迭代14: 策略tab历史持仓展示（R-016）+ 今日已清仓默认层
- R-016 Q1-Q7: 两个策略 tab title 旁「历史持仓」开关 + 清仓范围筛选（近一周默认/1月/3月/半年/1年） - SqliteStore.getHoldingsHistory（strategy_id + closed_at 非空 + sinceMs，closed_at DESC，只读） - DataStore 门面透传 + strategy-holdings/history 端点（name 兜底 + 参数校验） - 前端: 开关/范围下拉/历史行灰显+「已清仓」徽标/展开复用 R-010（rowKey 唯一化） - R-016 二轮补充（Q8-Q9 老师拍板）: 今日已清仓默认层 - range=today = 本地自然日 00:00 起（特判零点，不落回溯毫秒档） - 当天已清仓的持仓默认恒显示、不受「历史持仓」开关控制（开关只控今天之前） - rowsToRender 分层合成 + holdingId 去重；标题计数不含已清仓行；零写路径变更 - 回归: test-r016-history 24/24 + 存量回归全绿
This commit is contained in:
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# 计划：策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选）（阶段航点）
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> 编号：PLAN-015 ｜ 粒度：阶段航点 ｜ 创建：2026-09-07 ｜ 状态：**已实施（待验收）**
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> 派生自终极目标：目标-003（按策略监控市场）、目标-008（真实交易系统接入）
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> 依据需求：**R-016（已定稿，2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板）** —— 符合入范围门槛
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> 设计约束：新增 技术约束-019（历史持仓查询走本地库，当前持仓快照语义不掺历史）
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## 目标
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两个策略 tab（做T / 网格超市）title 旁提供「历史持仓」开关 + 清仓时间范围筛选（默认近一周，另有近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年）；历史持仓行可展开查看关联交易记录（复用 R-010），补上「清仓即失联」的操作追溯缺口。
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## 范围
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**做**：
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1. **存储层**（SqliteStore）：新增 getHoldingsHistory(strategyId, { sinceMs }) —— closed_at 非空 + closed_at ≥ sinceMs 过滤 + 按 closed_at DESC 排序（读只读，零写路径变更，不改 closeHolding 语义）；
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2. **门面层**（DataStore）：getHoldingsHistory 透传（await _ensure 后委托）；
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3. **API**：新增 strategy-holdings/history 端点（args: strategyId 必填 + range ∈ week|month|quarter|halfYear|year，服务端换算 sinceMs；缺失/非法参数报参数错误）；strategy-positions 等现有端点零改动；
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4. **前端 StrategyTab**：
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- 头部按钮区（+ 添加持仓 / 列设置 旁）新增「历史持仓」开关按钮 + 范围下拉（仅开关开启时显示；默认 week）；
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- 开启时懒加载历史数据（切换范围重新拉取；关闭即隐藏不销毁缓存）；进 tab 默认关（会话级，不持久化）；
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- 历史行渲染在当前持仓行之后：代码 / 名称（关联委托 name 兜底，无则 —）/ 份额（显示 DB 原值 0，Q2）/ 清仓时间 / 持有天数；实时行情列（现价/涨幅/涨停跌停/今开/最高）显示 —；
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- 历史行灰显 + 「已清仓」徽标（含清仓日期）；标题计数（N 只）只数当前持仓；
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- 历史行行展开复用 R-010（trades/by-holding，按 holdingId 懒加载）；
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- 自定义字段列历史行只读展示（values 随行返回，无编辑入口）；
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5. **回归脚本** scripts/test-r016-history.mjs（独立临时数据目录，技术约束-011）。
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**不做**：全部持仓 tab；盈亏统计；清仓方式标记；历史行实时行情；成本价/收益推导；closeHolding 语义与任何存储写入路径变更；范围偏好持久化；「全部历史」档位。
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## 涉及文件
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- 修改：src/storage/SqliteStore.js、src/storage/DataStore.js、src/api/strategies.js、src/client/views/StrategyTab.jsx
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- 新增：scripts/test-r016-history.mjs
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## 实现步骤
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1. 本文档链（PLAN + 迭代三件套 + 技术约束-019）；2. SqliteStore.getHoldingsHistory + DataStore 门面；3. API 端点；4. StrategyTab 开关/范围/历史行渲染/展开复用；5. 回归脚本 + typecheck + build + 存量回归（test-position-sync / test-r013 / test-quote-sync）；6. 复盘。
