法判断插入前/后，落点改行间间隙高亮线）；变更（2026-09-10 R-025 老师指令：设置页「Tab 设置」落点统一为同款间隙线，整行高亮全站废止） |
+
+| UI约束-008 | 计算字段 UI（R-026）：字段类型下拉含「计算」——选中后**隐藏默认值**，显示公式输入框（等宽字体）+ 变量**标签平铺**（行情 / 合约 / 持仓 / 自定义字段 分组成行，每组 = 灰色组名 + 胶囊形 tag，点选即插入光标处；不自弹下拉）+「试算」按钮（用该策略一行真实持仓数据算出结果行内展示：`试算：平安银行 000001.SZ → 6.67 %`；无持仓提示「暂无可试算的持仓数据」）+ **结果类型下拉（数字 / 判定，R-028）**：选「判定」时**隐藏小数位**、公式框 placeholder 切换为判定示例（如 `涨停价 > 基准值 + 网格大小`），公式框下方常驻运算符提示（`运算：+ - × ÷ 括号；判定：> < >= <= == != ，组合：and / or`）+ 判定型试算显示 `→ ✓ 满足 / — 不满足`；数字型仍为小数位输入（0-4，默认 2）；保存失败时公式框**描红**（state-error）+ 显示服务端提示，表单不关闭、改动保留；持仓表中计算列**只读**：表头列名前缀 `ƒ`（tertiary 色，title="计算字段（只读）"）、列头与单元格 title 显示公式原文（`= <公式>`）、**判定型（R-028）**：满足 → `✓ <字段展示名>`（success 绿），不满足或数据缺失 → `—`（tertiary 灰，两者同形以免把「缺数据」误读为「不可以」）；数字型按小数位 + 单位格式化（如 `6.67 %`、`700.00 元`）、缺数据/计算失败显示 `—`（tertiary 色）、点击不进内联编辑；历史持仓行显示 `—`；列设置弹层中该列名同样带 `ƒ` 前缀 | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 定稿 + D-1~D-7 老师拍板：中文变量名 + 选择器插入、表头 ƒ 前缀 + 悬停看公式、本期做试算、已删变量 ⚠ 标记、小数位 0-4 默认 2、不做实时高亮）；**变更（2026-09-10 R-028）**：新增「结果类型（数字/判定）」下拉与判定列渲染（`✓ 字段名` / `—`）+ 判定试算；**变更（2026-09-10 老师反馈）**：变量选择从「+ 插入变量 ▾」下拉改为**标签平铺**（分组成行、点选插入），弃用下拉交互；判定型隐藏小数位 |
 
 <!-- 示例条目（确认格式后删除）：
 | UI约束-001 | 示例：求签页面必须保持单屏完整，不出现滚动 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：移动端优先，避免滚动打断仪式感 |

docs/03-设计约束/产品功能约束.md

@@ -11,17 +11,20 @@
 |---|---|---|---|---|---|
 | 产品约束-001 | 分仓管理以「全量持仓」为数据基础：系统必须完整展示账户全部持仓信息（代码/名称/数量/可用/均价/现价/市值/盈亏），不遗漏、不裁剪 | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认（R-002）：老师要求「首先肯定支持全部持仓信息」 |
 | 产品约束-002 | 分仓通过「持仓标签」体系实现：在全量持仓之上，用不同标签对持仓进行逻辑分组，每个标签展示其下的仓位汇总（数量/市值/盈亏/占比） | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认（R-002）：老师要求「分不同的持仓标签，各自有多少仓位」 |
-| 产品约束-004 | 删除持仓策略时，该策略下已分配的份额自动回到「未分配」，数据不丢失（删除前需弹窗确认） | 2026-08-28 | 生效 | - | R-003 O3 定稿（2026-08-28）：删除策略 = 份额回未分配 + 弹窗确认 |
-| 产品约束-003 | 持仓标签可自定义、可增删改；标签维度候选包括策略/用途/风险等级等（具体维度待讨论确认） | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认（R-002）：标签体系需支持自定义，维度待细化 |
+| 产品约束-004 | 删除持仓策略时，该策略下已分配的份额自动回到「未分配」，数据不丢失（删除前需弹窗确认） | 2026-08-28 | **失效** | 2026-09-10 | **失效（2026-09-10 R-027 策略静态化）**：策略不可删除，本条款无适用场景，随之退役（原定稿：删除策略 = 份额回未分配 + 弹窗确认） |
+| 产品约束-003 | 持仓标签（策略）**集合与名称固定**为插件内置两项（网格超市 / 手动做T）：不可新增、不可删除、不可重命名（R-027 策略静态化）；「可自定义」收窄为**标签下的字段定义可自定义**（见 产品约束-010 / 产品约束-014）；策略 tab 仍支持显隐与拖拽排序（见 产品约束-009） | 2026-08-27 | 生效 | - | **变更（2026-09-10 R-027）**：原「标签可自定义、可增删改」（维度候选策略/用途/风险等级）收窄为「固定两标签 + 字段自定义」；老师重构指令「策略 tab 做成静态的，和全部持仓、交易记录一样是插件内置 tab」 |
 | 产品约束-005 | QMT 连接配置多配置管理：设置页「QMT 连接配置」子 tab 维护多个连接配置（名称 + HTTP 地址，增/删/改/查）；一次只能激活一个，激活配置为当前生效连接；默认 = 插件启动时自动激活的配置（运行中手动激活其他配置立即生效，重启回到默认）；测试连接为手动操作（请求 /health 返回可达性与延迟，激活不强制先测）；删除边界：删除激活配置自动切换到默认，删除默认配置则默认标记转移到列表第一条并激活之，禁止删除最后一条 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q1-Q6/Q8 逐条确认（不迁移宿主配置、超时不纳入表单） |