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## 验收要点
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见 `docs/04-迭代记录/14-策略tab历史持仓展示/验收标准.md`。
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## 二轮补充（2026-09-07 Q8-Q9 老师拍板：今日已清仓默认层）
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- **补充范围**：已清仓行分两层——L1「今日已清仓」（range='today'，本地自然日 00:00 起）默认恒显示、不受「历史持仓」开关控制；L2「历史范围层」（今天之前的 week/month/quarter/halfYear/year）仍由开关控制（默认关）。前端按 holdingId 去重两层（开启范围不重复出两行）；标题计数不含已清仓行维持；零写路径变更维持。
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- **不做（维持首轮）**：不做统计 / 不改 closeHolding / 范围偏好不持久化 / 全部持仓 tab 不加 / 不新增「全部历史」档。
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## 验收要点（二轮）
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见验收标准「二轮补充验收线 7-10」；自动化已复跑：test-r016 24/24 + 存量回归全绿。
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@@ -28,6 +28,8 @@
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| 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（无缓存表、不复用 strategy_holdings——账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照；判断标准：外部可一次调用重取全的实时投影不落库）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；同步失败保留上次快照（不清空不报错）；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；幽灵清仓：快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code 该码全部策略当前持仓自动 closeHolding 转历史（不物理删除），账户身份守卫防误清（accountId 未知当轮跳过、切换当轮重置跳过）；syncNow 允许手动调用（mounted 只管定时循环，不拦手动同步） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）：AI 初版建缓存表方案经老师质疑反转为内存方案（落库三问：不可再生？重启首屏依赖？读放大/复杂查询？全否 → 内存） |
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| 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
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| 技术约束-019 | 历史持仓查询（R-016，2026-09-07）：策略 tab 历史持仓展示走**本地库只读查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory：strategy_id + closed_at IS NOT NULL + closed_at ≥ sinceMs，closed_at DESC），经独立端点 strategy-holdings/history 暴露；**当前持仓路径（strategy-positions / PositionSync 快照语义）不掺历史数据**（两份结果前端合并渲染）；closeHolding 置 shares=0 语义维持不变（Q2 老师拍板：历史行份额显示 0，重点在追溯该持仓的历史操作而非清仓时份额）；范围换算服务端做（week=7d/month=30d/quarter=90d/halfYear=182d/year=365d 自然日近似）——**变更 1（2026-09-07 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）**：range 新增 'today' = **本地自然日 00:00 起**（特判零点，不落回溯毫秒档），供前端「今日已清仓默认层」（恒显示、不受历史持仓开关控制）；历史范围层语义收窄为**今天之前**；其余不变 | 2026-09-07 | 生效 | - | 变更 1（2026-09-07 R-016 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）：+range=today 自然日边界，历史开关只控今天之前；首轮新增（Q1-Q7）：历史行=追溯操作锚点，不动存储写路径 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 技术约束-001 | 示例：技术栈以 Node.js / TypeScript 为准，不引入未讨论的新框架 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：优先复用 DSH 既有能力，新框架需论证 |
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-->
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@@ -0,0 +1,79 @@
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# 技术实现方案：14-策略tab历史持仓展示
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> 迭代编号：14 ｜ 依据：PLAN-015 + R-016（老师拍板：Q2 显示 0 / 其余按建议）
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## 1. 存储层（SqliteStore.getHoldingsHistory）
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```js
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/** 某策略已清仓持仓（closed_at 非空），closed_at ≥ sinceMs，按 closed_at DESC */
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getHoldingsHistory(strategyId, { sinceMs } = {}) {
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// SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values"
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// FROM strategy_holdings
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// WHERE strategy_id=? AND closed_at IS NOT NULL [AND closed_at >= ?]