 | 产品约束-007 | 3 个监控表格（全部持仓 / 手动做T / 网格超市）展示**盘中现价**：现价列显示 lastPrice，红涨绿跌着色（对比昨收），价格变化轻微高亮；本期仅现价一项实时数据 | 2026-08-31 | 生效 | - | R-005 定稿（2026-08-31）：老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮 |
 | 产品约束-006 | QMT 连接会话头部快捷切换：会话窗口顶栏（PTC 模式标签旁）常驻下拉控件（chip 显示 `QMT: <激活配置名>`），点开列出全部配置（激活项勾选），点选即激活并轻提示反馈；头部控件仅做切换，配置管理（增删改/测试连接/默认标记）仍在设置页子 tab | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9/Q10 确认（入口=会话头部 PTC 旁，菜单仅切换激活） |
 
 | 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |
-| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置：每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义（字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值），定义随策略存 settings（不落库）；该策略下每个持仓（strategy_holdings 行）按所属策略的定义存取一份字段值（values JSON 列，持仓级键值对，key 对齐定义、允许扩展额外键）；旧策略无定义时行为与现状一致（不渲染字段区、不迁移历史值） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6）：定义随策略走、值随持仓行，类型化（含枚举），旧策略兼容 |
-| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理：设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一顺序与显隐入口**，两类 tab 混排；每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关；**任何 tab 均不支持重命名与删除**（内置 tab 名称只读，策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随（只存引用）；新增策略默认追加到列表末尾；删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目；顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序（落点立即持久化），全 tab 禁重命名/删除 |
+| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置：每个策略在**策略 tab 顶部「列设置」旁的「字段配置」按钮（独立弹层）**中配置本策略的字段定义（字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举·**计算** / 枚举选项 / 默认值 / 单位 / 计算字段的公式与小数位），定义存 settings（不落库）；该策略下每个持仓（strategy_holdings 行）按所属策略的定义存取一份字段值（values JSON 列，持仓级键值对，key 对齐定义、允许扩展额外键）；旧策略无定义时行为与现状一致（不渲染字段区、不迁移历史值） | 2026-09-02 | 生效 | - | **变更（2026-09-10 R-027/R-026）**：入口由设置页「策略分组」迁到策略 tab 内「字段配置」弹层；类型新增「计算」（见 产品约束-014）；定义真相源迁 settings.strategyFields（原定稿：设置页策略分组配置、四类型、定义随策略存 settings） |
+| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理：设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab（系统内置 + 策略）的唯一顺序与显隐入口**，两类 tab 同权混排；每行 = 拖动排序（间隙高亮线）+ 显示/隐藏开关；**任何 tab 均不支持重命名与删除**；R-027 静态化后策略 tab 恒存在（不随任何 CRUD 增删），故「策略改名跟随 / 新增追加末尾 / 删除联动」等条款失效；顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs（由内置常量序列 + 存量偏好归一化得出） | 2026-09-02 | 生效 | - | **变更（2026-09-10 R-027 策略静态化）**：策略 tab 与内置 tab 完全同权且恒存在；原「策略命名/删除在策略分组子 tab」及联动增删条款失效（设置页「策略分组」子 tab 已移除） |
 | 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；**幽灵自动清仓退役（变更 1，2026-09-08 R-018 数据域分界）**：同步机制不再把本地策略持仓自动转历史——策略持仓份额只由「交易关联（归属=账本写操作）」与「手动份额操作」驱动，账本转历史唯一途径 = 卖出单关联份额减至 0；对账单码消失仅表现为快照无此行 + **漏关联软提示**（只读提示去关联/移出，不自动写账本）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（同步机制不写账本），策略持仓由交易关联 + 手动份额操作驱动；漏关联软提示替代自动归档 |
 | 产品约束-012 | 行情数据服务形态（R-015）：现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供（≤5s 更新），价格单一入口；QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白；会话头部（QMT 健康灯旁）提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常（持仓 30s/盘口 15s 内）、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步；悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要；点击灯 = 立即触发该域同步；不做个股停牌标识（另议） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿）：老师提出指示灯，采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
+| 产品约束-013 | 策略 tab 静态化（R-027）：会话 tab 中的策略 tab 恒为**插件内置两项**（网格超市 / 手动做T），与「全部持仓 / 交易记录」同类的内置 tab —— **不可新增、不可删除、不可重命名**；仍支持 Tab 设置中的显隐与拖拽排序；设置页不再有「策略分组」子 tab（设置页 = Tab 设置 / QMT 连接配置）；策略字段配置入口 = 策略 tab 顶部「列设置」**旁**的「字段配置」按钮（独立弹层），每个策略 tab 各管本策略字段 | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-027 定稿 Q1-Q4/Q6 老师拍板）：静态化程度=固定不可增删改名但保留显隐/排序；入口形态=列设置旁独立按钮；范围=每策略管自己的字段 |
+| 产品约束-014 | 策略计算字段（R-026）：字段类型新增「计算（formula）」——用户在字段配置中写**公式**（**中文变量名**，如 `(现价 - 成本价) × 份额`），公式引用**服务端缓存数据集**（行情盘口 / 合约信息（涨停跌停）/ 持仓账本（份额·成本价·最后成交价）/ 本行手填字段值），由服务端按**持仓行实时计算**得出列值；计算字段**不落库**（不写 values 列）、在持仓表中**只读**（不可内联编辑）；变量**只能引用非计算字段**（零循环依赖）；缺数据 / 除零 / 无法计算 → 该格显示 `—`（不显示 NaN、不报错、不炸表）；历史持仓行显示 `—`（不做历史时点计算）；**结果类型两种（R-028 扩展）**：`resultKind = number | boolean` —— **数字**（默认，按小数位+单位格式化）与**判定**（比较运算结果：满足显示 `✓ <字段名>`（success 绿）、不满足或数据缺失显示 `—`），结果类型在字段表单**显式声明**且必须与公式形态一致（服务端校验）；公式能力边界 = 四则运算 + 括号 + 比较（`> < >= <= == !=`）+ 逻辑组合（`and / or`，含 `&& ||` 与全角 `≥ ≤ ≠`）+ round/abs/min/max，禁止任意代码执行 | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 定稿 Q1-Q3 + Q4-Q10 + D-1~D-7 老师拍板）：数据集首批三组、中文变量名、仅行级、服务端现算、只读列、缺值 —；**变更（2026-09-10 R-028）**：原「首批结果只做数字」扩展为「数字 / 判定」双类型 + 逻辑组合，首个落地用例 = 网格超市「可下空单 / 可下多单」 |
+
 <!-- 示例条目（确认格式后删除）：
 | 产品约束-001 | 示例：求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：为保证公平性，抽取必须不可预测 |
 -->

docs/03-设计约束/技术方案约束.md

@@ -23,13 +23,19 @@
 | 技术约束-009 | 会话头部快捷切换控件挂载 DSH 开放 slot `conversation.session.header.actions`（多实例挂载点，按 order 排序多插件共存）：客户端插件以独立 id 并排注册（DSH 内置 PTC 标签 order=-10，本控件 order=-9），不改动 DSH 宿主；控件经 ConnectionProvider 包装复用现有 RPC 通道与 /odl/api/* 端点 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9 确认；宿主代码审查核实 slot 机制与内置插件注册方式 |
 