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// ORDER BY closed_at DESC
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// 返回 _mapHolding 同构（holdingId/strategyId/code/shares/createdAt/closedAt/values）
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}
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```
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- 只读新增；**零写路径变更**（closeHolding 维持 shares=0 + closed_at，Q2 定稿）；
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- sinceMs 缺省 = 不过滤（内部能力预留；API 层始终传值）；
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- 与 getHoldingHistory(code) 并存：后者是全表按 code 查（R-008 遗留），不满足本需求维度，不复用不改动。
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## 2. 门面层（DataStore）
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```js
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async getHoldingsHistory(strategyId, opts) { await this._ensure(); return this.sqlite.getHoldingsHistory(strategyId, opts); }
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```
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## 3. API（src/api/strategies.js 新 method）
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- method：`strategy-holdings/history`；
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- args：`{ strategyId: string, range: 'week'|'month'|'quarter'|'halfYear'|'year' }`；
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- range → sinceMs 换算（服务端）：week=7d / month=30d / quarter=90d / halfYear=182d / year=365d（自然日近似，回溯窗口展示用途足够，精确日历边界无业务含义）；
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- 缺 strategyId 或 range 非法 → 参数错误（code: 'bad-request'）；
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- 返回行附加 name 兜底：按 holdingId 查 trade_orders 取最新一笔的 name（SQL 单查，无则 null）——前端直接展示，免二次请求。
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## 4. 前端（StrategyTab.jsx）
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- 状态：`showHistory`（默认 false）、`historyRange`（默认 'week'）、`historyRows`、`historyLoading`；
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- 头部按钮区：「历史持仓」toggle 按钮 + 开启时显示范围下拉（近一周/近1个月/近3个月/近半年/近1年）；
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- 数据流：开启或切范围 → call('one-divine-lot/strategy-holdings/history', { strategyId, range })；缓存按 range 键保留，关闭仅隐藏；
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- 渲染：rowsForRender = 当前持仓行 +（showHistory ? 历史行 : []）；历史行标识 `isHistory: true`；
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- 行样式：opacity/灰色调（--dsw-alias-label-tertiary）+ 徽标「已清仓 YYYY-MM-DD」；
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- 单元格：代码/名称/清仓时间（YYYY-MM-DD HH:mm）/持有天数（ceil((closedAt-createdAt)/86400000)，同日=1）；shares 列显示 DB 原值（=0，Q2）；行情类列（lastPrice/pctChange/lastClose/avgPrice/lastTradePrice/upStop/downStop/open/high）一律 —（不注册行情、不取价）；自定义字段列：p.values 只读展示，禁点击编辑（isHistory 不进入 FieldCellEditor 分支）；
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- 展开：复用 toggleExpand(code, holdingId) → trades/by-holding（历史行同样有效）；
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- 排序：当前行维持现状（涨幅排序仅作用于当前行集合）；历史行固定清仓时间 DESC 追加在后；
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- 计数：标题（N 只）= 当前持仓数，不含历史行。
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## 5. 回归脚本（scripts/test-r016-history.mjs）
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- ODL_TEST_DATA_DIR 临时目录（技术约束-011，不碰真实数据）；
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- 覆盖：建仓→清仓→history 可查 / 范围过滤边界（7d/30d…）/ 排序 / 策略隔离 / 未清仓行不出现 / API 参数校验 / name 兜底。
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## 6. 验证链
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typecheck → build → test-r016 → 存量回归（test-position-sync 34 / test-r013 21 / test-quote-sync）→ 人工验收清单。
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## 7. 二轮补充实现：今日已清仓默认层（2026-09-07 老师拍板 Q8-Q9）
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> 在首轮（§1-6）基础上追加；首轮实现保持可追溯，新增改动如下。
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### 7.1 服务端（src/api/strategies.js）
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- range 新增 today：**特判本地自然日零点**（localDayStartMs，setHours(0,0,0,0)），sinceMs = 本地今天 00:00；不落入 HISTORY_RANGE_MS 回溯毫秒档（那 5 档语义 = now − 范围，today 语义 = 自然日边界，两类不可混）；
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- 参数校验错误信息扩为 today|week|month|quarter|halfYear|year；其余逻辑（strategy_id 过滤 + name 兜底 + DESC 排序）与 5 档完全复用——**SqliteStore/DataStore 零改动**（sinceMs 本就通用）。
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### 7.2 前端（src/client/views/StrategyTab.jsx）
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- 状态：historyRows 缓存键新增 today（与 5 档并存互不干扰）；
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- **数据流**：loadHistory 定义提前到 load 之前；load() 的 finally 里调 loadHistory('today')——进 tab 即拉 + 每次持仓重载（移出/加仓/编辑后 load()）都刷新今日已清仓层，当天清仓转历史后 tab 内不因此少行；
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- **渲染合成（rowsToRender）**分两层：
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- L1 = histRowsFor('today') —— **恒显示**（showHistory 关也显示）；当前持仓行后追加，清仓时间 DESC；
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- L2 = showHistory 开时追加 histRowsFor(historyRange)，**按 holdingId 去重**（剔除已含于 L1 的行，避免今天清仓 + 开启近一周出现两行）；
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- 交互文案：开关 title 更新为「显示/隐藏今天之前已清仓的历史持仓（当天已清仓的持仓始终显示）」；文件头注释同步；
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- 标题计数（N 只）仍只算当前持仓，两层已清仓行不计入。
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### 7.3 回归（scripts/test-r016-history.mjs）
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- 新增 [4b] range=today：昨天 23:59:59 清仓不出现 / 今天 00:00:01 清仓出现 / 不含 40 天前行 / today 行 name 兜底同样生效 / range 非法校验不受 today 引入影响；
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- 验证链复跑：test-r016 24/24 + 存量回归全绿（见迭代复盘）。
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@@ -0,0 +1,38 @@
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# 迭代复盘：14-策略tab历史持仓展示
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> 复盘日期：2026-09-07 ｜ 迭代状态：**已实施，待老师人工验收**
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> 关联需求：R-016 ｜ 关联计划：PLAN-015
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## 结果
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迭代 14 达成：两个策略 tab（做T / 网格超市）title 旁新增「历史持仓」开关 + 清仓时间范围筛选（近一周默认 / 近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年）；已清仓持仓行灰显 + 「已清仓」徽标（含清仓日期）追加在当前持仓行后（closed_at DESC），展开复用 R-010 查看关联交易——补上「清仓即失联」的操作追溯缺口。当前持仓快照路径（R-014 语义）与所有写路径（closeHolding 置 shares=0，Q2 拍板）零改动。
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## 过程事实
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1. **讨论驱动定稿**（2026-09-07，Q1-Q7 老师逐项拍板）：Q2 为本轮唯一改判——AI 建议改 closeHolding 保留清仓时份额，老师否决：「显示 0 就好了，即使显示了清仓时的 shares 也没多少意义，主要目标是追溯这次持仓相关的历史操作」——需求核心从「数据完整性」校正为「操作追溯锚点」，方案随之收敛为零写路径变更；其余六问均按 AI 建议定稿；
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2. **实现**（严格按 PLAN-015 步骤）：SqliteStore.getHoldingsHistory（strategy_id + closed_at IS NOT NULL + sinceMs 过滤 + DESC，只读新增）→ DataStore 门面透传 → strategy-holdings/history 端点（range 五档服务端换算自然日近似 + name 关联委托兜底 + 参数校验 bad-request）→ StrategyTab 开关/范围下拉/历史行渲染；
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3. **实现中发现并修复一个真实隐患**：R-010 展开状态与交易缓存原以 code 为键——同码「当前行 + 历史行」并存（清仓后重新买入）时两行会同时展开、缓存串行；本轮把展开状态/缓存/行键统一收敛为唯一 rowKey（当前行 = code，历史行 = 'h-' + holdingId），toggleExpand 签名同步变更（当前调用方仅 tbody 一处）；
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4. **验证**：test-r016-history.mjs 19/19（清仓转历史可查 / 5 档范围边界 / 排序 / 策略隔离 / 未清仓不出现 / 参数校验 / name 兜底 / 端点分发零破坏）；typecheck 通过；存量回归 test-position-sync 35/35、test-r013 21/21、test-quote-sync 27/27；build 通过（client bundle 164KB wrapped）；
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5. **文档链**：R-016 定稿 + PLAN-015 + 迭代三件套 + 技术约束-019 + 需求池索引（R-016 登记；顺带补登遗漏的 R-015 行）；
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6. **部署态排查（老师首验无数据，2026-09-07）**：实锤定位 = **运行中的 DSH 服务端进程仍是旧代码**——同进程 /odl/api/summary 正常应答、新端点返回 unknown method（curl 实测）；客户端 bundle 因插件 symlink 直连源码 lib/ 而被刷新（按钮已出现），服务端模块注册表却停留在进程启动时；处置 = ① loadHistory 失败从静默吞空改为 Toast 可见化（静默兜底=排障盲区，本轮教训）并重新构建（test-r016 19/19 复跑通过）；② 服务端生效依赖 DSH web 进程重启（插件 symlink 方式安装，无需重装，重启即取新 lib）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 需求的「核心目标」要听老师的定调，不要替老师拔高
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- AI 在 Q2 提议改 closeHolding 语义以「保留清仓时份额」，出发点是账本完整性；老师一句话把需求核心定调为「追溯历史操作」——份额数字本身没有追溯价值，holding_id 锚点 + 关联委托才有；