 | 技术约束-013 | 交易记录本地存储（R-009）：QMT 当日交易数据（委托/成交）由服务端 TradeSync 定时同步落 SQLite（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等，只同步当日）；trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列 + **strategy_id/holding_id 手动归属列**）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键）两表；**委托归属由用户在交易记录 tab 手动设置**（候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联，全手动选、可随时改、以最终为准）；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；本地历史查询走 trades/history 端点（策略过滤 = 用户设置的归属）；今日实时仍走 QMT Bridge；QMT 委托/成交 code 无后缀、持仓带后缀 —— 数据源映射层统一 normalizeInstrumentCode 归一化；委托交易日 = insertDate（tradeDate 兜底） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：两表 + 定时同步 + 本地历史查询；变更 1（2026-09-01）：+code 归一化 + tradeDate 兜底；变更 2（2026-09-01 老师二次定稿）：归属改**手动设置**（trade_orders 冗余 strategy_id+holding_id，UPSERT 不覆盖归属列），弃算法推导 |
-| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013，2026-09-02）：字段定义随策略定义存 settings.strategies 扩展 configSchema（[{key,label,type,enum?,def}]，type ∈ text|number|boolean|enum，旧项缺省空数组）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验 |
-| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011）：客户端注册统一读 **settings.tabs 有序数组**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab），移除硬编码 order 间隔（原内置 10/11/12、策略 13+）；settings.tabs 从布尔对象升级为有序数组，读取时对旧格式（布尔对象 + 策略自带 order/visible）静默归一化迁移（旧隐藏策略迁移后显示），写入即落库；策略定义表收窄为 {id,name}（去除 visible/order）；tabs/update 语义改为整表更新（顺序 + 显隐），strategies/add 联动追加 tab 条目（末尾），strategies/remove 联动删除对应 tab 条目，废弃 strategies/move | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删 |
+| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013 → **R-027 真相源迁移**）：字段定义存 **settings.strategyFields**（`{ [strategyId]: [{ key, label, type, enum?, def?, unit?, formula?, decimals? }] }`，type ∈ text|number|boolean|enum|**formula**）；`settings.strategies` 收窄为**内置身份表**（仅兼容读取旧 `configSchema`：strategyFields 缺失时按内置 id 回填视图，首次保存即落新键，无迁移脚本、不动库数据）；写路径唯一 = `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`（单策略整份覆盖，未知 strategyId 抛 strategy-not-found，校验见 技术约束-024）；`normalizeFields` 归一化（类型白名单回退 text、decimals 夹取 0-4、formula 字段不带 def）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验；**变更（2026-09-10 R-027/R-026）**：定义真相源迁 strategyFields（strategies 只读兼容）、类型白名单加计算类型、写路径改单策略端点 |
+| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011 → **R-027 静态化**）：客户端注册统一读 **settings.tabs**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab）；**R-027 后**：tab 序列由**内置常量派生**（3 内置 tab + 2 内置策略 tab），`normalizeTabs` 只保留常量表内条目的 visible/order 偏好、**丢弃**未知条目（自建策略 tab / 已退役 tab）、补齐缺失条目；`updateTabs` 只接受内置 id（未知条目过滤），不再有联动增删（`appendStrategyTab/removeStrategyTab` 退役）；旧布尔对象格式（迭代 02）继续兼容 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删；**变更（2026-09-10 R-027）**：策略静态化，tabs 由常量派生、联动增删与 strategies CRUD 一并退役 |
 | 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