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- 沉淀：讨论中 AI 的方案建议要标明「我认定的价值假设」，让老师有机会否定假设本身，而不只是选项。
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### 2. 复用既有交互时，键的唯一性要先审后用
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- 展开状态按 code 键控在「一码一行」时代是隐含正确的；历史行引入打破了「一码一行」不变量——同类隐含假设（缓存 Map、React key、loading 标记）都要在数据形态变化时重新过一遍；
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- 沉淀：向既有列表引入第二类行时，先列出所有「按 X 键控」的状态，逐个判断是否需要升级为行唯一键。
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### 3. 只读需求的实现应当「零写路径」可断言
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- 本轮全程未触碰任何 INSERT/UPDATE 语句与语义（closeHolding 分毫未动），回归脚本专门加了「strategy-positions 分发不变」断言——历史查询与当前查询的隔离在端点层就已成立（独立 method），不需要靠约定；
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- 沉淀：「只读功能」的范围声明落成验收断言（分发不变 + 写路径 diff 为空），比口头承诺可靠。
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## 遗留/后续
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1. **归属候选不纳入清仓持仓**（R-016 关联观察，2026-09-07 大连热电实际遇到）：清仓后当日委托无法再通过下拉关联到对应 holding——是否立独立需求（候选纳入近期清仓持仓）待老师定；
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2. **历史行成本价/收益推导**：本期不做（边界定稿）；若后续要做，数据源 = 关联委托成交记录，属展示层推导，不动存储；
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3. **清仓方式标记**（手动 vs 幽灵自动）：数据未区分，本期不做；若要做需 closeHolding 增加来源标记（涉及写路径，另立需求）；
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4. **R-015 / 迭代 13 人工验收**仍待老师确认（与本迭代无依赖）。
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@@ -0,0 +1,29 @@
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# 迭代目标：14-策略tab历史持仓展示
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> 迭代编号：14 ｜ 创建：2026-09-07 ｜ 状态：已实施，待验收
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> 依据计划：PLAN-015 ｜ 需求：R-016（已定稿，2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板）
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## 目标描述
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两个策略 tab（做T / 网格超市）title 旁添加「历史持仓」功能：① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关；② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓，并提供 近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年 范围选项。历史持仓行复用 R-010 行展开查看关联交易记录——补上「清仓即失联」的操作追溯缺口（核心目标：追溯该持仓相关的历史操作，老师 2026-09-07 定调）。
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## 目标分解
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1. **存储查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory）：closed_at 非空 + closed_at ≥ sinceMs + strategy_id 过滤，按 closed_at DESC；只读新增，不动任何写路径（closeHolding 置 shares=0 语义维持，Q2 老师拍板「显示 0 就好」）；
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2. **门面透传**（DataStore.getHoldingsHistory）；
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3. **API 端点**（strategy-holdings/history）：strategyId 必填 + range ∈ week|month|quarter|halfYear|year（服务端换算 sinceMs；week 为前端默认但服务端不设隐式默认，参数缺失报错）；
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4. **前端**（StrategyTab）：头部按钮区加「历史持仓」开关 + 范围下拉（开启时显示，默认 week）；懒加载 + 范围切换重拉 + 关闭隐藏（缓存保留）；历史行追加在当前持仓行后（清仓时间降序）、灰显 + 「已清仓」徽标、标题计数不含历史行；历史行字段 = 代码/名称（关联委托 name 兜底）/份额(0)/清仓时间/持有天数，行情列 —，自定义字段列只读；行展开复用 R-010；
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5. **回归**：scripts/test-r016-history.mjs（ODL_TEST_DATA_DIR 临时目录）+ typecheck + build + 存量回归三脚本。
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## 二轮补充（2026-09-07 验收前追加：今日已清仓默认层，Q8-Q9 老师拍板）
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- **补充诉求**：当天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓**默认显示**；「历史持仓」开关只控制**今天之前**的历史——历史持仓关 ≠ 当天已清仓也被藏起（首轮「进 tab 默认只看当前」使当天清仓行当场不可见，补上该缺口）；
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- **实现增量**：① 服务端 range='today' 特判本地自然日零点（不落回溯毫秒档）；② 前端 rowsToRender 分两层——L1 今日已清仓恒显示（缓存键 'today'，随每次持仓重载刷新）+ L2 历史范围层受开关控制，层间按 holdingId 去重；③ 视觉/计数维持首轮（灰显+徽标、计数不含已清仓行）；
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- 影响面：只动只读查询 + 前端渲染合成；**零写路径变更**（closeHolding 语义仍不动）；
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- 回归：test-r016 追加 range=today 自然日边界用例（24/24）。
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## 对老师/主理人的配合需求
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- 实现完成后需老师真实环境人工验收（开关/范围切换/历史行展示/展开复盘/与真实清仓数据对照）；
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- 二轮补充后重点验收：**「历史持仓」关时当天清仓的持仓仍显示**、「历史持仓」开时今天之前的行按范围显示、层间无重复行；
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- 验收通过后本迭代标记「验收通过」，R-016 进入归档流程。
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@@ -0,0 +1,38 @@
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# 验收标准：14-策略tab历史持仓展示
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> 迭代编号：14 ｜ 依据：PLAN-015 验收要点 + R-016
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## 验收标准线
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1. **自动化**：typecheck + build 通过；test-r016-history.mjs 全绿（清仓转历史可查 / 5 档范围过滤与边界 / closed_at DESC 排序 / 策略隔离 / 未清仓行不出现 / 参数校验 / name 兜底）；存量回归 test-position-sync、test-r013、test-quote-sync 全绿；
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2. **入口与默认态**：做T / 网格超市两个 tab title 旁出现「历史持仓」开关；默认关闭 = 与现状完全一致（进 tab 无历史行）；开启后默认范围 = 近一周；**全部持仓 tab 无此功能**；
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3. **范围筛选**：5 档（近一周/近1个月/近3个月/近半年/近1年）切换即重拉；用 2026-09-07 大连热电真实数据验证——holding_id=15（做T，当日 09:32:35 幽灵清仓）在近一周内可见、切近 1 个月仍可见；
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4. **历史行展示**：灰显 + 「已清仓 YYYY-MM-DD」徽标；清仓时间/持有天数正确；份额显示 0（Q2）；行情列（现价/涨幅/涨停跌停/今开/最高/成本/最后成交价）显示 —；名称有则显示、无则 —；标题计数（N 只）不含历史行；当前持仓在前、历史行按清仓时间降序在后；
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5. **展开复盘**：历史行展开可见该 holding 关联委托（大连热电 09:31:26 卖出 1000 股 @7.42 应出现）；自定义字段历史行只读（无编辑入口）；
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6. **零破坏**：strategy-positions / unallocated / summary 等现有端点行为不变；当前持仓行展示与现状一致；无任何写路径变更（closeHolding 语义不变）。
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## 验收方法
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- 自动化项 AI 执行出具结果；
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- 2~5 老师真实环境人工验收：重载插件 → 两个策略 tab 开关历史持仓 → 切换范围 → 对照大连热电当日清仓数据 → 展开历史行核对关联委托；
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- 全部通过后：迭代 14 标记「验收通过」，R-016 归档 已完成/。
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## 验收目标
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- 6 条验收线通过，迭代 14 标记「验收通过」，R-016 更新实现状态（已实现）并归档。
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## 二轮补充验收线（2026-09-07 Q8-Q9 追加：今日已清仓默认层）
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7. **今日已清仓默认显示（核心）**：「历史持仓」**关**时，策略 tab 仍显示 当前持仓 + 今天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓行；当天卖出/幽灵清仓的持仓行不因开关关闭而消失；
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8. **开关只控更早历史**：「历史持仓」开时，追加显示今天之前各范围（近一周/近1个月/近3个月/近半年/近1年）已清仓行——近一周范围**不含**今天已显示的行（层间按 holdingId 去重，无重复行）；
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9. **边界与展示**：昨天 23:59:59 清仓的行在开关关时不可见（属更早历史）；今日行沿用灰显 + 已清仓徽标；标题计数（N 只）仍不含已清仓行；行情列 — / 份额 0 / 只读字段 / 行展开复用 R-010 均维持首轮；
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10. **自动化**：test-r016 新增 range=today 用例全绿（24/24）；typecheck + build + 存量回归（test-position-sync / test-r013 / test-quote-sync）全绿。
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## 验收方法（二轮补充）
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- 自动化项 AI 执行出具结果（已执行：test-r016 24/24、position-sync 35、r013 21、quote-sync 27、typecheck 0、r017 12）；
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- 老师真实环境人工验收：刷新页面 → 在不开启「历史持仓」的情况下核对当天已清仓持仓仍显示 → 开启开关核对今天之前的行按范围出现且与今日行无重复 → 对照大连热电当日清仓数据。
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## 验收目标
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- 首轮 6 条 + 二轮 4 条验收线通过后，迭代 14 标记「验收通过」，R-016 归档 已完成/。
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@@ -0,0 +1,63 @@
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# 需求：R-016 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选）
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> 登记：2026-09-07 ｜ 来源：老师指令（优化功能需求讨论）｜ 状态：**已定稿（2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板）**
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> 归属：迭代 14 ｜ 计划：PLAN-015 ｜ 实现状态：**已实现（2026-09-07，待老师人工验收）**
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## 需求描述（老师原始诉求）
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**两个策略 tab**（做T / 网格超市）**title 旁边**添加以下功能：