 | 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02；**变更 1：2026-09-08 R-018 数据域分界**）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底；同步失败保留上次快照；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；syncNow 允许手动调用。**幽灵自动清仓**（R-014 原条款：快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史）**退役**——同步机制只作用于对账单域，不再写 strategy_holdings 账本（R-018 老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本行转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0 closeHolding（R-018）；对账单域「码消失」仅表现为快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints 只读提示） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（不再 closeHolding 本地账本），PositionSync 只同步对账单快照；漏关联由只读软提示承担 |
 | 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
 
 | 技术约束-019 | 历史持仓查询（R-016，2026-09-07）：策略 tab 历史持仓展示走**本地库只读查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory：strategy_id + closed_at IS NOT NULL + closed_at ≥ sinceMs，closed_at DESC），经独立端点 strategy-holdings/history 暴露；**当前持仓路径（strategy-positions / PositionSync 快照语义）不掺历史数据**（两份结果前端合并渲染）；closeHolding 置 shares=0 语义维持不变（Q2 老师拍板：历史行份额显示 0，重点在追溯该持仓的历史操作而非清仓时份额）；范围换算服务端做（week=7d/month=30d/quarter=90d/halfYear=182d/year=365d 自然日近似）——**变更 1（2026-09-07 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）**：range 新增 'today' = **本地自然日 00:00 起**（特判零点，不落回溯毫秒档），供前端「今日已清仓默认层」（恒显示、不受历史持仓开关控制）；历史范围层语义收窄为**今天之前**；其余不变 | 2026-09-07 | 生效 | - | 变更 1（2026-09-07 R-016 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）：+range=today 自然日边界，历史开关只控今天之前；首轮新增（Q1-Q7）：历史行=追溯操作锚点，不动存储写路径 |
+| 技术约束-020 | QMT 连接健康自适应探测（R-022，2026-09-09）：QmtHealthMonitor 探测节奏由固定 5 分钟改为**结果驱动自适应**——健康 → intervalMs（默认 5 分钟，稳态低开销）；异常/未知（含从未探测成功或 baseUrl 解析失败）→ retryMs（默认 10 秒）快速重试，与前端 sync-status 10s 轮询对齐，QMT Bridge 启动/恢复后指示灯 ≤20s 自动回绿（原固定 5 分钟导致恢复感知滞后，老师反馈「自动检查没生效」）；间隔经构造参数 { intervalMs, retryMs } 注入（测试用短间隔）；setTimeout 自适应链 + _inFlight 防并发，手动探测/配置热切换共用 probe() 并重排下轮节奏；stop() 即停；resolveActiveBaseUrl 失败也落 healthy:false 缓存走快速重试；前端读缓存秒回与 sync-status/qmt-health 端点语义不变 | 2026-09-09 | 生效 | - | 新增（2026-09-09 R-022 讨论 + 迭代 19 实施）：健康灯恢复感知修复；稳态间隔维持原 5 分钟设计不变 |
+| 技术约束-021 | MCP 状态自适应探测（R-023，2026-09-09）：QmtMcpManager 状态缓存增加**结果驱动自适应探测**（原无定时回路，只在挂载/切换/手动探测时刷新）——connected → intervalMs（默认 5 分钟，稳态低开销）；非 connected → retryMs（默认 10 秒）快速重试，MCP 服务（激活连接 baseUrl + /mcp）恢复后状态灯 ≤20s 自动回绿；dsh-mcp-client 自带 reconnect 只恢复真实连接、不刷新状态缓存，本类缓存必须自带刷新回路；无激活连接（url 为空）不探测不调度，dispose()/unmount() 停止调度；探测走 SDK 独立只读握手（Client connect + initialize + tools/list），与 dsh-mcp-client 自管连接互不干扰；间隔经构造参数 { intervalMs, retryMs } 注入（测试用短间隔）；_probing 防并发与手动/热切换探测共用 probe() 重排节奏；前端 getStatus 读缓存与 mcp-status/sync-status 端点语义不变 | 2026-09-09 | 生效 | - | 新增（2026-09-09 R-023 讨论 + 迭代 19 实施）：MCP 状态灯恢复感知修复（与 R-022 同模式）；挂载/重连逻辑零改动 |