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1. **显示/隐藏已清仓的历史持仓**（开关）；
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2. 显示历史持仓时，**默认显示近一周清仓的持仓**，同时提供 **近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年** 几个范围选项。
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## 背景
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- 策略持仓行 = QMT 快照驱动（R-014），卖出清仓后 QMT 无该持仓 → 幽灵清仓把 strategy_holdings 行转历史（closed_at 非空）→ 策略 tab 当场少一行；
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- 典型场景（2026-09-07 实际发生）：早盘卖出大连热电 1000 股（做T），约 70 秒后该持仓行从做T tab 消失——当日交易记录还在（R-009 已入库、归属 holding_id=15 正确），但 tab 上锚点不可见；
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- 历史数据一直在库（strategy_holdings 全量保留），只是**没有展示入口**；
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- R-010 持仓行展开（关联委托汇总）以 holding_id 为锚，历史持仓行天然可复用——历史行展开 = 该轮做T/清仓的完整交易复盘（**本需求的核心目标：追溯该持仓相关的历史操作**，老师 2026-09-07 定调）。
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## 讨论记录（2026-09-07，Q1-Q7 老师拍板）
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| # | 问题 | 结论（老师拍板） |
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|---|---|---|
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| Q1 | 历史行展示哪些字段？ | **按建议**：代码 / 名称（取该 holding 最近关联委托的 name 兜底，无则 —）/ 清仓时间 / 持有天数；实时行情列（现价/涨幅/涨停等）历史行显示 **—**（不参与行情订阅）；行展开沿用 R-010 看关联委托；成本价从委托推导本期不做 |
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| Q2 | 清仓时份额怎么显示？（closeHolding 现把 shares 置 0） | **显示 0 就好了**（老师改判，否决 AI 的「保留 shares」方案）：即使显示清仓时的份额也没多少意义，主要目标是追溯该持仓相关的历史操作；**不改 closeHolding 语义**，历史行份额直接显示 DB 原值（0） |
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| Q3 | 排序与视觉区分？ | **按建议**：当前持仓在前（维持现状排序），历史行追加在后按清仓时间降序；历史行灰显 + 「已清仓」徽标（含清仓日期）；标题计数（N 只）只数当前持仓 |
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| Q4 | 开关与范围选择要不要记住偏好？ | **按建议**：会话级即可（默认关，进 tab 重置为「只看当前」）——查看历史是临时行为，「策略 tab = 当前持仓」是主语义 |
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| Q5 | 范围选项集合？ | **按建议**：近一周（默认）/ 近 1 个月 / 近 3 个月 / 近半年 / 近 1 年，共 5 档；语义 = closed_at ∈ [now − 范围, now]；不加「全部历史」 |
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| Q6 | 自定义字段值（R-013 values）在历史行怎么处理？ | **按建议**：values 数据随行保留，历史行**只读展示**（无编辑入口；服务端本就拒绝已清仓行写入） |
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| Q7 | 接口形态？ | **按建议**：新增独立只读端点（strategy-holdings/history，args: strategyId + range），当前持仓路径（strategy-positions / R-014 快照语义）零改动；前端两份结果合并渲染 |
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## 边界（定稿）
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**做**：两个策略 tab 的历史持仓开关 + 范围筛选（title 旁按钮区）；历史行展示（Q1 字段集 + Q2 份额显示 0）+ 行展开复用 R-010；配套后端历史查询端点（SqliteStore 范围查询 + DataStore 门面 + API）。
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**不做**：全部持仓 tab 不加此功能（老师点名两个策略 tab）；历史行盈亏统计（R-002 Q4 不做统计原则）；清仓方式标记（手动清仓 vs 幽灵自动清仓，数据未区分）；历史行实时行情；成本价/收益推导；**不改 closeHolding 存储语义**（shares 置 0 维持，Q2）；范围记忆/偏好持久化（Q4 会话级）；「全部历史」档位。
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## 关联观察（上一轮会话遗留，不在本需求范围）
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- 交易记录 tab 的归属候选（orders/attribution-candidates）只回**当前持仓**——清仓后当日委托无法再通过下拉关联到对应 holding（2026-09-07 大连热电实际遇到）；是否立独立需求（如候选纳入近期清仓持仓）待老师定。
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## 二轮补充（2026-09-07，Q8-Q9 老师拍板：今日已清仓默认层）
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> 追加定稿记录（不改写 Q1-Q7 首轮定稿；本轮在首轮验收前补充，老师 2026-09-07 人工验收前的诉求收窄「历史持仓关 = 当天已清仓也看不见」的体验缺口）。
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**老师原始补充诉求**：两个策略 tab 显示历史持仓的交互需要小的逻辑调整——**当前已清仓的持仓默认也显示**；「历史持仓」开关**不控制当天已清仓的持仓**（历史持仓关 ≠ 当天已清仓也被藏起）。
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| # | 问题 | 结论（老师拍板 2026-09-07） |
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|---|---|---|
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| Q8 | 「当天」的边界口径？ | **本地自然日 00:00 起**（今天清仓的始终显示；跨零点后自动归入更早历史，由「历史持仓」开关控制） |
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| Q9 | 今日已清仓行的视觉与计数？ | **沿用历史行灰显 + 「已清仓」徽标**；标题计数（N 只）仍只算当前持仓，不含已清仓行 |
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**定稿语义（相对首轮 Q4「默认关 = 只看当前」的修订）**：
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- 已清仓行分两层：**L1 今日已清仓**（range='today'，closed_at ≥ 本地自然日 00:00）**默认恒显示**，进 tab 即出现、随持仓重载刷新；**L2 历史范围层**（week/month/quarter/halfYear/year，仅今天之前）仍由「历史持仓」开关控制（默认关）；
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- 交互文案同步收窄：「历史持仓」开关 = 显示/隐藏**今天之前**已清仓的历史持仓（title/提示更新）；当天清仓的持仓始终显示；
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- 展示（灰显/徽标/行情列 —/份额 0/只读字段/行展开）与计数（不含已清仓行）维持 Q1/Q2/Q3/Q6 不变，两层视觉无差异；
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- 实现：range='today' 特判本地自然日零点（不走回溯毫秒档）；前端 rowsToRender 在开关关时也追加 L1（按 holdingId 去重 L1∩L2，开启历史范围不重复出两行）；零写路径变更维持。
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**边界修订**：Q5 档位集语义微调为「**今天之前的**回溯范围」；「开关默认关 = 只看当前」修订为「开关默认关 = 当前持仓 + 今日已清仓」；其余边界（不做全部持仓 tab / 不做统计 / 不改 closeHolding / 会话级不持久化等）不变。
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## 验收
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见 `docs/04-迭代记录/14-策略tab历史持仓展示/验收标准.md`。
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@@ -26,6 +26,8 @@
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| R-012 | UI 适配 DSH 主题（浅色 / 深色 / 跟随系统） | 神之一手 UI 适配 DSH 浅色/深色/跟随系统主题：141 处硬编码色值替换为宿主 `--dsw-*` token，随主题自动切换；不自行维护主题偏好（**暂定跟随系统**）；涨跌红涨绿跌 → 宿主 state-error/success；仅色值 token 化不动布局。**2026-09-02 定稿（暂定跟随系统）并完成（迭代 10），已归档至 已完成/R-012.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 10-UI主题适配 | **已实现（已归档）** |
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| R-013 | 策略自定义字段配置（定义随策略，值落库） | 策略可自定义、可扩展：每个策略在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段（字段名/类型文本·数字·布尔·枚举/枚举项/单位 unit/默认值，configSchema 随策略定义存 settings）；每个持仓行按所属策略的定义存一份键值对值（strategy_holdings 新增 values TEXT(JSON) 列）；自定义字段作为持仓表列展示，列显隐/排序每策略独立配置（strategyColumns），单元格点击内联编辑。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 + D6）并完成（迭代 11 验收通过），已归档至 已完成/R-013.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 11-策略自定义字段配置 | **已实现（已归档）** |
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| R-014 | 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT） | 服务端建全量持仓**内存快照**（不落库）：PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（/health + getAsset 账户身份）才接受为真清仓；快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；**幽灵持仓自动清仓**：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（账户身份守卫：accountId 未知跳过、切换重置跳过；部分减持不触发）；strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照，前端零改动。**2026-09-02 定稿（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示，老师逐项拍板），2026-09-02 完成（回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过），迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-015 | 盘口数据内存化（QuoteSync/QuoteHub 统一管理）+ 数据同步指示灯 | QuoteSync（取数：prime + 5s REST 刷新 + 涨停跌停按交易日缓存）/ QuoteHub（存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + 价格单一入口）替换 MarketFeed/MarketDataHub（方案 A 替换不包壳）；WS 通路移除；market_quotes_cache 表退役 DROP；涨停价/跌停价字段（/data/instrument 按交易日缓存不落库）；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿/黄/灰 + 悬停详情 + 点击即 syncNow）+ sync-status 端点（吸收临时诊断 market-stats）；策略持仓表行情列扩展（涨停/跌停/今开/最高 4 列，默认隐藏）。**2026-09-02 定稿（五项老师逐项拍板），2026-09-02 完成（test-quote-sync 全绿 + 存量回归 34/34、21/21 + typecheck + build），迭代 13 验收待老师人工确认** | 架构演进讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 13-盘口内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-016 | 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选） | 两个策略 tab（做T/网格超市）title 旁添加：① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关；② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓，并提供 近1个月/近3个月/近半年/近1年 范围选项。背景：卖出清仓后幽灵清仓（R-014）把持仓行转历史，策略 tab 当场少行（2026-09-07 大连热电做T卖出实际发生）；历史数据一直在库（strategy_holdings closed_at 非空），只缺展示入口；历史行可复用 R-010 行展开做交易复盘。**2026-09-07 定稿（Q1-Q7 老师拍板：Q2 改判「份额显示 0 就好，不改 closeHolding 语义」，其余按 AI 建议；核心目标=追溯该持仓相关的历史操作）**；历史行复用 R-010 展开做交易复盘；新增 strategy-holdings/history 端点，当前持仓路径零改动。**2026-09-07 二轮补充（Q8-Q9 老师拍板）：当天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓默认显示（range='today' 恒显示层），「历史持仓」开关只控制今天之前的历史（历史持仓关≠当天清仓被藏起）；层间按 holdingId 去重，计数不含已清仓行维持；零写路径变更维持**。详见 R-016.md | 老师指令（2026-09-07 优化功能需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 14-策略tab历史持仓展示 | 已实现（待验收） |
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## 渐进明细规划素材
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Reference in New Issue
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