+| 技术约束-022 | 公式引擎与变量目录（R-026，2026-09-10）：`src/formula/evaluator.js` **自写小型表达式引擎**（零依赖，**禁止 `eval/Function`**）：词法支持 Unicode 标识符（**中文变量名**）与全角归一（（）＋－×÷），语法 = 四则 + 括号 + 一元负 + 函数 round/abs/min/max（递归下降 + 深度≤32 + 长度≤500 上限）；**R-028 扩展**：比较 `> < >= <= == !=` 与逻辑 `and / or`（含 `&& ||`、全角 `≥ ≤ ≠ ＞ ＜ ＝`），优先级 `or < and < 比较 < 加减 < 乘除`，判定结果缺值短路；新增 `inferResultKind(ast)` 静态推断结果类型（顶层比较/逻辑 → boolean，`neg` 下钻）；`validateFormula(expr, allowedVars)` 返回 { ok, vars } 或 { ok:false, error:{ code: empty|syntax|unknown-var|unknown-func|arity, message, position } }；求值语义 = **缺值短路**（任一变量 null/undefined/NaN → 整式 null）、除零/非有限 → null、**最终结果浮点归一**（|v|<1e12 时四舍五入 10 位，消除 0.7000000000000002 类噪声，中间步骤不归一再保精度）；`src/formula/variables.js` 为**变量目录单一入口**（行情 7 项 / 合约 2 项 / 持仓账本 3 项 + 运行时按策略非 formula 字段展示名展开「自定义字段」组），`allowedVarNames` 排除 formula 字段（零循环依赖） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 定稿 + 技术方案 §2.2/§2.3）：中文标识符需自有词法（第三方库均不支持中文变量），该层即 T-006 数据池的表达式层；**变更（2026-09-10 R-028）**：新增比较与逻辑运算 + `inferResultKind`（判定型计算字段）；**复核（2026-09-10 老师提问「有没有现成的库」）**：对比 expr-eval（CVE-2025-12735 变量对象注入 → RCE）、mathjs（标识符不含 CJK）、Jexl（ASCII 标识符）、CEL、解析器工具包后**维持自写引擎**，论证见 迭代 23 技术方案 §4.5 |
+| 技术约束-023 | 计算字段现算口径（R-026，2026-09-10）：`src/formula/FormulaService.js#computeRows` 在 **API 层**为 `strategy-positions` 返回行附加 `computed: { [fieldKey]: number|null }`（不改 PositionManager 份额语义）；取数**只读 QuoteHub 内存缓存**（`quotes` / `instruments`，与 api/market.js#projectQuote 同口径），**不做读穿透**（高频读路径零网络；miss → 相关变量 null → 该格 `—`，等 QuoteSync 下轮 ≤5s 覆盖）；**无 formula 字段的策略直接返回原数组（零开销）**；值**不落库**（公式存 settings，值每次现算）；`strategy-holdings/history` 不计算（历史行前端显示 `—`） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-026 技术方案 §2.4）：计算位置与缓存口径由 AI 定并写入方案，老师验收覆盖缺数据边界 |
+| 技术约束-024 | 字段定义 API 与校验（R-027/R-026，2026-09-10）：写路径唯一 `strategies/schema-update { strategyId, configSchema }`（返回该策略对象）；校验顺序 = 结构（展示名/key 非空、类型白名单、枚举选项非空）→ 唯一性（key 唯一、展示名唯一）→ **内置变量名冲突**（字段展示名不得等于现价/份额/…等内置变量名）→ 公式（`validateFormula`，变量集合 = 内置名 ∪ 本策略非 formula 字段展示名）；失败统一抛 `code='field-validation'`（前端 Toast + 公式框描红）；`formula/variables { strategyId? }` 提供变量目录、`formula/trial { strategyId, formula }` 试算（取份额>0 首行，返回 { code, name, value, reason: no-holding|no-data|null }）；**退役端点** `strategies/add|remove|update`（调用返回 not-found） | 2026-09-10 | 生效 | - | 新增（2026-09-10 R-027/R-026 定稿 + 技术方案 §1.2/§2.5）：单策略写入避开整表覆盖，校验规则服务端唯一；**变更（2026-09-10 R-028）**：公式字段增加「结果类型一致性」校验——`resultKind`（默认 number）必须等于 `inferResultKind(compileFormula(formula).ast)`，不一致抛 `field-validation`（双向提示）|
+
 <!-- 示例条目（确认格式后删除）：
 | 技术约束-001 | 示例：技术栈以 Node.js / TypeScript 为准，不引入未讨论的新框架 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：优先复用 DSH 既有能力，新框架需论证 |
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